Utilizza le mini-campagne per restringere l'ambito marketing
Questa funzionalità intuitiva di Microsoft Dynamics CRM versione 3.0 e successive rende possibile raggiungere specifici destinatari della campagna rapidamente.
Mike Snyder afferma che i suoi clienti non hanno mai fatto domande sulla funzionalità Mini-campagne in Microsoft Dynamics CRM 3.0.
"Non sono sorti dubbi perché è veramente facile da usare" spiega Snyder, direttore di Sonoma Partners, una società Microsoft Gold Certified Partner di Chicago, specializzata nella gestione delle relazioni con i clienti (CRM, Customer Relationship Management). "È ideale per generare gruppi di impegni relativamente a un destinatario".
"Sebbene la funzionalità Campagna di Microsoft Dynamics CRM gestisca il processo end-to-end di una campagna marketing completa, la funzionalità Mini-campagne (in inglese) è più immediata e mirata. Puoi selezionare i destinatari dagli elenchi nelle aree di lead, account e contatti del modulo di vendita CRM oppure dagli elenchi nell'area marketing. Puoi anche sceglierli in base a specifici criteri.
Personalizzazione di una mini-campagna
Supponiamo che un responsabile marketing voglia contattare dei clienti che non sono stati contattati da almeno sei mesi. Può compilare un elenco di clienti utilizzando la funzionalità Ricerca avanzata in Microsoft Dynamics CRM e quindi lanciare la mini-campagna. Possono essere scelti quattro modalità di contatto: telefono, riunione, lettera o e-mail. Nel caso delle prime tre, Mini-campagne assegna l'impegno, imposta una data di scadenza e tiene traccia dell'andamento fino alla fine.
La posta elettronica un metodo più immediato per comunicare, soprattutto se l'amministratore del sistema ha installato un aggiornamento speciale che consente l'invio automatico di messaggi e-mail da Mini-campagne. Se l'aggiornamento speciale non è stato installato, devi inviare i messaggi manualmente.
Fare clic in una campagna
Se la funzionalità di invio automatico di e-mail è attivata, segui questa procedura per inviare una campagna e-mail di massa:
1. | Apri un elenco di lead, account o contatti o un elenco marketing oppure esegui una ricerca avanzata. |
2. | Fai clic su Crea mini-campagna nella barra degli strumenti, quindi seleziona l'ambito della campagna: Per i record selezionati o Per tutti i record della pagina corrente. |
3. | Specifica un nome per la mini-campagna nell'apposito spazio nella pagina Immissione del nome della campagna. |
4. | Seleziona Posta elettronica come tipo di impegno e Me stesso come la persona a cui sono assegnati gli impegni. |
5. | Nella pagina Immissione del contenuto dell'impegno, specifica un oggetto, il messaggio e-mail e tutte le altre informazioni sul messaggio che desideri includere. Se, ad esempio, la promozione è per breve tempo e vuoi accertarti che i messaggi e-mail vengano inviati immediatamente, imposta la priorità su Alta e la data di scadenza su Domani. |
6. | Per completare la mini-campagna, verifica la correttezza delle informazioni relative, quindi fai clic su Crea. |
Prosecuzione fino al completamento
Per avere confermare dell'invio dei messaggi e-mail da parte di Microsoft Dynamics CRM:
1. | In Marketing, fai clic su Mini-campagne. |
2. | Fai doppio clic sul nome della mini-campagna che vuoi controllare. |
3. | Scorri verso destra finché non appare la colonna Motivo stato, quindi verifica che lo stato sia Inviata e non Bozza. |
4. | Se lo stato è Bozza, apri l'impegno posta elettronica e correggi gli eventuali errori che ne hanno impedito l'invio. Fai clic su Invia. |
La funzionalità Mini-campagne fornisce un minimo feedback, pertanto coloro che desiderano misurazioni più dettagliate della campagna devono usare la funzionalità per le campagne complete (in inglese) in Microsoft Dynamics CRM. Essendo un modo per comunicare rapidamente con destinatari marketing preziosi, Mini-campagne offre dei vantaggi concreti.