CRM-PROCEDO: la soluzione CRM per gli Ordini Professionali con Microsoft Dynamics CRM

Data di pubblicazione: 2014

Le esigenzeTop

Le esigenze dell’Ordine Nazionale dei Biologi sono riconducibili a obiettivi di natura operativa e tecnologica. Operativa, poiché aveva la necessità di un moderno strumento di gestione della relazione con i propri iscritti, abbonati e organi istituzionali e per migliorare le metodologie di comunicazione sia interna si verso gli iscritti e i contatti in generale. Tecnologica, in quanto l’Ordine voleva razionalizzare il database aziendale, implementare un’applicazione Web con un’interfaccia intuitiva e accattivante, adottare una soluzione che costituisse uno standard di mercato integrabile con gli strumenti Office e con altri sistemi software e ambienti (Protocollo Informatico e Portale Istituzionale), disporre di un potente strumento di reporting

La SoluzioneTop

La Soluzione adottata è CRM-PROCEDO per la gestione di varie tipologie di rapporti: Albo Professionale, Elenco Speciale e Abbonati Riviste. Con l’intenzione di promuovere, diffondere, consolidare e automatizzare le “prassi” degli Ordini Professionali, il prodotto CRM-PROCEDO offre una soluzione semplice ed efficace, sviluppata attraverso una verticalizzazione della piattaforma Microsoft Dynamics CRM, integrata a un sistema di protocollo proprietario, rilasciato dal Partner e con il portale istituzionale.
La soluzione CRM – PROCEDO permette di gestire gli iscritti all’ordine professionale attraverso l’anagrafica completa per appartenenza (Albo o Elenco speciale) o per sezione (A o B), la cronologia delle pratiche e la storia pregressa presso altri ordini, la morosità e i saldi o solleciti; permette di gestire le pratiche d’iscrizione e trasferimento, ossia la ricezione della domanda, il controllo dei requisiti e l’acquisizione di domande d’iscrizione al portale istituzionale, e gestire la pratica di compilazione della domanda, assegnazione a Consiglio, delibera del Consiglio. Inoltre, permette di gestire il codice d’iscrizione, i MAV e pagamenti – ricezione MAV e aggiornamento saldi iscritti e gestione pagamenti diversi da MAV. Infine, CRM – PROCEDO consente la gestione della comunicazione e la promozione di servizi, di eventi formativi e calcolo crediti formativi, della rivista dell’ordine e degli abbonamenti

I beneficiTop

Il sistema sviluppato consente l’attivazione di tutti gli strumenti di comunicazione e dialogo e gestisce le informazioni di base sugli iscritti e sui rapporti con essi intercorsi. Rappresenta uno strumento fondamentale per la gestione dei processi e per lo sviluppo di strategie di comunicazione mirate e proattive.
Tra i principali vantaggi ottenuti dalla soluzione CRM – PROCEDO, possono essere individuati: un controllo completo delle procedure in corso, nel rispetto delle normative applicabili; un aumento della capacità di gestione delle relazioni con gli iscritti, gli abbonati e i contatti in genere; una chiara assegnazione dei compiti e delle responsabilità; un’efficace assegnazione delle priorità e un semplice, ma completo sistema di monitoraggio analisi e controllo, basato su un comprovato sistema di reporting


Il cliente

"La Soluzione CRM – PROCEDO rappresenta uno strumento fondamentale per la gestione dei processi e per lo sviluppo di strategie di comunicazione mirate e proattive"

Ermanno Calcatelli, Presidente

I partner

Case History in breve

  • Dimensione azienda: Media Azienda
  • Settore industriale: Pubblica Amministrazione
  • Scenari:
    • Collaboration & Social Enterprise
    • Customer Relationship Management
  • Esigenze di Business:
    • Comunicazione e collaborazione
    • Efficienza e produttività
  • Vantaggi: Implementare un’applicazione Web intuitiva, accattivante e integrabile con gli strumenti Office
  • Risparmio: Migliorare le metodologie di comunicazione; Razionalizzare il database aziendale
  • Prodotti:
  • Regione: Lazio