Castello SGR sceglie Microsoft Dynamics NAV E NAV² per una gestione integrata del proprio business

Data di pubblicazione: 2010

Le esigenzeTop

CASTELLO SGR, con attività dirette alla promozione, istituzione e gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, si pone come obiettivo il conseguimento di performance eccellenti e un servizio professionale integrato, orientato alla valorizzazione, riqualificazione e sviluppo dei patrimoni immobiliari gestiti.
CASTELLO SGR aveva conferito in outsourcing tutte le attività accessorie e complementari alla gestione amministrativo-contabile, con una conseguente difficoltà nella gestione del dato che risultava essere scarsamente fruibile. Per tali ragioni CASTELLO SGR necessitava di un sistema gestionale innovativo e tecnologicamente avanzato, con una vasta copertura applicativa nelle aree aziendali principali quali la Gestione Contabile o Financial Management, le Vendite e il Marketing, gli Acquisti, la gestione delle Commesse e delle Risorse, l’Assistenza e la Gestione del Personale.
Data la natura propria delle Società di Gestione del Risparmio, sottoposte ad un quadro normativo mutevole e complesso, si rendeva essenziale, per CASTELLO SGR, poter fruire di informazioni corrette e continuamente aggiornate, con l’obiettivo di essere sempre compliance alle normative stesse.
Per rispondere alle proprie esigenze risultava fondamentale adottare una soluzione ERP (Enterprise Resource Planning) completamente integrata e automatizzata per poter gestire i propri processi specifici. Era quindi evidente la necessità di affidarsi ad una soluzione in grado di soddisfare correttamente le esigenze note, come ad esempio la sicurezza richiesta riguardo l’aggiornamento dell’Archivio Unico Informatico, declinandole su un modello informativo altamente integrabile e quanto più flessibile possibile.
Inoltre, visto l’obbligo per le società finanziarie di inviare i Rapporti di Vigilanza alla Banca D’Italia, CASTELLO SGR aveva necessità di avvalersi di flussi informativi corretti secondo le informazioni e i dati richiesti dalla normativa vigente. Inoltre è fondamentale, in termini di efficienza e funzionalità, la gestione tutelata di processi aziendali molto delicati come sicurezza e controllo dei dati.
Una buona parte delle operazioni contabili di una SGR immobiliare è rappresentata da contratti di acquisto, vendita o locazione stabiliti con soggetti esterni quali clienti, affittuari, sottoscrittori e fornitori. Nasce così il bisogno per CASTELLO SGR di ricorrere all’utilizzo di una soluzione tailor-made, in grado di poter gestire i dati fondamentali per l’attività quotidiana in maniera flessibile e integrata e armonizzare i processi propri di una Società di Gestione del Risparmio.

La soluzioneTop

La soluzione adottata da CASTELLO SGR è NAV², software gestionale implementato da Artis Consulting che si basa su Microsoft Dynamics NAV, un sistema informativo gestionale di natura ERP (Enterprise Resource Planning) che permette di gestire in maniera integrata tutte le attività aziendali.
Attraverso un’unica piattaforma software flessibile, CASTELLO SGR raggiunge una reale integrazione dei processi, con funzionalità che si concretizzano in un insieme di aree applicative personalizzabili secondo le singole esigenze.
La facilità d’uso della soluzione si coniuga alla potenza delle sofisticate tecnologie utilizzate. NAV², dall’utilizzo intuitivo e immediato, rende fluida, semplice e rapida la visualizzazione delle informazioni. Inoltre la soluzione, data la sua natura Role-Based e grazie alla potenzialità del sistema informativo ERP, permette in qualsiasi momento di accedere ai dati aziendali a diversi livelli, favorendo al tempo stesso maggior sicurezza nella gestione e nella reperibilità dell’informazione. Adottando la soluzione NAV², dotata di un’apposita area applicativa, è stato possibile configurare specifici profili per utenti in modo da tutelare la sicurezza e l’opportuno accesso ai dati. Infatti in una SGR esistono dei Soggetti che accedono a informazioni privilegiate, ovvero indicazioni su strumenti o emittenti finanziari che, se rese note, potrebbero influire in modo sensibile sull’andamento delle trattative finanziarie in corso.
In merito agli obblighi normativi che una SGR come CASTELLO deve adempiere, la soluzione verticale NAV² prevede l’utilizzo di un unico database in grado di registrare le informazioni dell’Archivio Unico Informatico integrandole con i processi contabili e amministrativi, nel rispetto della Legge Antiriciclaggio vigente.
NAV² prevede l’inserimento e la gestione dei dati inerenti le transazioni contabili proprie di una Società di Gestione del Risparmio. La soluzione garantisce contemporaneamente l’efficienza e la funzionalità di processi aziendali molto delicati, come l’invio dei Rapporti di Vigilanza alla Banca D’Italia, riguardanti sia la SGR che i fondi, e la comunicazione alla Banca Depositaria di informazioni relative agli asset immobiliari e a transazioni economico-finanziarie.
Inoltre NAV² offre la possibilità di importare le informazioni su maschere dati appositamente create. Ciascuna di queste funzioni è in grado di controllare la correttezza e la congruenza delle informazioni, mostrando anche un riepilogo delle stesse all’utente che ha lanciato l’esecuzione.

I beneficiTop

La soluzione NAV² offre la possibilità oggettiva di concentrarsi in maniera sicura sul proprio business. NAV² mette a disposizione strumenti efficaci e indispensabili allo svolgimento delle attività quotidiane, dotando CASTELLO SGR della flessibilità necessaria per adattarsi alle nuove opportunità di business e alla crescita delle attività da quest’ultime indotte.
NAV² dispone di una base di dati SQL Server atta a memorizzare le informazioni, contabili e non, gestite dalla società.
Il processo aziendale, che prevede per CASTELLO SGR l’obbligo di invio dei Rapporti di Vigilanza alla Banca D’Italia, nel rispetto della normativa vigente, viene reso sicuro dalla certezza del dato inviato, evitando così sanzioni amministrative.
NAV² consente la completa condivisione dei flussi gestionali come unico strumento sia per l’Amministrazione che per l’Asset Manager e il Fund Manager: l’immediata circolazione e il facile accesso ai dati permettono a tutto il management della SGR la consultazione delle informazioni necessarie, caratterizzate da una certezza qualitativa. Il beneficio che ne deriva è la possibilità di accedere alle informazioni in minor tempo, evitando dispendiose ricerche del dato in diversi applicativi. CASTELLO SGR, grazie alle funzionalità di NAV², quali l’accessibilità alle informazioni di maggiore interesse e la disponibilità immediata delle stesse, viene agevolata nel prendere più velocemente decisioni strategiche.
NAV², grazie ad una serie di maschere e funzioni dall’ interfaccia intuitiva e funzionale, consente di gestire le proprie attività, anche complesse, in modo autonomo e chiaro, amplificando le prestazioni. Questo ha permesso a CASTELLO SGR di incrementare la produttività permettendo agli utenti di accedere rapidamente alle informazioni di cui hanno bisogno portando a termine più velocemente le attività lavorative.
Tra i molteplici vantaggi che la soluzione NAV² offre vi è la generazione automatica in real-time, da parte dell’utente, di report di estrema sintesi e profondità di dettaglio, personalizzabili e interrogabili in completa autonomia.
Inoltre la soluzione NAV² ha permesso, utilizzando l’alta flessibilità che contraddistingue la piattaforma Microsoft Dynamics NAV, di integrarsi agli applicativi di CASTELLO SGR. Vengono quindi gestite su un’unica piattaforma tutte le informazioni amministrative e contabili automatizzando tutti i processi e riducendo al massimo il lavoro amanuense e il rischio di errore.
CASTELLO SGR vede soddisfatta ogni tipo di esigenza o particolare necessità gestionale, in quanto la soluzione NAV² permette una rapida implementazione di tutte le aree business critical di un’organizzazione: la Gestione Contabile, le Vendite, gli Acquisti, il Marketing, l’Assistenza e la Gestione del Personale.


Il cliente

"“La scelta di adottare la soluzione verticale NAV², di Artis Consulting, è stata una decisione strategica e fondamentale per rendere maggiormente efficienti, accurate ed accessibili le procedure aziendali. Questa soluzione ha aumentato la nostra competitività sul mercato finanziario dove operano le SGR.”"

Alessandro Maestranzi

Case History in breve

  • Dimensione azienda: Piccola Impresa
  • Settore industriale: Servizi finanziari
  • Scenari:
    • Enterprise Application Integration
  • Esigenze di Business:
    • Efficienza e produttività
  • Vantaggi: La soluzione verticale NAV² permette una ottimizzazione di tempi e costi ed una tracciatura dei dati, evitando ridondanza dei dati ed errore umano.
  • Risparmio: La soluzione verticale NAV² integra trasversalmente aree e funzioni, supportando operativamente ed in maniera integrata il business aziendale.
  • Prodotti:
  • Regione: Lombardia