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生命保険営業担当者のさらなる機動力向上のため
Microsoft® Pocket PC 2002 搭載の富士通 Pocket LOOX を導入
きめ細かな営業と顧客サービス向上で契約数増加をねらう
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保険業を含む金融業界を取り巻くさまざまな社会情勢の中、2003 年 4 月 1 日付けで相互会社からの組織変更による株式会社化とともに東京証券取引所第 1
部への株式上場を果たした太陽生命保険株式会社 (以下、太陽生命)。堅実な経営を支えているのが全国津々浦々で営業活動を行う 8 千人以上の営業担当者です。
太陽生命では、その営業活動支援のためノート PC と Pocket PC を用いた情報システムを構築。常に多くの資料を持ち歩く営業担当者の機動力向上を実現しただけでなく、顧客とのコミュニケーションの平滑化など多くのメリットが見えてきています。今後、現場からの要望を取り入れ Pocket PC の能力を最大限活用するアプリケーションの実現に取り組むとともに Pocket PC の将来の進化に大きな期待を寄せています。
＜導入の背景とねらい＞
外回りの営業担当者向けにノート PC を用いたシステムを導入
現場からの要望によって軽く機動力に優れた小型端末の導入を検討
 
太陽生命保険株式会社
大宮支社
シニア･ライフ･コンサルタント
沼田圭子氏
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家庭や企業に訪問し保険契約を勧める保険の営業担当者。顧客の複雑な条件を整理しお客様に最適な保険商品の試算をして見積もりを作成する。こういった作業に IT の力が必要だということはもはや疑いようもありません。また顧客と対面での説明を行う場合、そのリアルタイム性が求められる時代でもあります。太陽生命でも、これらの状況を強く認識し社内の基幹システムの増強と並行する形で営業支援のシステムを構築してきました。小型、最軽量レベルのノート
PC を営業担当者に配布し保険商品での見積もり、試算とともに商品情報などを提供するシステムを稼動させ結果的に顧客サービスは大幅に向上しました。しかし、女性がそのほとんどを占める営業現場からは次のような要望が寄せられ始めたのです。それは「機能は限定されたとしても、もっと軽い端末が欲しい」といった要望でした。
「保険商品の増加と複雑化により、このように簡単に試算が行えるツールの必要性は強く認識しています。また、お客様に、その場で必要な保障の保険料試算をすることやしくみ図画面を見せることによって視覚的に説明できるのも大きなメリットですが、もともとカタログなど多くの資料を持ち歩く私たちは荷物ができるだけ軽いほうが助かるのです」と語るのは太陽生命
大宮支社 シニア・ライフ・コンサルタント 沼田圭子氏です。
「私たちは、毎日、支社を出てから公共交通機関を使い徒歩で移動することがほとんどです。したがって、女性としての私物バックと仕事に使うノート PC や各種資料を詰めた業務用バックの2つ以上のバック、合計
3〜4 kg以上の荷物を一日中持つことになります。これは想像以上に大変です」と太陽生命 大宮支社 菰田恵子氏は説明します。
T&D 情報システム株式会社
取締役
第一事業本部
事業一部長
佐々木修氏
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「こういったことから私たちは、もっと軽いものをという要望を出したのです。特に飛び込み営業を行う場合には試算だけでもできればといった場面も多いので、それだけでも対応できて新しい保険商品にも迅速に対応してくれるものがあれば助かると考えていたのです」 (菰田氏)
こういった強い要望が多くの支社および営業担当者から寄せられ、太陽生命は PDA のような小型の端末の検討を始めることになったのです。
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富士通株式会社
パーソナルマーケティング統括部
クライアント PC 推進部
担当課長
芝本隆政氏
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「営業担当者が利用しているノート PC では OS として Microsoft Windows® が利用されており、また動作していたアプリケーションも Windows アプリケーションだったので移植性や親和性を検討した結果、Pocket PC 2002 を用いたシステムにしようという結論は簡単に導き出せました。そしてわれわれは即座にさまざまなメーカーの Pocket PC デバイスの検討を開始したのです」と検討の経緯を語るのは、太陽生命の情報システムを担当する T&D 情報システム株式会社 (以下 T&D 情報システム) 取締役 第一事業本部 事業一部長 佐々木修氏です。
「太陽生命様の要望を受け携帯性と最新のプロセッサによる高いパフォーマンスを兼ね備えた Pocket LOOX をご提案しました。そして結果的に弊社のご提案を受け入れていただくことができました。弊社では World Wide で Pocket LOOX のソリューション展開を行っていますが、今回はその中でも大変大きな事例となり、できる限り支援していくという体制で臨みました」と富士通株式会社 (以下、富士通) パーソナルマーケティング統括部 クライアント PC 推進部 担当課長 (LIFEBOOK, 携帯機担当) 芝本隆政氏は語ります。
＜導入システムの紹介＞
迅速なアプリケーション開発、システム展開を実現するとともに
現場の意見を画面設計に取り入れ、わかりやすい操作性を実現
導入されたシステムは、システム的には既に基幹システムと連携するノート PC を用いた営業担当者向けシステムが稼動しているため、各ノート PC と Pocket PC のデータを Pocket PC の標準的な同期ツールである ActiveSync を用いて試算結果のデータを同期。また、運用上のメンテナンスコストを軽減するため Pocket PC 側のアプリケーションも同じようにアップデートが可能となっています。営業担当者は、自分のノート PC に Pocket PC を接続し同期するだけで業務上の試算データが転送されるだけでなく、新しい保険商品への対応や機能向上を行った新しいバージョンのアプリケーションがある場合は、常に最新の状態に保つことができるようになっています。
また、Pocket PC 用の業務アプリケーションを開発する際に操作性に大きく影響を与えるユーザーインターフェイスの設計においては、現場の担当者との間で何度も打ち合わせが行われ、違和感のないものになりました。また、要望の多かった試算機能を Pocket PC 用のアプリケーションに実装しています。実際のアプリケーションの画面は次の通り。
T&D 情報システム株式会社
第一事業本部
第一事業部
営業管理システム課長
関本一憲氏
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「Pocket PC にアプリケーションを移植するうえで、どうしても避けられないのが画面のサイズです。画面設計は操作性に大きな影響を与えます。したがって、画面設計においては現場の意見を最優先で取り組みました。実は、最も手間がかかったのはその部分で、実際の試算のロジックなどはノートPCで使っている Windows アプリケーションのものをそのまま流用しました」と T&D 情報システム 第一事業本部 事業一部 営業管理システム課長 関本一憲氏は開発作業の経緯を語ります。
「しかし、画面設計をじっくり行ったおかげもあってか、事実上 Pocket PC の導入に際してはほとんど教育が必要ありませんでした。少なくともノート PC 側のアプリケーションの操作方法が理解できていれば、Pocket PC を利用することに何の戸惑いもないようです」
「苦労した点を挙げるとすればパフォーマンス重視で最新のプロセッサを搭載したモデルを選択したため開発時に実機がなかったこと。富士通さんにお願いして手作りの試作段階のものを特別に提供していただいて、なんとか乗り切りました」と振り返るのは T&D 情報システム 佐々木氏です。
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富士通株式会社
ユビキタス事業推進部
インターネットアプライアンス開発部
プロジェクト課長
大野秀浩氏
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「アプリケーション開発は大変スムーズに進み、約 2 か月で完了しました。それはわれわれの予想以上で、Windows プラットフォームの親和性と開発生産性の高さを実感しました」
今回のシステム構築においては Windows アプリケーションから一部機能を切り出して Pocket PC に移植するという開発工程だったこともあり、すべてが比較的スムーズに進行したようです。では、約 1 万台にも及ぶ Pocket PC の展開はどのような作業だったのでしょうか ?
「新プロセッサを搭載した Pocket LOOX の出荷時期と太陽生命様のスケジュールの兼ね合いもあり、全国の営業拠点に約 1 万台を展開しセットアップするという作業を 1 週間以内に完了する必要がありました。弊社のグループ企業の力を借りて各拠点で ActiveSync を用いながら行いましたが、無事展開、導入作業を完了させることができました」と富士通 ユビキタス事業推進部 インターネットアプライアンス開発部 プロジェクト課長 大野秀治氏は語ります。
このように、Pocket PC が持つ Windows プラットフォームとしての親和性とさまざまな利点を考慮し導入した結果、「非常に使いやすいアプリケーション」、「大変迅速な開発」、そして「大規模展開」が大きなトラブルなく実現したことは、Pocket PC が持つ潜在能力と構築にかかわった各社のノウハウの賜物と言えるではないでしょうか。
＜導入の結果＞
営業担当者の機動力が大きく向上
クイック レスポンスの Pocket PC で顧客とのコミュニケーションも活発に
こういった経緯を経て Pocket PC が導入され、実際どのような変化が起きたのでしょうか。また、お客様とのやり取りに何か変化はあったのでしょうか。
「Pocket PC の導入によってノート PC の機能が必要ない時には、随分荷物が軽くなりました。今までですと、どうしても PC の起動を待つといったことなどもありスムーズな会話を途切れさせてしまうようなこともありましたが、今ではお客様を待たせることなく提案できるのが大変良いと感じています」と、太陽生命の沼田氏は説明します。
「本当に操作もしやすいし使いやすくて満足しています。主婦層が多いわれわれのお客様も、まるで小さい電卓で何かをやっているように見えるらしくて試算結果を画面で見せると大変驚かれます。今のところ、Pocket PC 版のアプリケーションは試算だけですが、今後、ノート PC 版と同じような機能が使えるようになればいいねと同僚と話しています」 (沼田氏)
現場からの強い要望で導入されることになった Pocket PC は、導入して間もない現時点において既に営業担当者にも、またそのお客様にも大変好評を頂いているようです。
＜今後の展開＞
アプリケーションの機能強化を検討中
今後の Pocket PC にも大きく期待
導入もひと段落し現場からの要望も挙がる中で、太陽生命は今後どのような展開を考えているのでしょうか。
「特に顧客データを Pocket PC にも転送して利用したいという点など利用者からは次期バージョンへの要望が求められています。現在の Pocket PC ではストレージの容量も大きくせざるを得ませんし、何を選択するかは難しいことではありますが、必要なものを検討して可能な範囲で実装していこうと考えています。また、Microsoft Windows Media® Player による動画でのプレゼンテーションなど、Pocket PC らしい機能を利用して業務に活かすようなアプリケーションも考えられると思っています」と、T&D 情報システムの佐々木氏は語ります。
「そういった意味でハードウェア、ソフトウェア両面での Pocket PC の今後に大きな期待を寄せています。最終的には現在のノート PC で行っている業務も含め、すべての保険業務を Pocket PC でこなせるようになればベストですね」
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