はじめよう スマート ビジネス 第 17 回Visio で迎え撃つ J-SOX 法対策！

TOP > はじめよう スマート ビジネス >すべての記事一覧

Visio をもっと使いこなしたいのですが…

業務にひそむリスクを Excel の一覧でチェック！Visio 2003 との連携で業務プロセスの文書化を実現
内部統制システムでは、業務フロー図の各プロセスに想定されるリスクやそれに備えた対策 (コントロール) を明記する必要があります。「Visio 内部統制テンプレート」では、リスクとコントロールを一体にして、各シェイプに記入することができます。また、業務フロー図で設定した内容をまとめて「リスク コントロール マトリックス」として出力することもできます。

リスクとコントロールの登録
画像 1
リスクを記入したいシェイプを右クリックして [新しいリスクの追加] を選びます。
画像 2
リスクに番号を付け、内容を入力した後、[リスク タイプ] を選んで、リスクに対して注意すべき要点 (アサーション) の該当項目にチェックを付けます。
その後、このリスクに対する社内チェックを入力するため [コントロールを開く] をクリックします。
！ [アサーション] の項目は [プロセス名] のシェイプのダイアログで設定できます。
画像 3
コントロールに番号を付けた後、リスクに対する対応策を記入し、[コントロール タイプ] や [ 実施頻度」などを選んで [OK] をクリックします。
画像 4
ダイアログを閉じると、設定したリスクとそれに対するコントロールがシェイプに設定されます。
画像 5
以上で業務フロー図の作成は完了です。

なお、業務プロセスの文書化には、視覚的な業務フロー図に加えて、リスクやコントロールを一覧にした「コントロール マトリックス」も必要とされます。続いては、そのコントロール マトリックスの作成方法を見てみましょう。
リスク コントロール マトリックス の自動作成
画像 6
「Visio 内部統制テンンプレート」では、作成した業務フロー図を元に「コントロール マトリックス」を自動作成することができます。
完成した業務フロー図を開いた状態で [内部統制ツール] メニューから [EXCEL へエクスポート] をクリックします。
画像 7
自動作成されたコントロール マトリックスは Excel で開くことができ、「リスクの概要」「関連するアサーション」「リスクの重要性」「リスクに対応するための社内チェック (コントロール)」などを一覧で見ることができます。
画像 8
コントロール マトリックスのほかに、各プロセスの名称や先行処理、位置情報などを一覧にまとめたシートも作成されます。このシートで修正した内容は、業務フロー図にも反映されます。
画像 9
Excel 上で「与信審査」を「与信審査 (変更)」として、業務フロー図で再度読み込むとその内容が反映され、文書が完成しました。
■　　■　　■

このように「Visio 内部統制テンプレート」を使うと、初めての人でも簡単に内部統制システム用の文書が作成できます。また、より複雑な業務プロセスの文書化を行う人に向けてマイクロソフトでは「内部統制対応文書作成ガイド」の配布も行っています。「内部統制対応文書作成ガイド」では、業務プロセスのステップやコントロール マトリックスをデータベース ソフトの Access に入力し、そこから Visio 2003 で可視化する方法をご紹介しています。
リモート デスクトップ接続の終了
DOWN LOAD 内部統制対応文書作成ガイド

内部統制の確立において莫大な時間と労力を要するといわれている業務プロセスの文書化を Visio 2003 とデータベース ソフトの Access で効率的に行う方法を支援するガイドブックです。

ぜひ、業務に合わせた最適な方法で内部統制システムの構築に Visio 2003 を活用してください。

< BACK | 1 | 2 | 3 | 4 |TOP >
[すべての記事一覧]

スマート ビジネスお役立ちリンク
■ 購入と導入
中小企業の皆様が、最適な方法でマイクロソフト製品をご購入いただいたり、製品を利用した IT 化を実現するためにマイクロソフトがご用意したさまざまなプログラムをご紹介しています。
■ 中小企業向けキャンペーン情報
中小企業向けのお得なキャンペーン情報のほか、Windows SB Server 2003 プリインストール サーバーの提供メーカーなどをご紹介しています。
■ Microsoft Office Visio 2003 製品ページ
Visio 2003 に関するさまざまな詳細情報はこちらでご覧いただけます。各種活用ガイド、ユーザー別情報など Visio に関するあらゆる情報をご紹介しています。
■ Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 2
Visio 2003 SP2 は、Visio Standard 2003 、Visio Professional 2003 を最新の環境へアップデートするために提供されるサービス パックです。各種アップデートのほか、セキュリティも大幅に強化されています。
■ Microsoft Office Visio 2003 徹底活用ガイド
Visio 2003 を業務に最大限に活かすための業種、部門別の活用法や、サンプルのダウンロードが行えます。
■ Visio 2003 関連ダウンロード (TechNet)
Visio 2003 のサービスパックはもちろん、SDK、その便利なシェイプやツールをダウンロードしてご利用いただけます。
■ Microsoft Office Visio 2003 開発者向けセミナー
初めて Visio を使用してソリューションを開発する方から、中、上級の方を対象に、ソリューション プラットフォームとしての Visio 2003 の開発環境をデモンストレーションを交えてご紹介するとともに、Visio ソリューション開発の基本や、実際のアプリケーション開発方法を 3 日間で徹底解説する集中トレーニングです。
■ マイクロソフト単語帳
コンピュータ関連用語を中心に約 8,000 語が収録されている用語解説サイトです。掲載単語は常に更新、新規追加されており、これらの情報は検索ページに過去一ヶ月分が掲載されています。携帯電話からのアクセスも可能です。