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Outlook용 CRM 설치

Outlook용 CRM 2015 Outlook용 CRM 2013  

많은 사람을 원하는 경우 Microsoft Office Outlook를 비즈니스를 위한 통신, 일정 및 연락처 관리 허브로 사용합니다. Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 2015를 사용하여 익숙한 Outlook 인터페이스를 계속 사용하고 동시에 Microsoft Dynamics CRM를 통합할 수 있습니다. Outlook용 Dynamics CRM 2015는 사용자가 오프라인인 동안 CRM 데이터에 대한 액세스를 제공할 수도 있습니다. 추가 정보: Outlook에서 CRM 작업 수행

설치, 구성 및 업그레이드에 대한 비디오 보기(5:19)


중요

  • Outlook용 Dynamics CRM 2015를 설치하고 사용하려면 조직은 Microsoft Dynamics CRM Server 2015를 실행하고 있어야 합니다.

  • Microsoft Office Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 2013은 Microsoft Dynamics CRM Server 2015과 호환되지 않습니다. Microsoft Dynamics CRM Server 2015에서 사용하려면 최소한 Outlook용 CRM 2013을 UR1로 업데이트해야 합니다. 추가 정보: TechNet: Outlook용 CRM 2013에서 Outlook용 CRM 2015로 업그레이드


1단계: 설치 필수 구성 요소 검토

로컬 관리자로 로그온

  • Outlook용 Dynamics CRM을 설치하려면 로컬 관리자 권한을 가진 사용자로 컴퓨터에 로그온할 수 있어야 합니다.

    작은 규모의 회사에서는 Outlook용 Dynamics CRM은 종종 컴퓨터별로 수동으로 설치됩니다. 관리자나 로컬 관리자 권한을 가지고 있고 소프트웨어 설치에 일반적으로 익숙한 개별 사용자가 이러한 설치를 수행할 수 있습니다.

소프트웨어 요구 사항 검토

하드웨어 및 네트워크 요구 사항 검토

업데이트 설치

  • Outlook용 Dynamics CRM를 설치하기 전에 Microsoft Update의 모든 보안 업데이트를 포함하여 모든 최신 Microsoft Office 업데이트가 있는지 확인합니다. Microsoft Update로 이동.

권한 확인

2단계: 소프트웨어 다운로드

사용자 또는 사용자의 사용자가 Outlook용 Dynamics CRM 2015를 설치하기 전에 다음에 유의하십시오.

  • 원하는 CRM 사용자 지정을 완료했는지 확인합니다. 사용자가 오프라인 모드에서 Outlook용 Dynamics CRM 2015을 사용할 경우 최상의 성능을 위해 오프라인 사용을 위해 최소 필수 레코드 종류(엔터티) 및 보기만 활성화합니다. 자세한 내용은 TechNet: CRM 시스템 사용자 지정을 참조하십시오.

  • 오프라인 파일이 포함된 그룹 정책 폴더 리디렉션은 Outlook용 Dynamics CRM에서 지원되지 않습니다. CRM 데이터가 리디렉션된 오프라인 파일에 저장되어 있을 경우 사용자는 Outlook용 Dynamics CRM을 사용할 수 없습니다. 추가 정보: TechNet: 폴더 리디렉션 사용

  • 동기화가 올바르게 작동하려면 Outlook에서 캐시된 Exchange 모드를 설정하는 것이 좋습니다. 추가 정보: Office: 캐시된 Exchange 모드 설정 또는 해제

소프트웨어 다운로드

  1. CRM 사용자 인터페이스에서 설치하려면 메시지 표시줄에서 Outlook용 CRM 가져오기를 선택합니다.


    원하는 경우 이 페이지에서 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다.


  2. 보안 경고 대화 상자가 하나 이상 나타나면 각 대화 상자에서 실행을 선택합니다.

    소프트웨어 다운로드가 시작되고 다음 대화 상자가 나타납니다.

  3. Outlook용 CRM 시작 대화 상자의 2. 구성에서 복사본을 선택하여 조직의 URL을 컴퓨터의 클립보드로 복사합니다. 아래의 구성 단계에서 이 URL을 붙여 넣습니다.

  4. 메시지가 나타나면 실행을 선택하여 소프트웨어를 다운로드합니다.

  5. 폴더 찾아보기 대화 상자에서 압축을 푼 Outlook 파일을 저장할 폴더를 선택합니다. 압축을 푼 파일을 별도의 폴더에 저장하는 것이 좋습니다(대화 상자의 새 폴더 만들기 옵션을 선택하여 마법사를 종료하지 않고 폴더 만들기).

  6. 사용권 계약 페이지에서 정보를 검토하고 사용권 계약에 동의하는 경우 동의함을 클릭한 후 다음를 선택합니다.

  7. 다음 중 하나를 수행합니다.

    • 오프라인 기능을 제외하고 Outlook용 Dynamics CRM을 설치하려면 지금 설치를 선택합니다.

    • Outlook용 Dynamics CRM(오프라인 가능)을 설치하려면 옵션을 선택하고 설치 사용자 지정 페이지에서 오프라인 기능 확인란을 선택한 다음 지금 설치를 선택합니다. 설치하는 동안 오프라인 기능을 설치하지 않으면 나중에 Outlook용 Dynamics CRM에서 오프라인으로 전환을 선택하여 추가할 수 있습니다.


      중요

      오프라인 기능을 설치할 수 없는 경우 보류 중인 Windows 업데이트가 없는지 확인합니다. Windows 업데이트에 대한 자세한 내용


  8. 메시지가 나타나면 Outlook을 다시 시작합니다.

3단계: Outlook용 CRM 구성

Outlook를 다시 시작한 후에 다음 대화 상자가 나타납니다.

  1. Ctrl+V를 눌러 위의 소프트웨어 다운로드 단계에서 복사한 URL을 붙여 넣은 다음 연결을 선택합니다. 서버 URL 또는 검색 URL을 입력할 수도 있습니다.

  2. 암호를 묻는 경우 암호를 입력합니다.


    다른 조직을 추가하려는 경우 첫 번째 조직을 성공적으로 구성한 후에 구성 마법사를 다시 실행할 수 있습니다. 구성 마법사를 시작하려면 Windows 8 시작 화면에서 구성 마법사를 검색하고 실행합니다. Windows의 이전 버전에서 시작 > 모든 프로그램 > Microsoft Dynamics CRM을 선택한 후 구성 마법사를 선택합니다.


많은 사람을 원하는 경우 Microsoft Office Outlook를 비즈니스를 위한 통신, 일정 및 연락처 관리 허브로 사용합니다. Outlook용 CRM 2013를 사용하여 익숙한 Outlook 인터페이스를 계속 사용하고 동시에 Microsoft Dynamics CRM를 통합할 수 있습니다. Outlook용 Dynamics CRM는 사용자가 오프라인인 동안 CRM 데이터에 대한 액세스를 제공할 수도 있습니다. 추가 정보: Outlook에서 CRM 작업 수행


중요

Microsoft Dynamics CRM 2011(온-프레미스)를 사용 중인 경우 Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 2013 클라이언트로 업데이트하지 마십시오. Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 2011 클라이언트를 계속 사용하십시오.

CRM 2013(온-프레미스) 또는 CRM Online을 사용할 경우 Outlook용 CRM 2013로 업그레이드하거나 아직 업그레이드할 준비가 되지 않은 경우 Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 2011를 사용할 수 있습니다. 하지만 Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 2011를 Outlook용 CRM 2013 또는 CRM Online과 함께 사용할 경우 오프라인 모드에서 Outlook 클라이언트를 사용할 수 없습니다. 빠른 시일 내에 Outlook용 CRM 2013로 업데이트하는 것이 좋습니다.


1단계: 설치 필수 구성 요소 검토

로컬 관리자로 로그온

  • Outlook용 Dynamics CRM을 설치하려면 로컬 관리자 권한을 가진 사용자로 컴퓨터에 로그온할 수 있어야 합니다.

    작은 규모의 회사에서는 Outlook용 Dynamics CRM은 종종 컴퓨터별로 수동으로 설치됩니다. 관리자나 로컬 관리자 권한을 가지고 있고 소프트웨어 설치에 일반적으로 익숙한 개별 사용자가 이러한 설치를 수행할 수 있습니다.

소프트웨어 요구 사항 검토

하드웨어 및 네트워크 요구 사항 검토

업데이트 설치

  • Outlook용 Dynamics CRM를 설치하기 전에 Microsoft Update의 모든 보안 업데이트를 포함하여 모든 최신 Microsoft Office 업데이트가 있는지 확인합니다. Microsoft Update로 이동.

2단계: 소프트웨어 다운로드

사용자 또는 사용자의 사용자가 Outlook용 CRM 2013를 설치하기 전에 다음에 유의하십시오.

  • 원하는 CRM 사용자 지정을 완료했는지 확인합니다. 사용자가 오프라인 모드에서 Outlook용 CRM 2013을 사용할 경우 최상의 성능을 위해 오프라인 사용을 위해 최소 필수 레코드 종류(엔터티) 및 보기만 활성화합니다. 자세한 내용은 TechNet: CRM 시스템 사용자 지정을 참조하십시오.

  • 오프라인 파일이 포함된 그룹 정책 폴더 리디렉션은 Outlook용 Dynamics CRM에서 지원되지 않습니다. CRM 데이터가 리디렉션된 오프라인 파일에 저장되어 있을 경우 사용자는 Outlook용 Dynamics CRM을 사용할 수 없습니다. 추가 정보: TechNet: 폴더 리디렉션 사용

  • 동기화가 올바르게 작동하려면 Outlook에서 캐시된 Exchange 모드를 설정하는 것이 좋습니다. 추가 정보: 캐시된 Exchange 모드 설정 또는 해제

소프트웨어 다운로드

  1. Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 2013 설치를 실행하여 소프트웨어를 다운로드합니다. 다음 중 어디에서나 설치를 시작할 수 있습니다.

    • CRM의 메시지 표시줄에서: CRM 사용자 인터페이스의 메시지 표시줄에서 Outlook용 CRM 가져오기를 선택합니다. 보안 경고 대화 상자가 하나 이상 나타나면 각 대화 상자에서 실행을 선택합니다.

    • 웹에서: 다운로드 페이지로 이동한 후 시스템 및 사용 중인 Outlook 버전에 따라 적합한 실행 파일(32비트 또는 64비트)을 실행합니다.

    • DVD에서: 적합한 Microsoft Office 설치 폴더(32비트 또는 64비트)에서 SetupClient.exe를 두 번 클릭합니다.

  2. 폴더 찾아보기 대화 상자에서 압축을 푼 Outlook 파일을 저장할 폴더를 선택합니다. 압축을 푼 파일을 별도의 폴더에 저장하는 것이 좋습니다(대화 상자의 새 폴더 만들기 옵션을 선택하여 마법사를 종료하지 않고 폴더 만들기).

  3. 사용권 계약 페이지에서 정보를 검토하고 사용권 계약에 동의하는 경우 동의함을 클릭한 후 다음를 선택합니다.

  4. 설치 선택 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.

    • Outlook용 Dynamics CRM(오프라인 가능)을 설치하려면 옵션을 선택하고 설치 사용자 지정 페이지에서 오프라인 기능 확인란을 선택한 다음 지금 설치를 선택합니다. 설치하는 동안 오프라인 기능을 설치하지 않으면 나중에 Outlook용 Dynamics CRM에서 오프라인으로 전환을 선택하여 추가할 수 있습니다.


      중요

      오프라인 기능을 설치할 수 없는 경우 보류 중인 Windows 업데이트가 없는지 확인합니다. Windows 업데이트에 대한 자세한 내용


    • 오프라인 기능을 제외하고 Outlook용 Dynamics CRM을 설치하려면 지금 설치를 선택합니다.

      CRM은 Outlook용 Dynamics CRM을 설치합니다. 설치를 완료하기 위해 컴퓨터를 다시 시작해야 할 수도 있습니다.

  5. 마법사의 마지막 페이지에서 닫기를 선택합니다.

3단계: Outlook용 CRM 구성

설치 후 Outlook용 Dynamics CRM을 구성해야 합니다. 설치 후 Outlook을 다시 시작하면 구성 마법사가 자동으로 시작됩니다.


참고

구성 마법사가 자동으로 시작되지 않으면 시작 화면에서 구성 마법사를 검색하고 실행합니다. Windows의 이전 버전에서 시작 > 모든 프로그램 > Microsoft Dynamics CRM을 선택한 후 구성 마법사를 선택합니다.


  1. 구성 마법사에서 서버 URL 드롭다운 목록이 표시됩니다. 드롭다운 목록 옆의 화살표를 선택한 후 다음 중 하나를 수행합니다.

    • CRM Online 조직에 연결하려면 CRM Online을 선택합니다. CRM의 온라인 버전을 사용하는지 온-프레미스 버전을 사용하는지 잘 모를 경우 Microsoft Dynamics CRM에 대한 웹 주소에서 귀하의 브라우저를 찾습니다. 웹 주소에 조직 이름 뒤에 “dynamics.com”이 있을 경우 온라인 버전을 사용하고 있습니다. 그렇지 않은 경우 온-프레미스 버전입니다.

    • CRM 2013(온-프레미스) 조직에 연결하려면 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있어가 그렇지 않은지에 따라 URL의 종류가 두 가지입니다.

      • 내부 배포(인터넷에 연결되지 않음)의 경우 Microsoft Dynamics CRM 서버 또는 http://crmserverhttp://crmserver:5555 형식을 사용하는 검색 서비스 URL을 입력합니다.

      • 인터넷을 통해 연결하려면 https://dev.crmserver.contoso.com 형식을 사용하는 검색 서비스 URL을 사용합니다.


        참고

        사용하는 URL을 잘 모를 경우 CRM 관리자에게 확인하십시오.


  2. 연결 테스트를 선택합니다. 이렇게 하면 조직 정보 목록에 조직이 추가됩니다. 자격 증명을 묻는 메시지가 나타나면 다음 옵션 중에서 선택합니다.

    • CRM Online 조직의 경우 다음 중 하나를 수행합니다.

      • Office 365를 통해 조직을 연결하는 경우 Microsoft Online Services 사용자 이름과 암호를 입력한 후 확인을 선택합니다. 해당 정보는 계정을 만들었을 때 전자 메일로 전송되었습니다.

      • 이전 버전의 온라인 서비스 플랫폼을 사용하여 연결할 경우 Microsoft 계정(이전의 Windows Live ID)과 암호를 입력한 후 확인을 선택합니다. 해당 정보는 계정을 만들었을 때 전자 메일로 전송되었습니다.

    • CRM 온-프레미스 조직의 경우 CRM에서 Active Directory 도메인 자격 증명을 사용하므로 메시지가 표시되지 않을 수 있습니다.

  3. 조직 목록에서 연결하려는 CRM 조직을 선택한 후 확인을 선택합니다. 그런 다음 닫기를 선택합니다.


    Outlook용 Dynamics CRM을 설치하고 구성하는 데 문제가 있을 경우 구성 문제 해결 마법사를 사용해 보십시오.


개인정보취급방침

Outlook용 Microsoft Dynamics CRM을 사용하려면 사용자 자격 증명(전자 메일 주소와 암호)을 사용하여 로그인해야 합니다. 이 정보를 로컬로 저장하도록 선택하면 Outlook을 열 때마다 자격 증명을 입력하지 않아도 됩니다. 이 정보를 로컬에 저장하도록 선택한 경우 Outlook을 열 때마다 Outlook용 CRM이 Microsoft Dynamics CRM Online에 자동으로 연결됩니다.

처음 로그인하여 Outlook용 CRM을 사용하면 인터넷에 연결되어 있는 경우 컴퓨터와 CRM Online 사이의 연결이 항상 유지됩니다. 구성 설정을 사용하여 컴퓨터와 CRM 간에만 연결을 해제하도록 선택할 수 있지만 연결을 해제하는 경우 Outlook용 CRM의 성능이 떨어질 수 있습니다.

Outlook용 CRM을 사용하여 전자 메일을 추적하면 조직 내에서 보기 권한이 있는 사용자에게 전자 메일 스레드가 표시됩니다.

Outlook용 CRM은 수신하는 모든 전자 메일에 대해 보낸 사람의 전자 메일 주소, 받는 사람의 전자 메일 주소 및 메시지 제목 줄을 CRM Online에 전송합니다. 이를 바탕으로 CRM Online에서는 특정 메일을 CRM Online 서비스에 저장해야 하는지 여부를 확인할 수 있습니다. 항목을 추적하면 해당 항목의 사본이 CRM 서비스에서 유지되고 적절한 권한이 있는 조직 내 다른 사용자에게 표시됩니다. 항목 추적을 취소하면 해당 항목을 자신이 소유하고 있는 경우에만 사본이 CRM Online에서 자동으로 삭제됩니다.

Outlook용 Microsoft Dynamics CRM을 사용하는 경우 오프라인이 되면 작업 중인 데이터의 로컬 사본이 생성되고 로컬 컴퓨터에 저장됩니다. 데이터는 보안 SSL 연결을 사용하여 CRM Online에서 컴퓨터로 전송되며 로컬 사본과 CRM Online 간에 링크가 유지됩니다. 다음에 CRM Online에 로그인하면 로컬 데이터가 CRM Online과 동기화됩니다.

관리자는 조직 내 사용자가 보안 역할을 사용하여 Outlook용 CRM에서 오프라인이 되도록 허용할지를 결정합니다.Microsoft Dynamics CRM

사용자와 관리자는 옵션 대화 상자의 동기화 필터를 사용하여 오프라인 동기화를 통해 다운로드할 엔터티를 구성할 수 있습니다. 또한 사용자와 관리자는 동기화 필터 대화 상자의 고급 옵션을 사용하여 다운로드(및 업로드)할 필드를 구성할 수 있습니다.

Microsoft Dynamics CRM Online을 사용하는 경우 Outlook과 동기화 기능을 사용하면 동기화하는 CRM 데이터가 Outlook으로 “내보내집니다”. Outlook의 정보와 CRM Online의 정보 간에 링크가 유지되어 둘 사이의 정보가 최신 상태를 유지하도록 합니다. Outlook 동기화는 사용자가 Outlook 항목과 관련된 항목을 추적하고 설정할 때 사용하기 위해 관련 CRM 레코드 ID만 다운로드합니다. 회사 데이터는 장치에 저장되지 않습니다.

관리자는 조직 내 사용자가 보안 역할을 사용하여 CRM 데이터를 Outlook으로 내보내도록 허용할지를 결정합니다.

 
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