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CRM 도움말 및 교육

새로운 기능

2016 업데이트 1 및 SP120162015 업데이트 12015이전 버전 

Microsoft Dynamics CRM Online 2016 업데이트 1 및 Microsoft Dynamics CRM 2016 서비스 팩 1의 새로운 기능을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 관리자인 경우 다음 페이지도 확인해야 합니다. TechNet: 관리자 및 사용자 지정자를 위한 새로운 기능

또한 추가 정보 파일을 볼 수 있습니다.

이 페이지의 내용

생산성 기능

서비스 기능

모바일 기능

분석 기능


생산성 기능

사용자만을 위한 맞춤형 냅 내 도움말 얻기(CRM Online)

사용자 및 해당 역할에 맞는 새로운 안내식 사용자 환경인 학습 경로를 소개하고 있습니다. 예를 들어, 영업 직원의 경우 영업 직원만을 위한 안내식 도움말이 표시됩니다. 고객 서비스 담당자라면 해당 역할에 적합한 내용이 표시됩니다. 학습 경로는 CRM에서 작업하는 동안 특정 작업을 통해 단계별로 안내하며 필요할 때만 비디오, 전자책 및 도움말 항목을 상황에 맞게 제공합니다.

이 릴리스에서는 새로운 기능, 웹과 모바일 앱에서 잠재 고객 관리 같은 일반적인 작업 및 조직에 탑재를 위한 앱 내 가이드를 제공하고 있습니다.


추가 정보: 학습 경로에 대한 짧은 비디오(1:49)를 시청하십시오


Office 365 그룹 향상으로 공동 작업이 개선(CRM Online)

CRM Online 2015 업데이트 1에서는 Office 365 Groups와 CRM의 통합을 도입했습니다.Office 365 그룹을 사용하면 CRM Online에 대한 액세스 권한이 없어도 팀 구성원과 거래처 또는 영업 기회 관련 정보를 공유할 수 있습니다.

이번 릴리스에서는 CRM에서 Office 365 그룹이 향상되었습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

  • 이 릴리스 이전에는 공동 작업하려는 각 CRM 레코드에 대해 새로운 그룹을 만들어야 했습니다. 이제 기존 그룹을 설정하고 다른 레코드에 연결할 수 있습니다.

  • 프로젝트에 추가된 프로젝트 팀 구성원은 해당 프로젝트 그룹에 자동으로 추가됩니다.

  • 그룹이 삭제될 때 알려주므로 레코드를 다른 그룹에 연결할 수 있습니다.



전자 메일 서명을 웹 클라이언트 전자 메일에 추가

전자 메일 작업에 소요되는 시간을 절약하고 전자 메일 서명을 추가하여 전문성을 더해줍니다. 일상적인 회신과 새 전자 메일 메시지의 경우 기본 서명을 사용한 다음 특별한 경우에는 다른 서명을 만듭니다. 큐에 기본 서명을 할당할 수도 있습니다. 사용자의 보낸 사람 필드를 큐로 변경하면 기본 서명이 자동으로 변경됩니다.


단일 목록으로 여러 엔터티 검색 결과를 표시합니다(CRM Online).

관련성 검색을 사용하여 여러 엔터티(레코드 종류)에 걸친 레코드를 검색합니다. 관련성 검색 결과는 관련성을 기준으로 정렬된 단일 목록으로 반환됩니다.

이제 범주화된 검색이라 칭하는 다중 엔터티 빠른 찾기를 계속 사용하여 계정, 연락처, 잠재 고객과 같은 엔터티 형식으로 그룹화된 검색 결과를 볼 수 있습니다. 한 가지 유형의 레코드만 찾으려면 엔터티 목록(표)에서 빠른 찾기 보기를 사용할 수 있습니다.


참고

관련성 검색은 CRM Online 고객만을 위한 미리 보기 기능으로 제공됩니다. 미리 보기 기능은 완전하지 않은 기능이지만 고객이 조기에 액세스하여 피드백을 제공할 수 있도록 정식으로 릴리스되기 전에 제공됩니다. 미리 보기 기능은 생산 용도를 위한 것이 아니며 기능이 제한적 또는 제약적일 수 있습니다. 미리 보기 기능은 CRM 관리자가 활성화해야 합니다.추가 정보: 미리 보기 기능은 무엇이며 어떻게 사용합니까?


추가 정보: 미리 보기 기능: 더 빠르고 포괄적인 검색 결과를 위해 관련성 검색을 사용합니다.

서비스 기능

프로젝트 기반 영업 관리(CRM Online)

Microsoft Dynamics CRM의 프로젝트 서비스 자동화는 조직이 프로젝트 기반 약속을 정시에 예산 내에서 제공할 수 있도록 하는 종합적인 솔루션을 제공합니다. 프로젝트 서비스 자동화를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 작업 예상, 견적 및 계약

  • 리소스 계약 및 할당

  • 팀 공동 작업 활성화

  • 실시간 통찰력 및 정확한 송장 발행을 위한 시간, 비용 및 진행 데이터 캡처



참고

프로젝트 서비스 자동화 기능은 최신 버전(CRM Online 2016 업데이트 1)으로 업그레이드하는 고객을 위해 추가로 제공됩니다.


프로젝트 서비스 자동화는 다음 기능을 포함합니다.

  • 프로젝트 기반 연락처. 프로젝트 계약은 견적서와 주문을 프로젝트 계획, 재정적 예측, 인건비 가격 책정 및 자료나 고정 가격 같은 과금 준비에 연결합니다. 계약은 수익성과 실행 가능성을 포함한 주요 메트릭을 강조합니다.

  • 프로젝트 계획 수립. 시각적 프로젝트 계획 및 예측은 선행 작업, 자동 작업 일정 및 시간과 비용에 대한 영업 및 비용 정보 보기를 포함합니다. 견적서와 프로젝트 계약의 결과 계약을 사용할 수 있습니다.

  • 리소스 관리. 리소스 정보는 직원의 기술과 역량을 포함합니다. 기술과 가용성을 기반으로 리소스를 보고 필터링할 수 있으므로 올바른 프로젝트에 올바른 사람을 할당할 수 있습니다. 또한 리소스 활용과 예측 메트릭을 추적할 수도 있습니다.

  • 시간 및 비용. 팀원은 웹 또는 모바일 앱을 사용하여 여러 프로젝트에 대한 시간과 비용을 기록할 수 있습니다. 관리자는 새로 승인된 항목이 회계에 미치는 영향을 이해하면서 새로운 엔티티를 쉽게 승인할 수 있습니다.

  • 프로젝트 청구. 프로젝트 송장은 계약 조건 및 승인된 작업과 비용을 반영합니다. 비용, 청구되지 않은 수익 및 송장을 포함한 프로젝트 작업의 재정적 영향은 분석에 사용하고 재무 시스템에 통합하기 위해 기록됩니다.

프로젝트 서비스 자동화 기능과 현장 서비스 기능 모두(아래 참조) 둘 모두에 표시되는 리소스 일정을 이용하여 리소스 풀을 공유합니다.

추가 정보:


현장 서비스 직원 관리(CRM Online)

현장 서비스는 작업 주문을 이행하고 복잡한 서비스 계약에서 여러 가지 사이트에서 예방 유지 관리를 제공하는 서비스점과 이동하는 현장 전문가를 위한 고급 일정, 재고 추적 및 자산 관리를 제공하는 종합적인 솔루션입니다.



참고

필드 서비스 기능은 최신 버전(CRM Online 2016 업데이트 1)으로 업그레이드하는 고객을 위해 추가적으로 제공됩니다.


현장 서비스 기능은 다음과 같습니다.

  • 특징 및 숙련도 등급. 숙련도와 역량 수준을 정의하고 이를 작업 순서에 대한 요구 사항으로 설정할 수 있습니다. 숙련도와 역량 수준은 작업자 프로필의 일부이기도 하므로 리소스를 예약할 때 적절하게 일치시킬 수 있습니다.

  • 분리된 일정 지원. 현장 서비스 기능은 작업 주문을 벗어난 시간 할당을 지원합니다. 예를 들어, 현장 기술자는 해당 시간을 빈 작업 주문과 연결할 필요 없이 점심 또는 공급 프로비저닝에 대해 시간을 예약할 수 있습니다.

  • 기본적인 비즈니스 프로세스.CRM 문제 관리 비즈니스 프로세스는 작업 주문 프로세스와 밀접하게 연결됩니다. 현장 서비스 작업 주문이 서비스 케이스에서 시작하는 경우 원래 서비스 케이스는 서비스 케이스 생성부터 작업 주문 완료까지 시각적으로 해당 워크플로의 일부입니다.

  • 모바일 개선 사항. 드립 일정은 몇 가지 예정된 작업 주문을 표시함으로써 사용자 경험을 향상시키고 복잡함을 해소합니다. 또한 거부된 작업 주문 수를 제한하여 발송 컨트롤을 개선하거나 현장 기술자의 요청을 변경합니다.

현장 서비스 기능과 프로젝트 서비스 기능 모두(위 참조) 둘 모두에 나타나는 리소스 일정을 이용하여 리소스 풀을 공유합니다.

추가 정보:


외부의 비 CRM 대상을 위한 셀프 서비스 포털(CRM Online)

이 릴리스에서는 CRM을 위해 Microsoft가 첫 번째로 출시한 포털 기능 버전에 대해 소개합니다.CRM의 포털 기능은 셀프 서비스 및 커뮤니티 옵션을 통해 스스로 답변을 찾고자 하는 84%에 해당하는 대다수에게 유용한 기능입니다.


참고

포털 기능은 최신 버전(CRM Online 2016 업데이트 1)으로 업그레이드하는 고객을 위해 추가로 제공됩니다.


Microsoft는 CRM을 웹으로 확장하여 다음 기능을 포함하고 있습니다.

  • 프로필 관리 기능

  • 구성 가능한 비즈니스 구성 요소

  • 기능이 풍부한 웹 콘텐츠 구성 기능

  • 데스크톱, 태블릿 및 모바일을 위한 응답성이 뛰어난 디자인

고객은 Office 365 관리 센터에서 CRM 추가 기능으로 포털 인스턴스를 구매할 수 있습니다. 이러한 포털 인스턴스는 CRM Online 인스턴스에서 작동하도록 구성할 수 있습니다. 프로비저닝 시스템은 포털 솔루션을 Azure에 자동으로 배포합니다.

기본 포털 솔루션을 다음을 포함합니다.

  • 맞춤 포털. 맞춤 포털은 모든 포털에 공통된 플로우와 페이지가 포함된 기본 포털입니다. 로그인/인증 기능 및 연락처 페이지를 포함한 여러 조직의 특정 지원 요구를 충족하는 기본 지원 콘텐츠와 사용자 지정 응용 프로그램을 포함합니다.

  • 고객 셀프서비스 포털. 고객이 셀프서비스 지식 및 지원 리소스에 액세스함으로써 고객 만족을 늘리고, 콜센터 통화량을 줄여, 궁극적으로 서비스 요원이 노력을 가장 영향력이 큰 문제에 집중할 수 있도록 합니다.

  • 직원 셀프서비스 포털. 공통 과업을 간소화하고 모든 직원에게 가장 확실한 지식원을 제공함으로써 효율적이고 박식한 인력을 창조합니다. 직원 셀프 서비스는 이제 CRM 및 포털 기능을 사용하여 전세계에서 이용할 수 있으며 모든 CRM Online 시장에서 사용할 수 있습니다.

  • 커뮤니티 포털. 커뮤니티에 있는 전문가, 조직 내의 주제별 전문가 및 내부와 외부 사용자 간의 피어-투-피어 상호 작용을 활성화합니다. 커뮤니티에서는 참조 자료 문서, 포럼 및 블로그의 사용 가능한 참조 자료 카탈로그가 유기적으로 성장합니다. 참가자는 등급 및 메모 기능을 통해 피드백을 제공할 수 있습니다. 참가자는 콘텐츠 개정 및 워크플로 업데이트에 대한 경고를 받을 수도 있습니다.

  • 파트너 포털. 고객의 니즈에 근거한 제품과 서비스를 제공하기 위해 파트너와 상호작용하고 판매 기회에서 협력하기 위한 환경을 조성합니다.

    파트너 관계 관리 포털 기능에는 다음이 포함됩니다.

    • 거래처 및 연락처 관리

    • 채널 영업 기회 관리

    • 파트너 프로파일링

    • 영업 기회 분포

    • 위임된 관리

추가 정보:


사용자 지정 엔터티와 기타 시스템 엔터티에 대해 SLA 만들기

CRM의 이전 릴리스에서는 서비스 케이스 엔터티(레코드 유형)의 경우에만 SLA를 만들 수 있습니다. 이제 사용자 지정 엔터티와 다음 시스템 엔터티에 대해 SLA를 만들 수 있습니다.

  • 되풀이 약속을 제외한 모든 활동 엔터티(예: 전자 메일, 작업 및 약속)

  • 계정

  • 연락처

  • 송장

  • 영업 기회

  • 견적

  • 잠재 고객

  • 주문

추가 정보:SLA(서비스 수준 계약) 정의.


대화식 서비스 허브 개선 사항

CRM 2016에서 대화식 서비스 허브를 소개했습니다. 대화식 서비스 허브와 대시보드 및 양식은 워크로드의 우선 순위를 지정하고 서비스 케이스를 더욱 빠르게 해결합니다. 이 릴리스에서는 더 많은 고객 서비스 시나리오를 지원하기 위해 대화식 서비스 허브가 향상되었습니다.

이번 릴리스의 대화식 서비스 허브를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 서비스 케이스 및 사용자 정의 엔터티에 대해 서비스 수준 계약(SLA)을 적용합니다. 이 기능은 웹 클라이언트 또는 대화식 서비스 허브를 사용하든 동일합니다.

  • 타이머 컨트롤을 사용하여 SLA KPI의 진행률을 추적합니다.

  • 단일 서비스 케이스로 병합하여 유사한 서비스 케이스 간 중복을 제거합니다.

  • 키보드 탐색을 사용하여 양식과 대시보드에 쉽게 액세스합니다.

    Apple Safari 9 브라우저에서 대화식 서비스에 액세스하기 위한 지원도 포함되었습니다.

    관리자인 경우 추가 대화식 서비스 허브 기능에 대해 읽어 보십시오.


모바일 기능

풍부한 모바일 오프라인 환경(CRM Online)

CRM 시스템이 구성된 경우 이제 CRM 모바일 앱을 사용하여 보다 풍부한 오프라인 경험에 액세스할 수 있습니다. 인터넷에 연결되어 있지 않아도 레코드를 보고 업데이트하고 추가할 수 있으며 처음 초안을 작성할 때 변경 내용이나 추가 내용을 저장할 필요가 없습니다.

추가 정보:태블릿 및 휴대폰용 모바일 오프라인 동기화 구성


모바일 개선 사항

이 릴리스에서는 휴대폰용 CRM 및 태블릿용 CRM을 다음과 같이 개선하고 있습니다.

  • 서비스 담당자는 이제 참조 문서를 검색하고 보고 만들고 편집할 수 있습니다.

  • 영업 전문가는 이제 견적, 주문 및 송장을 관리할 수 있습니다.

또한 CRM 관리자가 시스템을 변경할 때 시작 시간을 줄이도록 개선되었습니다.


모바일 장치에서 최신 회사 소식 보기(CRM Online)

거래처, 잠재 고객, 연락처 또는 영업 기회와 관련된 모든 소식을 CRM 모바일 앱에서 볼 수 있습니다. Bing 뉴스의 최신의 가장 중요한 뉴스 기사기 시간별(오늘, 이번 주, 지난 주)로 분류되며 뉴스 기사의 헤드라인, 날짜/시간 및 출처를 포함합니다. 관리자 변경, 수익 발표, 뉴스 제공, 비용 절감, 성장, 법률 뉴스, 인수 및 파트너십을 포함한 중요 이벤트가 감지되고 분류됩니다.

마케팅 목록의 구성원을 관리할 수 있습니다.

  • 뉴스 기사를 범주별로 필터링

  • 뉴스 기사를 눌러 원본 웹 사이트에서 원본을 엽니다.

    더 많은 뉴스 및 검색을 보려면 Bing으로 이동

추가 정보:폰 및 태블릿용 CRM을 위한 회사 소식 타임라인 받기


분석 기능

향상된 Power BI 통합

향상된 Power BI 통합으로 데이터 소스 가시화를 발견, 분석하고 동료들과 공유할 수 있습니다. Power BI는 정보 작업자와 매일 업무 사용자들에게 데이터 분석 및 가시화 기능을 제공하여 더 나은 비즈니스 통찰력을 확보하도록 합니다.

이 릴리스에서 제공되는 기능:

  • 새 Service Content Pack에는 생성된 케이스, 해결된 케이스, 만족도 백분율, 상위 에이전트 리더 및 가장 많이 사용되고 조회된 KB 기사 같은 여러 핵심 지표가 포함됩니다.

  • 향상된 Sales Manager Content Pack에는 OData(Open Data Protocol) 버전 4.0 지원이 포함됩니다.

  • Power BI 타일을 CRM 사용자 대시보드에 직접 포함시킬 수 있습니다. 그러면 Power Bi 서비스로 전환할 필요 없이 CRM 사용자 대시보드의 직접 Power BI 타일에서 대화식 보고서를 실행할 수 있습니다.

추가 정보:대시보드에서 전원 BI 타일 추가 또는 편집.

Microsoft Dynamics CRM Online 2016 업데이트 및 Microsoft Dynamics CRM 2016(온-프레미스)의 새로운 기능을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 관리자인 경우 다음 페이지도 확인해야 합니다. TechNet: 관리자 및 사용자 지정자를 위한 새로운 기능

이 페이지의 내용:

생산성 기능

모바일 기능

서비스 기능

CRM Online 2015 Update 1 기능은 이제 CRM 2016(온-프레미스)에 적용됩니다.


생산성 기능

새로운 CRM App for Outlook으로 어디서나 전자 메일 추적

Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 앱는 간단한 전자 메일 추적 앱으로 Microsoft Dynamics CRM의 컨텍스트 정보는 Outlook 받은 편지함 안에 표시됩니다.


Outlook용 Dynamics CRM 앱와 사용할 수 있습니다.

  • 바탕 화면 또는 휴대폰의 웹용 Outlook(Office 365 포함)

  • Outlook 바탕 화면 응용 프로그램

  • Mac용 Microsoft Outlook

전자 메일 메시지에서 수신 또는 발신 전자 메일을 추적하거나 연락처를 추가하거나 CRM 레코드를 만듭니다. 새 또는 기존 CRM 레코드에 대한 새 전자 메일 메시지를 추적할 수도 있습니다.

추가 정보:


미리 서식이 지정된 Excel 템플릿을 사용하여 CRM에서 직접 Excel 문서를 만들기

CRM에서 동일한 Microsoft Office Excel 문서를 찾는 경우 Excel 템플릿을 사용하여 문서를 빠르게 만들 수 있습니다. 예를 들어, 미리 서식이 지정된 템플릿을 사용하여 영업 및 프로젝트 현금 흐름을 모니터링하거나(파이프라인 분석) 판매를 예측합니다. 시스템 관리자가 서식 파일을 업로드한 후 팀 멤버와 공유할 수 있습니다.


추가 정보: 


Word 템플릿을 사용하여 조직이 사용하는 문서를 신속하게 만들기

견적서와 계약서부터 작업 주문과 송장까지 표준 문서는 비즈니스 업무의 기본입니다. 이제 CRM에서는 Microsoft Office Word 템플릿을 사용하여 데이터에서 표준화된 문서를 자동으로 생성할 수 있습니다.Word 템플릿을 사용하여 생산성을 향상시키고 사람의 실수를 줄이며 회사 전체에서 일관된 통신을 보장하십시오.


추가 정보:


CRM에서 직접 OneDrive for Business의 개인 문서 저장 및 관리

이제 사용자는 적절한 상황에 올바른 스트로지 옵션을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 비즈니스용 OneDrive 옵션을 사용하여 개인 문서를 저장하십시오. 공동 작업 저장소의 경우 Office 365 그룹(Microsoft Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1에서 소개)를 사용하고 보다 널리 또는 회사 전체와 공유할 문서의 경우 Microsoft SharePoint를 사용합니다.

추가 정보:


CRM에서 추세 문제 검색(CRM Online만 해당)

작업 중인 내용 및 사용자 주변의 추세와 가장 관련이 많은 콘텐츠를 가져옵니다.Office Delve를 대시보드에 추가하면 문서를 자동으로 검색하고 영업을 성사시키는 데 도움이 되는 문서를 찾습니다.

추가 정보:


모바일 기능

휴대폰 및 태블릿용 CRM에서 SharePoint 문서 보기

조직이 CRM과 SharePoint 통합된 경우 이제 모바일 앱에서 SharePoint 문서를 열 수 있습니다.

추가 정보: TechNet: SharePoint를 CRM과 통합


휴대폰 및 태블릿용 CRM에서 Excel로 데이터 내보내기

이제 모바일 앱에서 Excel로 데이터를 내보낼 수 있습니다. 작업하려는 데이터를 내보낸 후에 모바일 장치의 Excel 앱에서 데이터를 열 수 있습니다.


휴대폰 및 태블릿용 CRM에서 페이지 링크를 전자 메일로 보내기

클라이언트에 대한 정보를 외근 중인 동료 중 한 명과 공유하길 원하십니까? 페이지 링크를 전자 메일로 보내십시오.


모바일 앱은 이제 Windows 10 및 iOS 9를 지원

모바일 앱은 이제 Windows 10 및 Apple iPhone과 iPad용 iOS 9와 호환됩니다.


서비스 기능

설문을 사용하여 고객의 피드백 수집

CRM 2016에는 새로운 설문 디자이너가 포함되어 있어 설문지를 만들고 보내 제품이나 서비스에 대한 고객의 의견을 수집할 수 있습니다. 고객은 전화, 태블릿 또는 컴퓨터로 설문 조사를 할 수 있습니다.

고객이 설문 조사를 완료하면 규칙을 사용하여 즉시 발생하는 후속 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 설문 질문에 대한 고객의 답변이 제품 중 하나에 대한 관심을 나타내는 경우 시스템은 견적 요청을 생성하고 영업 직원에게 할당할 수 있습니다. 또는 고객이 불만을 제기하는 경우 새로운 서비스 케이스를 만들고 이를 신속한 처리를 위해 올바른 큐로 라우팅할 수 있습니다. 또한 서비스 케이스가 종료되면 설문을 자동으로 보내 고객이 자신이 받은 서비스에 얼마나 만족하는지를 추적할 수도 있습니다.

추가 정보:


새로운 대화식 서비스 허브와 대시보드 및 양식은 워크로드의 우선 순위 지정을 지원

CRM 2016은 워크로드를 우선 순위화하고 가장 시급한 작업을 완료할 수 있도록 완전히 새로 디자인된 대시보드와 양식이 있는 새로운 대화식 서비스 허브를 포함합니다. 대화식 차트는 작업 항목과 관련된 주요 메트릭의 시각적 스냅샷을 제공하며 시각적 필터도 두 배로 늘었습니다. 글로벌 필터를 통해 필터링 수준을 추가할 수 있습니다. 또한 대시보드에서 직접 조치(예: 서비스 케이스 할당)를 취할 수도 있습니다.


중요

대화식 서비스 허브의 이 릴리스는 고객 서비스 시나리오 및 사용 서비스 케이스에 최적화되었습니다. 이번이 첫 릴리스이므로 모든 고객 서비스 시나리오에 적용되지는 않습니다.


새로운 대화식 서비스 허브 양식을 사용하면 고객 문제를 해결하는 동안 컨텍스트를 유지할 수 있습니다. 예를 들어 서비스 케이스 양식의 요약 탭에서 다음 섹션을 사용하여 필요한 정보를 신속하게 찾을 수 있습니다.

  • 일반 정보 섹션. 전자 메일 주소와 전화 번호 같은 서비스 케이스 및 고객 연락처 정보의 요약을 신속하게 가져옵니다.

  • 일정 섹션. 레코드와 관련된 모든 활동을 보고 활동에 대한 조치를 취합니다.

  • 관련 항목 섹션. 참조 자료(KB) 레코드를 검색합니다. 검색 창은 서비스 케이스 제목을 기반으로 제안하는 참조 자료 문서를 보여줍니다. 또한 이 섹션을 사용하여 관련 서비스 케이스에 신속하게 찾아 열 수도 있습니다. 관련 레코드는 이 섹션 내의 새로운 탭에서 열리므로 작업 중인 서비스 케이스의 컨텍스트를 잃지 않습니다.

진행률 표시줄에서 특정 스테이지를 선택하면 스테이지가 팝업으로 열립니다. 해당 단계에 필요한 세부 정보를 입력한 후 다음 스테이지를 클릭하여 다음 스테이지로 이동할 수 있습니다.


관리자인 경우 대화식 서비스 허브 대시보드와 양식을 사용자 지정하거나 대시보드와 양식을 만들 수 있습니다.

추가 정보:


풍부한 참조 자료 관리 문서로 서비스 케이스 호출 처리 시간 단축

새로운 대화형 서비스 허브를 사용하여 고객의 의견 및 문제점이 포함된 비디오, 이미지 등을 포함하는 다양한 기술 문서를 설정할 수도 있습니다. 풍부한 텍스트 편집기는 고급 스타일, 연결, Word에서 붙여 넣기, 찾기 및 바꾸기, 표를 삽입하는 기능 같은 일반적인 워드 프로세서 기능을 제공합니다.

문서는 검토와 승인 프로세스를 거치면서 정확해지고 버전을 사용하여 변경 내용을 추적합니다. 현재 승인된 내용을 게시한 상태에서 여러 개정 작업을 수행합니다. 준비가 되면 팀에서 승인한 내용을 모든 CRM 사용자에게 제공합니다.

참조 자료 검색 구성 요소를 모든 엔터티에 추가하여 영업 사원, 거래처 관리자 및 고객 서비스 담당자가 제품 정보, 영업 코칭 문서, FAQ, 문제 해결 단계 및 솔루션의 단일 소스에 액세스할 수 있도록 합니다. 참조 자료를 고객과 공유하면 자동으로 기록되므로 상위 콘텐츠를 손쉽게 표시할 수 있습니다.

추가 정보:


필요 시 서비스 수준 계약(SLA) 사용

새로운 SLA 기능 향상을 사용하여 이제 SLA를 서비스 케이스 레코드에 수동으로 적용할 수 있습니다. 또한 비즈니스 논리(워크플로 또는 플러그인 사용)를 기반으로 서비스 케이스에 SLA를 자동으로 적용할 수도 있습니다.

예를 들어, 고객이 여러 지역에 분산되어 있는 경우 다른 영업 시간과 휴일 일정에 따라 여러 SLA를 적용할 수 있습니다. 고객 지역을 기반으로 SLA를 적용하는 비즈니스 논리를 설정하여 해당 지역에서 SLA 시간 계산이 올바르게 발생하도록 합니다.

추가 정보: SLA(서비스 수준 계약) 정의


CRM Online 2015 Update 1 기능은 이제 CRM 2016(온-프레미스)에 적용됩니다.

다음 CRM Online 2015 업데이트 1 기능은 이제 CRM 2016 온-프레미스에 포함됩니다.

필요한 정보를 빠르게 얻고 찾으십시오!

탐색 모음을 사용하여 필요한 정보를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다. 탐색 모음에서 주 메뉴를 클릭하면 전보다 스크롤과 클릭 수를 줄이면서 작업 영역, 레코드 또는 다른 항목에 액세스할 수 있습니다.

 새로운 탐색의 간단한 비디오 둘러보기(1분 미만)


새로운 탐색 모음에서 최근에 열어 본 항목 단추 를 사용하여 최근에 열어 본 항목과 고정한 항목으로 돌아갑니다. 이 전역 도구를 사용하여 최근에 열어 본 레코드, 보기 및 대시보드에도 액세스할 수 있습니다. 항상 사용하는 항목을 고정하여 목록 맨 위로 이동시킵니다.


많은 필드가 있는 복잡한 양식에서 작업하는 경우 새 양식 탐색 드롭다운 목록을 사용하면 필요한 데이터만 쉽게 받을 수 있습니다. 양식 제목 옆의 드롭다운 목록을 클릭한 다음 이동하려는 양식의 섹션을 선택합니다.



로고를 추가하거나 테마를 사용하여 색 구성표 변경

테마를 사용하여 모든 응용 프로그램을 일관된 모양과 느낌으로 만듭니다. 예를 들어, 회사 로고를 추가하거나 엔터티에 대해 기본 색을 변경합니다. 사용자 지정 테마를 미리 본 다음 준비가 되면 팀 전체를 위해 게시합니다. 코드가 필요 없습니다. 사용자 지정 테마를 만들려면 CRM 관리자여야 합니다.



 테마에 대한 짧은 비디오 보기(2:45)


추가 정보: TechNet: 조직의 브랜드와 일치하도록 색 구성표를 변경하거나 로고를 추가


폴더 추적을 사용하여 Exchange 전자 메일 활동을 자동으로 추적

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1은 수신 Exchange 전자 메일 활동을 추적하는 새롭고 직관적인 방법을 제공합니다. 추적 폴더를 설정하고 받은 편지함에서 임의의 Exchange 폴더를 사용한 다음 수신 전자 메일 메시지를 해당 폴더로 끌어 추적할 수 있습니다. 추적된 폴더를 거래처나 영업 기회 같은 특정 레코드와 연결할 수 있으므로 메시지를 해당 폴더로 이동할 때마다 특정 레코드에 자동으로 연결됩니다.

추적된 폴더는 수신 전자 메일을 쉽게 관리하고 추적할 수 있는 Exchange 받은 편지함 규칙을 사용하여 작동합니다. 예를 들어, 극동 연락처의 전자 메일을 특정 영업 기회에 연결된 추적된 극동 폴더로 자동으로 라우팅하는 Exchange 받은 편지함 규칙을 설정할 수 있습니다. 추적된 폴더는 Exchange를 지원하는 장치에서 작동하므로 거의 모든 장치에서 전자 메일을 추적할 수 있습니다.



추적된 폴더를 사용하려면 조직은 서버 쪽 동기화를 전자 메일 동기화 방법으로 사용해야 합니다. 추적된 폴더 역시 시스템 관리자가 활성화해야 합니다.

 폴더 수준 추적에 대한 짧은 비디오 보기(2:37)

추가 정보:


완전히 다시 설계된 Excel로 내보내기

훨씬 부드러운 환경을 제공하기 위해 처음부터 Excel로 내보내기가 다시 설계되었습니다. 웹 클라이언트 또는 Outlook용 Dynamics CRM에서 한 번 클릭으로 Excel(2007 이상), Excel Online 및 다른 Excel 클라이언트의 데스크탑 버전을 포함하여 어디서나 열 수 있는 Excel 문서로 데이터를 내보낼 수 있습니다. 내보낼 때 모든 서식이 보존되므로 Excel에서 계산을 수행한 다음 데이터를 CRM로 다시 가져올 수 있습니다. 한 번에 최대 100,000개 레코드를 내보낼 수 있습니다(이전 한도는 10,000).

추가 정보: Excel로 데이터 내보내기


휴대폰 또는 태블릿을 사용할 때 동일한 최고의 모바일 경험

휴대폰용 CRM 앱은 이제 태블릿용 CRM와 같은 프로세스 중심 환경을 제공합니다. 새로운 직관적인 인터페이스로 영업 프로세스를 통해 잠재 고객과 영업 기회를 육성하십시오.Windows Phone이 있는 경우 Cortana 음성 명령을 사용하여 CRM 데이터에 핸즈프리 상태로 액세스합니다.

추가 정보: 휴대폰 및 태블릿용 CRM 사용자 가이드


 새로운 휴대폰용 CRM 앱에 대한 짧은 비디오 보기(5:02)


휴대폰용 CRM 앱의 이전 버전은 여전히 앱 스토어에서 사용할 수 있지만 이제 휴대폰용 CRM - Express라고 합니다.


Microsoft Dynamics CRM for Good을 사용하여 모바일 데이터 보호

Good용 Microsoft Dynamics CRM 앱은 태블릿을 분실하거나 어딘가에 둔 경우에도 CRM 데이터를 보호하기 위해 Good Technology 모바일 보안 플랫폼에서 작업합니다. 예를 들어, 태블릿을 택시에 두고 내려 바로 찾을 수 없는 경우 CRM 데이터는 Good 암호화에 의해 보호됩니다. 태블릿을 분실하는 경우 관리자에게 통보하기만 하면 태블릿에서 사용자의 Good용 CRM 데이터를 원격으로 지울 수 있습니다.

추가 정보: Microsoft Dynamics CRM for Good을 사용하여 모바일 데이터 보호


기본 권리 유형을 사용하여 고객 서비스 속도 개선

고객 서비스 담당자는 권리 유형을 사용하여 고객이 받을 자격이 있는 지원 유형을 확인하고 적절한 수준의 지원을 제공합니다. 이제 서비스 관리자는 고객에 대한 기본 권리 유형을 설정할 수 있습니다. 담당자가 서비스 케이스를 만들면 기본 권리 유형이 자동으로 서비스 케이스와 연결되어 담당자의 시간이 절약됩니다.

서비스 조직이 공제할 권리 유형을 원하지 않는 서비스 케이스의 경우(예: 결함이 있는 부품 설치), 서비스 에이전트는 고객에게 청구되지 않도록 권리 유형 조건의 크레딧을 취소할 수도 있습니다.


수신 활동에서 CRM 레코드 만들기 또는 업데이트를 위한 규칙 정의

이전 버전의 Microsoft Dynamics CRM에서 서비스 관리자는 수신 전자 메일 또는 소셜 채널에서 서비스 케이스를 자동으로 만드는 규칙을 설정할 수 있었습니다. 이제 영업, 마케팅 및 서비스 팀은 이러한 동일한 규칙을 사용하여 전자 메일, 소셜 또는 사용자 지정 활동 같이 단일의 수신 활동에서 하나 이상의 레코드를 자동으로 만들거나 업데이트할 수 있습니다.

추가 정보: CRM에서 레코드를 자동으로 만들고 업데이트 하는 규칙 설정


필요한 정보를 빠르게 얻고 찾으십시오!

탐색 모음을 사용하여 필요한 정보를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다. 탐색 모음에서 주 메뉴를 클릭하면 전보다 스크롤과 클릭 수를 줄이면서 작업 영역, 레코드 또는 다른 항목에 액세스할 수 있습니다.

 새로운 탐색의 간단한 비디오 둘러보기(1분 미만)


새로운 탐색 모음에서 최근에 열어 본 항목 단추 를 사용하여 최근에 열어 본 항목과 고정한 항목으로 돌아갑니다. 이 전역 도구를 사용하여 최근에 열어 본 레코드, 보기 및 대시보드에도 액세스할 수 있습니다. 항상 사용하는 항목을 고정하여 목록 맨 위로 이동시킵니다.


많은 필드가 있는 복잡한 양식에서 작업하는 경우 새 양식 탐색 드롭다운 목록을 사용하면 필요한 데이터만 쉽게 받을 수 있습니다. 양식 제목 옆의 드롭다운 목록을 클릭한 다음 이동하려는 양식의 섹션을 선택합니다.



로고를 추가하거나 테마를 사용하여 색 구성표 변경

테마를 사용하여 모든 응용 프로그램을 일관된 모양과 느낌으로 만듭니다. 예를 들어, 회사 로고를 추가하거나 엔터티에 대해 기본 색을 변경합니다. 사용자 지정 테마를 미리 본 다음 준비가 되면 팀 전체를 위해 게시합니다. 코드가 필요 없습니다.



 테마에 대한 짧은 비디오 보기(2:45)


추가 정보: TechNet: 조직의 브랜드와 일치하도록 색 구성표를 변경하거나 로고를 추가


폴더 추적을 사용하여 Exchange 전자 메일 활동을 자동으로 추적

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1은 수신 Exchange 전자 메일 활동을 추적하는 새롭고 직관적인 방법을 제공합니다. 추적 폴더를 설정하고 받은 편지함에서 임의의 Exchange 폴더를 사용한 다음 수신 전자 메일 메시지를 해당 폴더로 끌어 추적할 수 있습니다. 추적된 폴더를 거래처나 영업 기회 같은 특정 레코드와 연결할 수 있으므로 메시지를 해당 폴더로 이동할 때마다 특정 레코드에 자동으로 연결됩니다.

추적된 폴더는 수신 전자 메일을 쉽게 관리하고 추적할 수 있는 Exchange 받은 편지함 규칙을 사용하여 작동합니다. 예를 들어, 극동 연락처의 전자 메일을 특정 영업 기회에 연결된 추적된 극동 폴더로 자동으로 라우팅하는 Exchange 받은 편지함 규칙을 설정할 수 있습니다. 추적된 폴더는 Exchange를 지원하는 장치에서 작동하므로 거의 모든 장치에서 직접 전자 메일을 추적할 수 있습니다.



추적된 폴더를 사용하려면 조직은 서버 쪽 동기화를 전자 메일 동기화 방법으로 사용해야 합니다. 추적된 폴더 역시 시스템 관리자가 활성화해야 합니다.

 폴더 수준 추적에 대한 짧은 비디오 보기(2:37)

추가 정보:


새로운 Outlook용 CRM 앱으로 어디에서든 수신 전자 메일 추적

Microsoft Dynamics CRM에는 이미 Outlook용 Microsoft Dynamics CRM이라고 하는 Microsoft Office Outlook을 위한 모든 기능을 갖춘 CRM 추가 기능이 포함되어 있습니다. 이제 수신 전자 메일을 추적하기 위해 Outlook용 Dynamics CRM 또는 새 Outlook용 Dynamics CRM 앱 미리 보기 사용을 선택할 수 있습니다.



Outlook용 Dynamics CRM 앱은 다음 작업을 수행하기 위해 웹용 Outlook(Office 365에 포함) 또는 Outlook 2013의 데스크톱 버전과 함께 사용할 수 있는 경량 Office 앱입니다.

  • 수신 전자 메일 추적 및 관련 레코드 설정.

  • 레코드가 이미 추적되었는지 확인하고 관련 레코드 보기.

  • CRM 연락처 또는 잠재 고객에 대한 정보 미리 보기.

  • 보낸 사람 줄에 있는 사용자가 아직 CRM 데이터베이스에 포함되지 않은 경우 연락처 또는 잠재 고객 레코드 만들기.

  • 마지막 및 다음 활동은 물론 다른 관련 레코드에 대한 정보 보기.

  • 추가 정보가 필요한 경우 CRM 양식 직접 열기.

Outlook용 Dynamics CRM 앱은 미리 보기 기능으로 제공되며 시스템 관리자가 활성화해야 합니다.Outlook용 Dynamics CRM 앱 설정 및 사용에 대한 자세한 내용은  Outlook용 CRM 앱 사용자 가이드(경량 앱)를 참조하십시오.


CRM Online에서 Excel Online을 사용하여 신속한 분석 수행

수 많은 사람들이 Microsoft Office Excel을 사용하여 회사 데이터를 분석하고 보고서를 만듭니다. 이제 Microsoft Excel Online을 사용하여 CRM Online에서 빠른 분석을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 영업 관리자라면 팀이 소유하는 영업 기회를 분석하고 핵심 성과 지표(KPI)를 검토하여 팀 구성원을 지원하는 방법을 확인할 수 있습니다. 영업 담당자라면 Excel에서 영업 기회를 열고 여러 인센티브 시나리오에 대해 가상 분석을 수행할 수 있습니다.



 Excel Online에서 “가정” 분석에 대한 짧은 비디오 보기(2:45)


참고

Excel Online에서 Excel 문서를 편집하려면 Office 365 구독이 있어야 합니다.


추가 정보: Excel Online에서 CRM 데이터 분석


완전히 다시 설계된 Excel로 내보내기

훨씬 부드러운 환경을 제공하기 위해 처음부터 Excel로 내보내기가 다시 설계되었습니다. 웹 클라이언트 또는 Outlook용 Dynamics CRM에서 한 번 클릭으로 Excel(2007 이상), Excel Online 및 다른 Excel 클라이언트의 데스크탑 버전을 포함하여 어디서나 열 수 있는 Excel 문서로 데이터를 내보낼 수 있습니다. 내보낼 때 모든 서식이 보존되므로 Excel에서 계산을 수행한 다음 데이터를 CRM로 다시 가져올 수 있습니다. 한 번에 최대 100,000개 레코드를 내보낼 수 있습니다(이전 한도는 10,000).

추가 정보: Excel로 데이터 내보내기


새로운 파워 쿼리 커넥터로 CRM Online에 대한 연결 간소화

새로운 파워 쿼리 커넥터를 사용하여 파워 쿼리이 CRM Online 데이터에 보다 쉽게 연결하여 셀프 서비스 Business Intelligence(BI)를 수행할 수 있습니다.파워 쿼리에서 Dynamics CRM Online 커넥터에서를 선택한 후 URL 피드를 제공한 다음 자격 증명을 입력하면 됩니다.파워 쿼리는 CRM Online에서 태블릿과 엔터티 목록을 연결하고 검색합니다. 또한 Office 365용 Power BI에서 대시보드의 데이터 새로 고침을 예약할 수도 있습니다.

추가 정보: Excel 파워 쿼리로 3 업데이트


CRM Online에 액세스할 수 없는 경우에도 팀 구성원과 공동 작업

Office 365 사용자는 Office 365 그룹을 사용하여 Office 제품을 통해 공동 작업할 수 있습니다.Office 365 그룹은 팀 구성원이 파일, 전자 메일 메시지, 대화, 일정 및 Microsoft OneNote 메모를 공유하는 데 사용할 수 있는 작업 영역입니다.Office 365 그룹은 CRM Online에 액세스할 수 없더라도 팀 구성원과 공동 작업하는 좋은 방법입니다. 예를 들어, 영업 팀을 위한 Office 365 그룹을 만들고 다른 Office 365 사용자가 그룹에 가입하도록 초대한 다음 특정 영업 기회와 관련된 문서, 전자 메일, 대화, 회의 정보 및 OneNote 메모를 공유할 수 있습니다.

Office 365 그룹은 미리 보기 기능으로 제공됩니다.

추가 정보:


CRM Online에서 직접 OneNote에 메모

Microsoft OneNote가 CRM Online에서 직접 제공하는 모든 것을 활용하십시오. 예를 들어, 고객 사이트로 이동할 때 영업 기회 세부 정보를 보고 있는 동안 Microsoft Surface 또는 다른 모바일 장치에 메모합니다. 사진을 캡처하고 음성을 메모하고 자유롭게 드로잉 등을 수행합니다. 모두가 CRM Online에 있는 영업 기회 레코드와 자동으로 연결됩니다.


 Dynamics CRM에서 OneNote 통합에 대한 짧은 비디오 보기(2:12)


추가 정보: CRM에서 OneNote 설치 및 사용


휴대폰 또는 태블릿을 사용할 때 동일한 최고의 모바일 경험

휴대폰용 CRM 앱은 이제 태블릿용 CRM와 같은 프로세스 중심 환경을 제공합니다. 새로운 직관적인 인터페이스로 영업 프로세스를 통해 잠재 고객과 영업 기회를 육성하십시오.Windows Phone이 있는 경우 Cortana 음성 명령을 사용하여 CRM 데이터에 핸즈프리 상태로 액세스합니다.추가 정보: 휴대폰 및 태블릿용 CRM 사용자 가이드


 새로운 휴대폰용 CRM 앱에 대한 짧은 비디오 보기(5:02)


휴대폰용 CRM 앱의 이전 버전은 여전히 앱 스토어에서 사용할 수 있지만 이제 휴대폰용 CRM - Express라고 합니다.


Microsoft Dynamics CRM for Good을 사용하여 모바일 데이터 보호

Good용 Microsoft Dynamics CRM 앱은 태블릿을 분실하거나 어딘가에 둔 경우에도 CRM 데이터를 보호하기 위해 Good Technology 모바일 보안 플랫폼에서 작업합니다. 예를 들어, 태블릿을 택시에 두고 내려 바로 찾을 수 없는 경우 CRM 데이터는 Good 암호화에 의해 보호됩니다. 태블릿을 분실하는 경우 관리자에게 통보하기만 하면 태블릿에서 사용자의 Good용 CRM 데이터를 원격으로 지울 수 있습니다.추가 정보: Microsoft Dynamics CRM for Good을 사용하여 모바일 데이터 보호


참조 자료(기본)를 Parature와 공유

2015년 봄 물결 준비에서 Parature, Microsoft를 도입했습니다. 이제 고객 서비스 에이전트인 경우 풍부한 Parature 참조 자료(KB) 기능을 이용하여 CRM Online에서 직접 문제 처리 시간을 줄일 수 있습니다. 예를 들어 서비스 케이스 레코드 작업을 하는 동안 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 시스템에서 제안하는 KB 문서 보기

  • 관련 참조 자료 문서 검색

  • 포함된 이미지 또는 비디오를 포함하여 참조 자료의 내용을 인라인으로 읽기

  • 고객에게 참조 자료 링크 보내기



추가 정보: CRM의 레코드 내에서 참조 자료 문서 찾기


기본 권리 유형을 사용하여 고객 서비스 속도 개선

고객 서비스 에이전트는 권리 유형을 사용하여 고객이 받을 자격이 있는 지원 유형을 확인하고 적절한 수준의 지원을 제공합니다. 이제 서비스 관리자는 고객에 대한 기본 권리 유형을 설정할 수 있습니다. 에이전트가 서비스 케이스를 만들면 기본 권리 유형이 자동으로 서비스 케이스와 연결되어 에이전트의 시간이 절약됩니다.

서비스 조직이 공제할 권리 유형을 원하지 않는 서비스 케이스의 경우(예: 결함이 있는 부품 설치), 서비스 에이전트는 고객에게 청구되지 않도록 권리 유형 조건의 크레딧을 취소할 수도 있습니다.


수신 활동에서 CRM 레코드 만들기 또는 업데이트를 위한 규칙 정의

이전 버전의 Microsoft Dynamics CRM에서 서비스 관리자는 수신 전자 메일 또는 소셜 채널에서 서비스 케이스를 자동으로 만드는 규칙을 설정할 수 있었습니다. 이제 영업, 마케팅 및 서비스 팀은 이러한 동일한 규칙을 사용하여 전자 메일, 소셜 또는 사용자 지정 활동 같이 단일의 수신 활동에서 하나 이상의 레코드를 자동으로 만들거나 업데이트할 수 있습니다.

추가 정보: CRM에서 레코드를 자동으로 만들고 업데이트 하는 규칙 설정


새로운 양식 렌더링 엔진을 사용하여 훨씬 빨라진 양식 로드

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1에서 양식이 이전 버전보다 훨씬 빠른 것을 느낄 수 있을 것입니다. 기본적으로 제공되는 더욱 빠른 양식을 이용하기 위해 다른 작업을 수행할 필요가 없습니다. 지원되지 않는 사용자 지정을 포함하는 양식이 있고 결과적으로 오류가 발생하는 경우 스크립트를 업데이트하는 동안 양식 향상을 일시적으로 끌 수 있습니다.추가 정보: 시스템 설정 대화 상자 - 일반 탭


업데이트는 사용자에 따라 달라 집니다.

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 업데이트 1에는 조직의 필요에 따라 업데이트를 적용하는 유연성을 제공하는 새로운 옵트인 업데이트 모델이 포함되어 있습니다. 편의를 위해 모든 업데이트는 단일의 중앙 포털을 통해 관리됩니다. 자세한 내용은 TechNet: 업데이트 정책을 참조하십시오.

 고객 중심 업데이트에 대한 짧은 비디오 보기(3:38)



관리자인 경우 다음 페이지도 확인해야 합니다. TechNet: 관리자 및 사용자 지정자를 위한 새로운 기능


매출 증가를 지원하기 위한 제품 판매 기능 개선

제품 판매 경험을 개선하면 영업 운영 관리자와 영업 직원이 회사의 제품을 보다 효과적으로 관리하고 판매할 수 있습니다.

  • 영업 운영 관리자는 시스템에 제품을 손쉽게 추가하고 관련 제품을 번들로 제공할 수 있으므로 영업 직원은 고객에게 단일 항목 대신 제품 그룹을 구입하도록 추천하여 매출을 증가시킬 수 있습니다. 예를 들어, 가장 많이 판매되는 제품을 인기가 덜한 제품과 함께 판매하고 제품 그룹을 만들어 이 제품을 구매하는 고객에게 혜택을 극대화하며 번들 제품에 대한 특별 할인을 제공할 수 있습니다.

  • 영업 운영 관리자는 영업 직원의 영업권역 또는 이들에게 할당된 고객 세그먼트를 기반으로 맞춤형 가격 목록을 제공할 수 있습니다.

  • 판매 운영 관리자나 사용자 지정자는 지역화 도구를 사용하여 여러 영역에 대한 제품 카탈로그를 지역화할 수 있습니다. 내보내기와 가져오기 필드를 번역하고 제품 특성과 메타데이터를 현지화하여 영업 직원이 제품 세부 정보를 기본 설정 언어로 이용할 수 있도록 합니다.

  • 영업 직원은 계층적 차트(조직도와 비슷)로 제품을 보고 회사에서 판매하는 모든 제품 및 제품 번들을 시각화할 수 있습니다. 함께 주문할 때 판매에 사용할 수 있는 모든 제품과 시각적으로 어떤 관련이 있는지 알 수 있습니다. 하나의 보기에 판매 가능한 모든 제품을 볼 수 있으면 잠재적 영업 기회를 놓치는 일이 줄어듭니다.

  • 영업 직원은 교차 판매와 상향 판매에 대한 제안을 보고, 액세서리나 대체 제품을 추천할 수 있습니다.

Cortana 지원을 통해 Windows 8.1 phone에서 CRM 명령을 말할 수 있습니다.

이제 Windows 8.1 phone에서 Cortana를 사용할 경우 CRM에 명령을 말할 수 있습니다.Cortana에서 사용할 수 있는 CRM 명령 목록은 휴대폰용 CRM에서 Cortana 음성 명령 사용을 참조하십시오.

빠른 검색을 개선하여 웹 앱에서 고객 레코드를 쉽게 찾기

향상된 검색 기능은 웹 앱의 여러 레코드 유형에서 빠르게 검색하는 방법을 제공합니다. 이제 탐색 도구 모음의 검색 상자에 키워드를 입력하여 웹 앱의 어디서나 레코드를 신속하게 찾고 탐색할 수 있습니다.

이전 버전에서는 여러 레코드 종류 간에 빠른 찾기는 태블릿 앱용 CRM에서만 사용할 수 있었습니다.

검색 상자는 와일드카드 문자로 별표(*) 사용을 지원합니다.

특정 종류의 레코드와 일치하는 항목만 참조하려는 경우 검색 결과 페이지의 드롭다운 목록에서 레코드 종류의 이름을 선택할 수 있습니다. 검색 결과의 타일을 클릭하여 엽니다.

보다 정교한 검색을 수행하려면 이제 탐색 모음에 있는 새로운 상세하게 찾기 단추를 클릭합니다.

Microsoft Social Engagement은 온-프레미스 시스템에 사용할 수 있습니다.

이 릴리스를 사용하면 조직이 Microsoft Dynamics CRM Online 또는 CRM 2015(온-프레미스) 사용 여부에 관계 없이 Microsoft Dynamics CRM 내에서 Microsoft Social Engagement에 액세스할 수 있습니다.

정보가 어떤 관련이 있는지 알 수 있도록 해주는 계정, 제품 및 사용자를 보는 새로운 방법

이 릴리스에서 사용자는 계층적 차트로 계정, 제품 또는 사용자를 보고 정보가 어떤 관련이 있는지, 어떻게 그룹화되었는지 알 수 있습니다. 정보 블록을 클릭하여 자세한 내용을 보고 관심 있는 정보로 이동할 수 있습니다.

예를 들어, 계정에 대한 계층적 보기에서 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 전체 매출에서 한 거래처가 차지하고 있는 부분 보기

  • 하위 계정의 타일을 드릴하여 거래 발생 장소 보기

  • 계정을 관리하고 있는 사람을 확인하고 전자 메일을 보내거나 다른 영업 직원과 계정을 공유하여 다른 사람의 도움을 요청

  • 계정에 대한 신용 한도액과 최신 활동 게시물 같이 각 계정에 대한 중요한 정보 보기

제품의 계층적 보기에서 판매에 사용할 수 있는 모든 제품과 번들 또는 제품군과 어떤 관련이 있는지 알 수 있습니다. 영업 직원은 하나의 보기에서 자신이 모든 관련 제품을 볼 수 있으므로 잠재적 판매 기회를 놓치는 일을 피할 수 있습니다.

사용자에 대한 계층적 보기에서 다른 앱으로 전환하지 않고 다른 팀원의 팀장이 누구인지, 팀에 누가 있는지 볼 수 있습니다.

계층적 보기는 모바일에서도 사용할 수 있습니다.

  • 레코드 간의 관계를 보여주는 계층 구조를 보려면 계정, 제품 또는 사용자 목록에서 계층 구조 단추를 클릭합니다. 개별 계정, 제품 또는 사용자에 대한 화면을 보고 있으면 계층 구조 보기 명령을 클릭할 수도 있습니다.

CRM 기본 가이드에서 사용자가 시스템을 사용자 지정하는 경우에도 공통되는 작업을 배울 수 있습니다.

친절하게 더 이상 단일 페이지가 아닌 아주 작은 크기의 서비스인 새로운 CRM 기본 사항를 사용하면 새로운 사용자가 타일을 사용하여 시스템을 익히고 고객 데이터를 검색하고 메모와 작업을 추가하여 고객과의 상호 작용을 추적하고 대시보드를 사용하여 진행 상황을 파악하는 방법을 배울 수 있습니다.CRM 기본 사항에는 영업과 서비스를 대상으로 하는 섹션이 포함되어 있으므로 새로운 사용자는 역할에 맞는 기본 사항에 대한 설명을 볼 수도 있습니다.

가이드는 Microsoft Dynamics CRM을 사용하는 사람에게 적용되는 일반적인 작업을 다루기 때문에 시스템을 사용자 지정한 경우에도 관련됩니다.

CRM 기본 사항은 새 사용자 교육을 위한 훌륭한 리소스입니다. 자신의 교육 자료를 만들기 위해 사용자 지정할 수 있는 Microsoft Dynamics CRM용 교육 및 채택 키트에서 편집 가능한 버전을 찾습니다.

인터넷에 연결되지 않은 시스템에서 도움말에 액세스할 때마다 CRM 기본 사항이 표시됩니다. 또는 전자책: 영업 전문가 및 서비스 담당자를 위한 CRM 기초(2015에 적용)를 참조하십시오.

영업 기회 내에서 연락처를 추가할 수 있는 빨리 만들기 개선

이제 영업 직원이 탐색 모음에서 만들기 명령을 사용하여 시스템에 새로운 영업 기회를 추가하면 영업 직원은 동시에 새로운 연락처를 만들 수도 있습니다. 이전 버전에서는 영업 직원이 빨리 만들기 명령을 사용하여 영업 기회를 추가하기 전에 연락처를 만들어야 했습니다.

새 Outlook 구성 마법사를 사용하면 Outlook용 CRM을 쉽게 설치하고 구성할 수 있습니다.

2015용으로 완전히 다시 설계된 새로운 Outlook구성 마법사을 사용하면 Outlook용 Dynamics CRM의 구성이 복사와 붙여 넣기만큼 쉽습니다. 새 구성 마법사를 사용해도 추가 CRM 조직을 쉽게 추가하고 관리할 수 있습니다. 관리자인 경우 다단계 인증 같은 새로운 보안 기능을 환영할 것입니다.추가 정보: TechNet: Microsoft Dynamics CRM 2015 및 CRM Online의 관리자 및 사용자 지정자를 위한 새로운 기능

CRM 및 Outlook 간에 더 많은 정보 유형 동기화

중앙 정보 허브로 Outlook용 Dynamics CRM을 사용하는 팀은 이제 다음을 포함한 더 많은 종류의 정보를 동기화할 수 있습니다.

  • 추가 연락처 및 작업 필드

  • 할당된 작업

  • 약속 첨부 파일

사용자는 동기화되는 필드를 쉽게 볼 수 있어 데이터가 발생하는 위치와 공유 방법에 대한 신뢰성을 제공합니다. 관리자인 경우 현장 동기화 방향을 구성하여 데이터가 동기화되는 방법을 정확하게 제어할 수 있습니다.추가 정보: TechNet: Microsoft Dynamics CRM 2015 및 CRM Online의 관리자 및 사용자 지정자를 위한 새로운 기능

비즈니스 프로세스가 이제 규칙과 조건을 기반으로 여러 단계로 "분기" 가능

이제 비즈니스 프로세스를 사용하면 사용자가 제품 또는 기타 조건을 구매할 계획일 때 사용자의 예산, 사용자가 구매하는 제품 종류를 기반으로 여러 "분기"를 선택하고 고객을 다른 방식으로 관리할 수 있습니다. 예를 들어, 잠재 고객을 우량으로 선별하는 프로세스에서 사용자가 다음 분기에 구매할 계획이라는 것을 알고 있다고 합시다. 즉, 판매 제안을 통합하고 적절한 승인을 받아야 할 것입니다. 여러분이 따르고 있는 비즈니스 프로세스는 추측 없이 이 잠재 기부자를 처리하는 올바른 단계를 거칩니다.

변화하는 비즈니스 프로세스를 조직의 방식에 맞추는 단계별 지침은 전자책: 비즈니스 프로세스 사용자 지정을 참조하십시오. 이 전자책은 관리자를 위한 것입니다.

사용자를 위해 디자인된 사용자 지정 도움말(교육) 만들기

Microsoft Dynamics CRM을 광범위하게 사용자 지정한 경우 기본 도움말 내용을 해당 시스템을 사용하는 사용자를 위해 디자인된 도움말 및 교육으로 변경할 수도 있습니다. 전체 조직에 대한 도움말(URL로 리디렉션) 또는 특정 레코드 종류(엔터티)에 대한 목록 및 양식을 바꿀 수 있습니다. 리디렉션되는 페이지는 SharePoint 사이트의 페이지 또는 인터넷 웹 페이지, 팀 Wiki 페이지, 인트라넷 사이트, Word 문서 또는 PDF 파일 등 브라우저에 붙여넣을 수 있는 모든 유효한 URL이 될 수 있습니다. 자세한 내용은 TechNet: Microsoft Dynamics CRM 2015 및 CRM Online의 관리자 및 사용자 지정자를 위한 새로운 기능을 참조하십시오.

Microsoft Dynamics CRM의 이전 온-프레미스 버전에서 업데이트합니까? 그렇다면 완전히 새로운 사용자 인터페이스를 포함하여 현재 이용할 수 있는 보다 흥미로운 새로운 기능이 많이 있습니다.

새로운 타일식 인터페이스와 리본을 사용하는 이전 버전 간의 차이에 대해 알아보십시오. eBook: CRM 2013의 변경 사항

새롭게 디자인된 사용자 인터페이스로 쉽게 탐색

새 사용자 인터페이스는 일반적인 작업을 더욱 신속하고 쉽게 만듭니다.

  • 더 이상 탐색 창은 없습니다. 웹 응용 프로그램에서 이동하려면 페이지 맨 위에 있는 탐색 모음을 사용합니다. 탐색 모음에는 “현재 위치”가 있어 시스템에서 작업 중인 위치를 알 수 있습니다.추가 정보: 전자책: CRM에서 작업 시작

  • 데이터 입력도 더욱 쉽습니다. 페이지의 맨 위에 있는 탐색 모음에서 만들기 명령을 찾습니다. 명령을 클릭한 후 몇 가지 필드에 데이터를 입력하여 시스템에서 새로운 정보를 받습니다.추가 정보: 빨리 만들기--새 연락처 입력(또는 다른 데이터)--빨리!

    영업 기회, 견적 및 주문에 제품을 신속하게 추가할 수 있으며 가격, 수량, 할인 등의 정보를 작업 중인 화면에 바로 업데이트할 수 있습니다. 또한 주요 이해 관계자를 조회하여 추가할 수 있으며, 관련된 사람은 누구인지, 역할은 무엇인지 한눈에 볼 수 있습니다.추가 정보: 영업 기회 만들기 또는 편집

  • 담당자와 연락하려면 클릭하거나 탭합니다. 전화 번호를 선택하여 Lync 또는 Skype를 통해 전화를 걸어 고객과 연락을 유지합니다. 전자 메일을 보낼 전자 메일 주소를 클릭합니다.Bing 지도에서 주소를 볼 수도 있습니다.추가 정보: Skype 또는 비즈니스용 Skype를 사용하여 통화


    중요

    Lync는 Business용 Skype로 브랜드 이미지를 새롭게 바꾸었습니다. 현재 Microsoft Dynamics CRM에서 “Lync”에 대한 언급을 계속 보겠지만 CRM은 비즈니스용 Skype를 사용할 것입니다.


Microsoft Dynamics CRM은 터치 사용 모니터에 이상적이며, 마우스가 필요한 모니터에도 적합합니다.

교육 및 채택 키트는 사용자의 교육 자료를 만드는 시작점을 제공합니다.

조직을 구성하고 실행하는 데 도움이 되도록 시스템 및 스타일에 맞게 사용자 지정할 수 있는 전자책, 도움말 및 동영상과 함께 교육 및 채택 키트가 제공됩니다.

추가 정보: Microsoft Dynamics CRM용 교육 및 채택 키트

어디서나 훌륭한 서비스 제공

여러 새로운 고객 서비스 기능은 고객의 신뢰를 구축하고 고객을 평생 유지하는 데 도움이 됩니다. 이러한 새로운 기능을 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

  • 전화 통화, 전자 메일 또는 소셜 미디어의 서비스 문제에 빠르게 대응합니다.

  • 권리 유형을 SLA(서비스 수준 약정)에 연결하여 서비 케이스가 해결될 때까지 품질 서비스를 제공합니다.

  • 한 번에 고객의 모든 권리 유형을 확인하고 권리 유형을 고객 및 제품에 자동으로 할당합니다.

  • 서비스 케이스 타이머를 사용하여 고객 약정을 충족하도록 SLA(서비스 수준 약정)에 대한 KPI(핵심 성과 지표)를 추적합니다.

  • 소셜 미디어 대화를 모니터링하여 악화되기 전에 새로운 문제를 식별하고 해결합니다.

  • 서비스 케이스 관계를 정의하여 모든 관련 서비스 케이스의 정보를 맨 위에 유지하고 좀더 효율적으로 작업합니다.

자세한 내용은 다음 두 가지 새로운 전자 책을 살펴보십시오. 전자책: SLA 및 권리 유형으로 서비스 목표 충족전자책: CRM 고객 서비스의 새로운 기능


중요

새로운 고객 서비스 기능은 제품 업데이트에 포함되어 있으므로 시스템이 표시되지 않을 경우 업데이트가 아직 적용되지 않았을 수 있습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.


새로운 서비스 관리 영역에서 서비스 기능 설정 및 관리

새로운 서비스 관리 영역에서 고객 서비스 관리자는 한 곳에서 모든 서비스 관련 기능을 구성할 수 있습니다. 이 새 영역을 확인하려면: 설정 > 서비스 관리로 이동합니다.

서비스 관리 영역을 통해 고객 서비스를 관리하는 몇 가지 새로운 방법은 다음과 같습니다.

  • 상위 및 하위 서비스 케이스가 종료될 때 자동으로 설정을 상속하도록 서비스 케이스 관계를 정의합니다.

  • 서비스 케이스가 에이전트 또는 큐에 자동으로 할당되도록 회람 규칙을 사용합니다.

  • 여러 채널에 대한 지원 수준 및 권리 유형 종류를 지정합니다.

  • SLA를 통해 서비스 KPI를 정의하고 추적합니다.

  • 지원 시간을 정의하고 일정을 서비스 수준 약정과 연결합니다.


중요

새로운 고객 서비스 기능은 제품 업데이트에 포함되어 있으므로 시스템이 표시되지 않을 경우 업데이트가 아직 적용되지 않았을 수 있습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.


Microsoft Social Engagement을 통해 Facebook 및 Twitter와 같은 소셜 네트워크에서 견해 구하기

Microsoft Social Engagement은 조직에서 Twitter 및 Facebook과 같은 소셜 미디어 채널을 모니터링할 수 있는 새로운 강력한 분석 서비스입니다.Social Engagement을 사용하여 제품, 브랜드, 경쟁 업체 및 캠페인을 실시간으로 전체적으로 추적하여 소셜 웹을 통해 고객과 비즈니스를 제대로 이해할 수 있습니다.

Social Engagement를 사용하면 웹을 샅샅이 검색하여 귀사 및 귀사 제품에 대한 의견을 확인할 수 있습니다. 채널에서 관심도를 추적하고, 최고 영향력 있는 사용자를 확인하고, 최신 정보와 트렌드를 유지하며, 경쟁력 있는 통찰력을 얻는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 게시물의 전체 볼륨이 시간이 지날 수록 어떻게 변하는지 확인합니다.Social Engagement는 필요한 정보를 읽기 쉬운 차트에 필요한 정보를 캡처합니다.

    Twitter, Facebook, 블로그 및 비디오를 통해 19개 언어의 정보를 추적할 수 있습니다.

  • 관심도에 대해 제대로 이해합니다. 한 눈에 제품, 서비스 또는 브랜드에 대해 어떻게 생각하는지 살핍니다. 어떤 게시물이 긍정적인지, 부정적인지, 아니면 중립적인지 알라내기 위해 Social Engagement에서는 모국어의 키워드와 구문을 분석합니다. 즉 문화적인 단서도 수집합니다.

  • 긍정적이거나 부정적인 관심도의 급등을 팔로우합니다.Social Engagement에서 모은 정보를 사용하여 영업 기회를 확보하거나 사전 대책을 강구하여 구미에 맞게 사회적 여론을 변화시킵니다.

  • 마케팅 또는 서비스 캠페인 상황을 추적합니다. 캠페인을 한 후 Facebook, Twitter, 블로그 및 동영상에서 반응을 들어 제대로 진행되고 있는 것과 그렇지 않은 것을 확인합니다. 그런 다음 사회적 여론에 따라 캠페인을 조정합니다.

  • 소셜 인사이트 얻기. 경쟁 업체, 고객 및 잠재 기부자에 대한 소셜 미디어 대화를 분석합니다.

Windows Phone, iPhone 및 Android용 새로운 CRM 앱

새로운 스마트 폰 앱을 사용하면 휴대폰에서 중요한 고객 정보에 바로 액세스할 수 있습니다.

Windows 마켓플레이스, Apple 스토어 또는 Google Play에서 앱을 다운로드하거나 CRM 관리자(본인 외 다른 사용자가 있을 경우)에게 해당 조직의 지침을 문의하십시오.

주요 기능:

  • 신속하게 표시되고 모바일 화면에 맞게 최적화된 CRM 데이터를 확인합니다.

  • 연락처, 작업 및 메모뿐 아니라 다른 관련 영업 데이터를 추가하고 수정합니다.

  • 피드 알림을 보고 Bing 지도에서 주소를 확인합니다.Windows Phone만 사용 가능.

  • 연결되어 있지 않은 경우에도 최근에 본 레코드로 돌아갑니다.Windows Phone만 사용 가능.

  • 추가 라이선스 비용 없이 이 모든 기능을 사용할 수 있습니다.

Windows 8 모바일 장치 또는 iPad용 새로운 CRM 앱

태블릿용 Microsoft Dynamics CRM를 사용하면 어디든지 연결하여 생산성을 유지할 수 있습니다.Windows 8 장치 또는 iPad를 사용하여 바쁘더라도 고객 정보를 최신 상태로 유지합니다. 모든 약속에 준비된 상태로 도착하고, 정보를 새롭게 떠올리며 메모, 작업, 연락처, 거래처 밎 잠재 고객을 업데이트합니다.

Windows 마켓플레이스 또는 Apple 스토어에서 앱을 다운로드하거나 CRM 관리자(본인 외 다른 사용자가 있을 경우)에게 조직에 대한 지침을 문의하십시오.

공동 작업 대상:

  • Windows 8(Microsoft Surface 또는 Surface RT 포함)

  • iPad(4세대)

  • iPad(3세대)

주요 기능:

  • 사용하기 쉬운 대시보드에서 활동, 거래처, 연락처, 잠재 고객 및 작업 기회에 액세스합니다.

  • 탭 몇 번으로 고객 데이터 빠르게 입력합니다.

  • 차트를 사용하여 핵심 성과 지표에 대한 진행률을 추적합니다.

  • Skype를 사용하여 연락처와 연락합니다.

  • 본인에게 가장 중요한 데이터를 볼 수 있도록 목록 개인 보기에 액세스합니다.

  • 필요한 정보를 신속하게 가져오도록 앱 대시보드에 타일을 고정합니다.

  • 추가 라이선스 비용 없이 이 모든 기능을 사용할 수 있습니다.

새로운 비즈니스 프로세스는 일반적인 시나리오에 대한 모범 사례를 따르는 데 도움이 됩니다.

일반적인 시나리오에 대한 모범 사례를 따르는 솔루션과 같이 조직에 도움이 되는 몇 가지 비즈니스 프로세스 솔루션을 위해 Microsoft Dynamics 마켓플레이스를 확인하십시오. 이러한 솔루션은 비즈니스를 수행하는 방식과 일치하는 비즈니스 프로세스를 만들기 위한 좋은 출발점을 제공하여 시간을 절약할 수 있습니다.추가 정보: CRM용 비즈니스 프로세스 템플릿

시스템은 이미 설치된 여러 가지 비즈니스 프로세스도 함께 제공됩니다. 그대로 사용하거나 필요한 경우 편집할 수 있습니다.추가 정보: 사용 준비 비즈니스 프로세스 추가

비즈니스 프로세스에 대한 간단하고 읽기 쉬운 소개는 전자책: 비즈니스 프로세스를 확인하십시오. 이 전자책은 사용자가 신속하게 실행하는 데 도움이 되도록 디자인되었습니다.

변화하는 비즈니스 프로세스를 조직의 방식에 맞추는 단계별 지침은 전자책: 비즈니스 프로세스 사용자 지정을 참조하십시오. 이 전자책은 관리자를 위한 것입니다.

InsideView에서 제공하는 Social Insights 알림

InsideView에서 제공하는 소셜 인사이트를 사용하면 Microsoft Dynamics CRM 계정 정보는 정적에서 동적으로 세 가지 필수 유형의 정보(데이터, 통찰력 및 연결)로 꾸준하게 업데이트됩니다. InsideView는 독점 삼각 측량 및 유효성 검사 기술을 30,000개 이상의 소스와 수백만 개의 회사 및 사용자 프로필에 적용하여 판매자가 더 많은 잠재 고객을 찾고, 더 많은 거래를 성사시키며, 고객 거래처를 유지하고 성장시키는 데 도움이 되는 관련 있고 정확한 회사 및 연락처 정보를 제공합니다.   Microsoft Dynamics CRM은 추가 비용 없이 Microsoft Dynamics CRM 라이선스마다 소셜 인사이트를 제공합니다(미국에만 해당).

소셜 인사이트에 대한 자세한 정보

새로운 파워 쿼리 커넥터로 CRM Online에 대한 연결 간소화

새 파워 쿼리 커넥터를 사용하면 파워 쿼리의 Microsoft Dynamics CRM Online 데이터에 보다 쉽게 연결할 수 있습니다.파워 쿼리에서 Dynamics CRM Online 커넥터에서를 선택한 후 URL 피드를 추가한 다음 자격 증명을 입력하면 됩니다.파워 쿼리는 CRM에서 태블릿과 엔터티 목록을 연결하고 검색합니다. 아주 쉽습니다.

적용 대상

Dynamics CRM 2013

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM Online