Con las soluciones de Microsoft Dynamics CRM las empresas del sector de Servicios Financieros logran:

• Una eficaz infraestructura en Tecnologías de la Información, que permite integrar los módulos de ventas, marketing y servicio al cliente para que los empleados puedan acceder y compartir la información de forma segura. Esto les permite trabajar en equipo y tomar decisiones efectivas.
  
  
• Cumplir con las solicitudes y requerimientos de los clientes, desplegando un profundo seguimiento de sus actividades a través de diferentes canales de información y manteniendo una alta calidad de respuesta mediante procesos automatizados.
  
  
• Tener una visión integral de los clientes, que incluya cada aspecto de su vida financiera y sus relaciones bancarias desde el primer contacto, disponiendo de un sistema que centralice los datos y que sea de fácil acceso para contar con información al instante y mejorar la calidad de las interacciones con los clientes.
  
  
• Generar mayores ventas, mejorando las capacidades de gestión, con una solución orientada al cliente, que le ofrezca un servicio más completo y consistente. Y así generar mayores oportunidades de ventas complementarias ofreciendo una gama más amplia de productos y servicios financieros.
  
  
• Recabar y compartir automáticamente información, agilizando los flujos de datos, de manera más libre y segura con herramientas de escritorio conocidas y fáciles de usar.

Las herramientas de Microsoft CRM permiten:

• Integrar la solución con Microsoft Office y reducir costos, a través de la funcionalidad del CRM de Microsoft que se complementa con las herramientas de uso diario, minimizando los costos de capacitación.
  
  
• Vender desde cualquier lugar, virtualmente, con soporte para usuarios móviles y acceso sin conexión a la funcionalidad de CRM y a los informes, desde datos sincronizados.
  
  
• Integrar sus procesos a las operaciones comerciales y mejorar la transmisión de información entre la comunidad a través del servidor SharePoint.
  
  
• Delegar tareas, administrar proyectos e intercambiar información mediante entornos compartidos, herramientas web intuitivas, entornos personalizados, mensajería instantánea y reuniones virtuales.

El sector incluye a las compañías de servicios financieros, bancos, mercado de capitales, organismos de crédito, aseguradoras y gestoras de valores.

Estas empresas, que operan con clientes individuales y corporativos, afrontan diversas problemáticas y desafíos. Por un lado, comercializar un producto intangible sometido a constantes cambios y manejar mucha información. Y por otro, aumentar la rentabilidad y generar nuevos ingresos en un entorno muy competitivo, con altos costos operativos y bajo margen de beneficios.

La globalización, las exigencias estatales, la consolidación y los márgenes decrecientes también son variables que impactan en este sector.

Las relaciones online entre estas compañías y sus clientes ganan popularidad y se extienden rápidamente. Esto, sumado a la fuerte presión que ejercen las cambiantes necesidades de los clientes y sus constantes demandas de mejor atención.

Las empresas de este sector se ven  en la necesidad de centrar sus esfuerzos en desplegar eficaces estrategias de venta, servicio y atención al cliente.