En el contexto actual de alta competitividad, las empresas de proveedores de servicios financieros tienen que esforzarse por vender más - o conseguir ventas cruzadas - y dar mejores servicios. Como son muchas las firmas que ofrecen grandes beneficios a bajo costo para atraer a los negocios nuevos, los proveedores de servicios financieros tienen que trabajar para recortar los gastos de los procesos internos, al tiempo que mostrar un alto nivel de cercanía con el cliente.
Este tipo de retos empuja a los bancos y las compañías de seguros, así como a las firmas dedicadas a la seguridad, a cambiar la forma en la que se gestionan las relaciones con los clientes. Tienen que encontrar la forma de compartir una visión completa de cada cliente en toda la organización. Al hacerlo, el cliente puede recibir soporte de una forma efectiva, y los procesos de negocio al interior de la firma pueden integrarse reduciendo el papeleo y los costos.
Microsoft Dynamics CRM puede ayudar a las instituciones financieras a trabajar de la forma en que lo hace la gente. Microsoft CRM (Customer relationship management) ofrece a los representantes y asesores acceso a la información completa de cada cliente, en el momento adecuado, recogiéndola de distintas fuentes de datos. Las herramientas CRM son intuitivas y proporcionan una mayor compresión de la situación de cada cliente, permiten mejorar los servicios de atención y contribuyen a que su organización atraiga y conserve a aquellos más rentables.
