CASE - Opportunity adota Microsoft Dynamics CRM para melhorar a gestão de oportunidades

Deixar de fechar um negócio no competitivo mercado de gestão de fundos pode significar a perda do cliente, em definitivo, para a concorrência.

Assim, ter a informação certa na palma da mão é algo fundamental para que o gestor possa melhorar a gestão de oportunidades. No Opportunity, esse desafio foi resolvido com a adoção do Microsoft Dynamics CRM. Agora, todo o ciclo de vendas pode ser visualizado de ponta a ponta, permitindo que os responsáveis pelo atendimento ao cliente (bankers) acompanhem cada etapa do contato diário com o cliente e formatem ofertas personalizadas. Em breve, a força de vendas contará ainda com PDAs para acessar informações de apoio e refrescar a memória, antes das reuniões presenciais.

Situação

Em um mercado tão competitivo como o de gestão de fundos, o investidor não espera para dar um bom destino a somas que superam 1 milhão de reais. Assim, ter a informação certa na palma de mão é fundamental para garantir ao gestor mais controle sobre o seu trabalho e uma melhor gestão das oportunidades.

Fatores como a necessidade de estar mais preparado para abordar o cliente - em sua maioria empresários, diretores e executivos muito bem informados - motivaram o Opportunity a buscar um sistema de relacionamento com o cliente mais flexível e completo, que substituísse o anterior, desenvolvido internamente. Até então, o antigo sistema era utilizado basicamente para registrar os contatos diários, um procedimento que passou a ser insuficiente frente ao crescimento e a sofisticação do mercado.

Solução

No mercado financeiro, as mudanças de cenário são freqüentes e as carteiras de investimentos dos clientes precisam se adaptar a tais oscilações para que se possa dimensionar corretamente os riscos. Por conta da flexibilidade da plataforma Microsoft Dynamics CRM para a inclusão destas novas informações, esse processo ficou mais seguro e rápido, permitindo um maior controle sobre informações altamente confidenciais como os dados cadastrais e de investimentos.

Realizada em prazo recorde - apenas duas semanas - a migração para a nova solução ficou a cargo da Tridea, parceira Microsoft. Segundo Mayra Macedo, gerente de projeto da Tridea para o Opportunity, a interação entre as equipes de TI do cliente e da consultoria contribuiu positivamente para o sucesso da implementação, que aconteceu sem sobressaltos. "Era preciso alinhar as expectativas do comercial e da área de cadastro para decidir pela melhor modelagem. Também desenhamos workflows para os processos de vendas, que até então não eram automatizados", destaca Mayra.

Duas soluções desenvolvidas pela Tridea - o Connector e o Log de Alteração - estão trabalhando em conjunto com o Microsoft Dynamics CRM. O primeiro permite manter os dados sincronizados em tempo real e possibilita importar e exportar dados. Já o Log de Alteração torna possível o registro de todas as alterações realizadas na plataforma de CRM, além do armazenamento das informações e posterior emissão de relatórios.

No caso do Opportunity, o histórico de relacionamento com o cliente, acumulado ao longo de anos, foi 100% preservado. A adaptação dos usuários à nova ferramenta também foi fácil. Agora, os 12 bankers que atuam nos escritórios do Rio de Janeiro e de São Paulo podem formatar ofertas personalizadas e muito mais alinhadas às necessidades dos clientes. "O Microsoft Dynamics CRM é uma solução bastante flexível para extrair e gerar relatórios e para acompanhar as várias fases de contato", observa Rodrigues.

Benefícios

Com a automatização das vendas, foram definidas métricas de negócios que permitem aos bankers acompanhar cada etapa do contato diário com o cliente. Agora, os bankers que atuam nos escritórios do Rio de Janeiro e de São Paulo já podem visualizar todo o ciclo de vendas, de ponta a ponta. "Nossos clientes já comentam que estamos mais objetivos", conta Fernando Rodrigues, diretor do private banking.

De acordo com Rodrigo Moura Fernandes, diretor de tecnologia do Opportunity, a solução de CRM da Microsoft é bastante flexível e permite extrair e gerar relatórios com facilidade. "Em breve nossa força de vendas terá ainda em mãos PDAs para acessar informações de apoio e refrescar a memória, antes das reuniões presenciais", revela.

Além da solução de CRM, vale destacar que o Opportunity também está adotando ferramentas como Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Office 2007, Microsoft Windows Vista, Microsoft Biztalk Server 2007, Microsoft Office Sharepoint Server 2007, Microsoft System Management Server 2003 e o Microsoft Operations Manager 2007 com o objetivo de conquistar ainda mais produtividade, por meio de uma plataforma 100% integrada. "O leque de oportunidades, e também a competição, cresce sensivelmente e mais do que nunca precisamos estar na vanguarda. Hoje, com as novas soluções, nos sentimos mais confiantes para fazer o acompanhamento gerencial de todas as atividades e cuidar melhor de toda a nossa base de clientes", observa Fernandes.

"O Microsoft Dynamics CRM é uma solução bastante flexível para extrair e gerar relatórios e para acompanhar as várias fases do contato com o cliente" Fernando Rodrigues, diretor de private banking do Opportunity

Software e Serviços

- Microsoft Dynamics CRM

- Microsoft Office 2007

- Microsoft Windows Vista

- Microsoft BizTalk Server 2007

- Microsoft Office SharePoint 2007

- Microsoft System Management Server 2003

- System Center Operations Manager 2007

Sobre o Opportunity

O Opportunity foi fundado em 1994 como uma empresa não-financeira gestora de recursos de terceiros. Atualmente conta com um dos maiores volumes de recursos de terceiros administrados por um gestor independente no País.

http://www.opportunity.com.br

Sobre a Microsoft

A Microsoft Corporation, fundada em 1975, é líder no fornecimento de software, serviços e soluções em tecnologia da informação. Com um modelo baseado em inovação, a empresa investe no desenvolvimento e integração de tecnologias que capacitam pessoas e empresas a atingirem seu potencial pleno. Presente no Brasil desde 1989, a Microsoft gera localmente oportunidades diretas na área de tecnologia para mais de 15 mil empresas e 313,5 mil profissionais. Nos últimos sete anos a empresa investiu R$ 41 milhões na área social, levando tecnologia a escolas, universidades, ONGs e comunidades carentes. Saiba mais no http://www.microsoft.com/brasil.

Microsoft, seu potencial, nossa inspiração.

Atendimento ao cliente Microsoft: 0800 888 4081

Empresa: Microsoft Brasil

Fonte: Priscilla Cortezze, gerente de relações públicas

Internet: http://www.microsoft.com/brasil

Início da página