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Kurs 80069A:
Finanzdaten I in Microsoft Dynamics AX 2009  
  Dauer:     3 Tag(e)  
  Veröffentlicht:     18. Februar 2009  
  Sprache(n):     Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Portugiesisch-Brasilien, Spanisch, VereinfachtesChinesisch  
  Zielgruppe(n):     Information Worker  
  Stufe:     200  
  Technologie:     Microsoft Dynamics AX 2009  
  Typ:     Kurs  
  Schulungsmethode:     kursleitergeführt (Seminar)  
Übersicht Kursinformationen Voraussetzungen
Info zu diesem KursIn diesem dreitägigen kursleitergeführten Kurs werden die Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die für das Einrichten der Module „Hauptbuch“, „Kreditoren“, „Debitoren“ und „Bank“ von Microsoft Dynamics AX benötigt werden. Außerdem lernen die Kursteilnehmer, wie Buchungen erstellt werden.
Der Kurs konzentriert sich auf die von Microsoft Dynamics AX gebotenen grundlegenden Finanzfunktionen.
ZielgruppenprofilDer Kurs wendet sich an Personen im Implementierungsteam sowie an Personen, die die Finanzmodule von Microsoft Dynamics AX verwalten oder nutzen. Diese Zielgruppe schließt in der Regel Personen ein, die damit befasst sind, die geschäftlichen Anforderungen eines Kunden zu bewerten und Ratschläge zur Nutzung, Konfiguration und Anpassung der Anwendung zu geben. Darüber hinaus profitieren auch Personen von diesem Kurs, die für die Schulung oder den Support von Microsoft Dynamics AX zuständig sind.
Nach Abschluss des Kurses
Nach Abschluss dieses Kurses sind die Kursteilnehmer in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erstellen und Einrichten der Module „Kontenplan“, „Hauptbuch“, „Kreditoren“, „Debitoren“ und „Bank“ in Microsoft Dynamics AX. 
• Einrichten der Mehrwertsteuer.
• Erledigen der täglichen Aufgaben in den Modulen „Hauptbuch“, „Kreditoren“, „Debitoren“ und „Bankwesen“.
• Eingeben von Buchungen in Erfassungen. Dazu zählen Rechnungen und Zahlungen.
KursübersichtModul 1: Hauptbuch – EinrichtungIn diesem Modul wird erläutert, wie das Hauptbuch in Microsoft Dynamics AX eingerichtet wird. Es wird gezeigt, wie eine Unternehmenswährung, weitere Währungen sowie Wechselkurse eingerichtet werden. Darüber hinaus wird erörtert, wie Perioden sowie ein neues Geschäftsjahr, ein Dimensionswert und ein Dimensionsziel erstellt werden.Lektionen
  • Einrichten von Währungen und Wechselkursen
  • Einrichten von Perioden und Geschäftsjahren
  • Datumsintervalle
  • Ursachencodes
  • Dimensionen
  • Dimensionsziel
  • Generierte Zuordnungen
Lab : Eingeben einer Währung und Drucken der WährungenLab : Erstellen von Perioden in einem neuen GeschäftsjahrLab : Zuordnen von Dimensionswerten zu SachkontenLab : Erstellen eines Dimensionsziels und Drucken der Dimensionsaufstellung
Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Kursteilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Einrichten von Währungen und Wechselkursen 
• Erstellen von Perioden in einem neuen Geschäftsjahr
• Erstellen von Datumsintervallen
• Erstellen, Ändern und Löschen von Ursachencodes
• Erstellen eines Dimensionswerts
• Erstellen eines Dimensionsziels
• Einrichten von Zuordnungsregeln
• Vergleich der verschiedenen Zuordnungsmethoden
Modul 2: Kontenplan
In diesem Modul wird erläutert, wie der Kontenplan eingerichtet wird. Darüber hinaus wird gezeigt, wie Kontozuweisungsbedingungen und Systemkonten erstellt und eingerichtet und wie Abfragen und Berichte zum Kontenplan angezeigt werden.
Lektionen
  • Sachkontokategorien
  • Kontenplan
  • Kontozuweisungsbedingungen
  • Systemkonten
  • Abfragen und Berichte in Verbindung mit dem Kontenplan
Lab : Eingeben eines HauptbuchkontosLab : Kontozuweisungsbedingungen
Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Kursteilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Einrichten, Bearbeiten, Schließen oder Löschen von Sachkontokategorien
• Erstellen eines neuen Kontos im Kontenplan
• Einrichten der Kontozuweisungsbedingungen
• Einrichten von Systemkonten
• Anzeigen von Abfragen und Berichten zum Kontenplan
Modul 3: Erfassung – EinrichtungIn diesem Modul wird erläutert, wie Erfassungen eingerichtet werden. Es wird gezeigt, wie Journale, Erfassungssteuerungen und Erfassungstexte erstellt und verwendet und wie Konten für Saldenkontrolle und Hauptbuchparameter eingerichtet werden.Lektionen
  • Einstellungen der Erfassung
  • Erfassungssteuerungen
  • Erfassungstexte
  • Konten für Saldenkontrolle
  • Hauptbuchparameter
Lab : Einrichten von Erfassungen
Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Kursteilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Einrichten von Journalen
• Einrichten von Erfassungssteuerungen
• Erstellen von Erfassungstexten
• Einrichten von Konten für Saldenkontrolle
• Einrichten der Hauptbuchparameter
Modul 4: Features für die Arbeit mit Finanzdaten
In diesem Modul werden diejenigen Features erläutert, die in den Finanzserien verwendet werden können. Es wird gezeigt, wie Ursachencodes erstellt, geändert und gelöscht werden und wie das Ausfülltool verwendet wird.
Lektionen
  • Ursachencodes
  • Ausfülltool
Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Kursteilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erstellen, Ändern und Löschen von Ursachencodes
• Beschreiben, wie und wann das Ausfülltool verwendet wird
Modul 5: Hauptbuch – Tägliche VorgängeIn diesem Modul wird erläutert, wie Buchungen in das Hauptbuch eingegeben werden. Es wird gezeigt, wie allgemeine Erfassungen angelegt und wie Erfassungsbuchungen ins Hauptbuch eingegeben und hier gebucht werden. Daneben befasst sich das Kapitel mit dem Buchen von mehreren Erfassungen, mit der Erstellung von Genehmigungserfassungen sowie mit periodischen Erfassungen und dem Abrufen von periodischen Erfassungen. Darüber hinaus wird erörtert, wie Buchungen im Hauptbuch storniert und wie Abfragen und Berichte zu Erfassungsbuchungen im Hauptbuch erstellt werden.Lektionen
  • Erstellen von Hauptbucherfassungen
  • Eingeben von Erfassungsbuchungen im Hauptbuch
  • Erstellen von Stapelverarbeitungen für Erfassungen
  • Erstellen von Genehmigungserfassungen
  • Erstellen und Verwenden von Belegvorlagen
  • Erstellen und Abrufen von periodischen Erfassungen
  • Stornieren von Buchungen im Hauptbuch
  • Erstellen und Verwenden von Rückbuchungen im Hauptbuch
  • Abfragen und Berichte zu täglichen Erfassungsbuchungen
Lab : Tägliche BuchungenLab : Tägliche Buchungen mit DimensionenLab : Tägliche Buchungen mit SaldenkontrolleLab : Buchen aller offenen ErfassungenLab : Eingeben von periodischen Buchungen
Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Kursteilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erstellen von Hauptbucherfassungen
• Eingeben von Buchungen im Hauptbuch
• Buchen von mehreren Erfassungen
• Erstellen von Genehmigungserfassungen
• Angeben der zum Erstellen einer Genehmigungserfassung erforderlichen Daten
• Erstellen einer Belegvorlage
• Erstellen und Abrufen von periodischen Erfassungen
• Stornieren von Buchungen im Hauptbuch
• Erstellen von Rückbuchungen im Hauptbuch
• Abfragen und Berichte zu täglichen Erfassungsbuchungen
Modul 6: Mehrwertsteuer – EinrichtungIn diesem Modul wird erläutert, wie die Mehrwertsteuer eingerichtet wird. Darüber hinaus wird erörtert, wie die unterschiedlichen Komponenten der Mehrwertsteuer sowie Mehrwertsteuerbefreiungsdaten eingerichtet werden und wie die Quellensteuer berechnet und gebucht wird.Lektionen
  • Mehrwertsteuer: Übersicht
  • Erstellen von Sachkontobuchungsgruppen
  • Anlegen von Mehrwertsteuerbehörden
  • Erstellen von Mehrwertsteuer-Ausgleichsperioden
  • Erstellen von Mehrwertsteuercodes
  • Erstellen von Intervallen für Mehrwertsteuercodes
  • Erstellen einer Mehrwertsteuergruppe
  • Erstellen von Artikel-Mehrwertsteuergruppen
  • Verwenden von Umsatzsteuerzuständigkeiten
  • Erstellen von Mehrwertsteuerbuchungen
  • Erstellen von Angaben zur Mehrwertsteuerbefreiung
  • Berechnen und Buchen von Quellensteuer
Lab : Erstellen einer SachkontobuchungsgruppeLab : Erstellen einer MehrwertsteuerbehördeLab : Erstellen und Zuweisen eines Kreditors zur MehrwertsteuerbehördeLab : Einrichten von Mehrwertsteuer-AusgleichenLab : Einrichten von Intervallen für MehrwertsteuercodesLab : Umfassende Einstellungen für MehrwertsteuerLab : Einbeziehen der Mehrwertsteuer in ErfassungsbeträgeLab : EU 115-Mehrwertsteuerdirektive
Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Kursteilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erstellen von Sachkontobuchungsgruppen
• Anlegen von Mehrwertsteuerbehörden
• Erstellen von Mehrwertsteuer-Ausgleichsperioden
• Erstellen von Mehrwertsteuercodes
• Erstellen von Intervallen für Mehrwertsteuercodes
• Erstellen von Mehrwertsteuergruppen
• Erstellen von Artikel-Mehrwertsteuergruppen
• Einrichten von Umsatzsteuerzuständigkeiten 
• Erstellen von Mehrwertsteuerbuchungen
• Erstellen von Mehrwertsteuerbefreiungsdaten
• Berechnen und Buchen von Quellensteuer
Modul 7: Bankwesen – EinrichtungIn diesem Modul wird erläutert, wie das Bankmodul in Microsoft Dynamics AX eingerichtet wird. Bevor ein Scheck erstellt und eine Rechnung damit bezahlt werden kann, wird natürlich zunächst ein Bankkonto benötigt. In diesem Kapitel wird erörtert, wie Bankbuchungsarten und -buchungsgruppen, Bankgruppen und Bankparameter eingerichtet werden. Darüber hinaus wird gezeigt, wie ein Bankkonto erstellt und das Schecklayout für ein Bankkonto definiert wird.Lektionen
  • Bankbuchungsarten
  • Bank-Buchungsgruppen
  • Parameter für das Bankwesen
  • Zahlungszweckcodes
  • Bankgruppen
  • Bankkonten
  • Schecklayout
Lab : Erstellen von Bankbuchungsarten und Bank-BuchungsgruppenLab : Erstellen einer Bankgruppe und eines BankkontosLab : Festlegen eines Schecklayouts
Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Kursteilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Einrichten von Bankbuchungsarten
• Einrichten von Bankbuchungsgruppen
• Einrichten von Bankparametern
• Einrichten von Zahlungszweckcodes
• Einrichten von Bankgruppen
• Erstellen eines Bankkontos
• Festlegen des Schecklayouts für ein Bankkonto
Modul 8: Kreditoren – EinrichtungIn diesem Modul wird erläutert, wie das Modul „Kreditoren“ in Microsoft Dynamics AX eingerichtet wird. Es wird erörtert, wie wichtig die Einrichtung von Kreditorengruppen und Buchungsprofilen ist, und es werden die verschiedenen Einrichtungsoptionen, Verfahren und Standards im Zusammenhang mit Kreditorenzahlungen vorgeführt.Lektionen
  • Zahlungsplan
  • Zahlungsbedingungen
  • Zahlungstage
  • Skonto
  • Zahlungsgebühr
  • Zahlungsmethoden
  • Kreditorengruppen
  • Kreditoren-Buchungsprofile
  • Kreditoren – Lieferanten
Lab : ZahlungsbedingungenLab : Zahlungsmethode, Zahlungsbedingungen und SkontoLab : Erstellen einer KreditorengruppeLab : Kreditoren-BuchungsprofilLab : Kreditoren
Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Kursteilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erstellen eines Zahlungsplans
• Erstellen von Zahlungsbedingungen
• Erstellen eines Zahlungstags
• Einrichten von Skonto
• Erstellen einer Zahlungsgebühr
• Erstellen einer Zahlungsmethode
• Einrichten von Kreditorengruppen
• Einrichten von Buchungsprofilen
• Erstellen eines neuen Kreditors
Modul 9: Kreditoren – Tägliche VorgängeIn diesem Modul werden die unterschiedlichen Erfassungen erörtert, die im Modul „Kreditoren“ von Microsoft Dynamics AX zur Verfügung stehen. Es wird erläutert, wofür jede Erfassung verwendet wird und wie Buchungen in Erfassungen eingegeben werden.Lektionen
  • Rechnungserfassungen im Modul „Kreditoren“
  • Rechnungsbuch
  • Rechnungsgenehmigungserfassung
  • Rechnungspool ohne Buchung
  • Rechnungserfassung
  • Belegvorlage
  • Zahlungserfassungen
  • Rechungsabgleich
  • Bearbeiten offener Posten
  • Stornieren einer abgeschlossenen Buchung
  • Druckverwaltung
Lab : Erfassen einer RechnungLab : Rechnungspool ohne BuchungLab : RechnungserfassungLab : ZahlungserfassungenLab : Stornieren einer abgeschlossenen Buchung
Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Kursteilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erläutern der unterschiedlichen Rechnungserfassungen
• Registrieren einer Rechnungserfassung
• Genehmigen einer Rechnungsbucherfassung
• Erstellen eines Rechnungspools ohne Buchung
• Erstellen einer Rechnungserfassung
• Erstellen von Belegen anhand einer Belegvorlage
• Erstellen eines Zahlungsvorschlags
• Ausführen eines Zahlungsvorschlags für einen markierten Ausgleich
• Erstellen einer Zahlungserfassung
• Generieren einer Zahlung
• Beschreiben des Rechnungsabgleichs
• Bearbeiten offener Posten
• Stornieren einer abgeschlossenen Buchung
• Definieren von Druckverwaltungseinstellungen
Modul 10: Debitoren – EinrichtungIn diesem Modul wird erläutert, wie das Modul „Debitoren“ in Microsoft Dynamics AX eingerichtet wird. Die Einrichtung des Moduls „Debitoren“ ist beinahe ein Spiegelbild der Einrichtung des Moduls „Kreditoren“. Die wichtigsten Themen befassen sich mit den Besonderheiten des Moduls „Debitoren“ oder werden als Rückschau auf das Modul „Kreditoren“ behandelt.Lektionen
  • Zahlungsplan
  • Zahlungsbedingungen
  • Zahlungstage
  • Skonto
  • Zahlungsgebühr
  • Zahlungsmethoden
  • Debitorengruppen
  • Debitoren-Buchungsprofile
  • Debitoren
Lab : ZahlungsbedingungenLab : Einrichten einer ZahlungsmethodeLab : Erstellen einer DebitorengruppeLab : Einrichten eines Debitoren-BuchungsprofilsLab : Erstellen eines Debitors
Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Kursteilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erstellen eines Zahlungsplans
• Erstellen von Zahlungsbedingungen
• Erstellen eines Zahlungstags
• Einrichten von Skonto
• Erstellen einer Zahlungsgebühr
• Erstellen einer Zahlungsmethode
• Einrichten von Debitorengruppen
• Einrichten von Buchungsprofilen
• Erstellen eines neuen Debitors
Modul 11: Debitoren – Tägliche Vorgänge
In diesem Modul werden die Erfassungen erläutert, die im Modul „Debitoren“ für die Eingabe von Rechnungen zur Verfügung stehen. Die Kursteilnehmer lernen, wie eine Freitextrechnung (nicht lagerbezogen) eingegeben wird und wie die Eingabe in die Zahlungserfassung erfolgt.
Lektionen
  • Übersicht über Debitorenverfahren
  • Erstellen einer Freitextrechnung
  • Erstellen einer Zahlungserfassung
  • Bearbeiten offener Posten
  • Sperren einer Buchung
  • Stornieren von Ausgleichen
  • Vornehmen einer Debitorenrückerstattung
  • Verwenden von Ursachencodes im Modul „Debitoren“
  • Arbeiten mit der Druckverwaltung im Modul „Debitoren“
Lab : Erstellen von FreitextrechnungenLab : AusgleicheLab : Bearbeiten offener PostenLab : Stornieren eines AusgleichsLab : Vornehmen einer Debitorenrückerstattung
Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Kursteilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erläutern der Debitorenverfahren
• Erstellen einer Freitextrechnung 
• Bearbeiten einer offenen Freitextrechnung 
• Erstellen eines Zahlungsvorschlags 
• Markieren von Debitorenbuchungen für den Ausgleich 
• Erstellen einer Zahlungserfassung 
• Bearbeiten offener Posten 
• Sperren einer Debitorenbuchung 
• Stornieren eines Ausgleichs 
• Vornehmen einer Debitorenrückerstattung 
• Beschreiben von Ursachencodes im Modul „Debitoren“
• Auflisten der Aktivitäten, die mit den Einstellungen für die Druckverwaltung gesteuert werden können
• Prüfen der Einrichtung der Druckverwaltung
Modul 12: Bankwesen – Tägliche VorgängeIn diesem Modul werden die verschiedenen Verfahren erörtert, die in Microsoft Dynamics AX für die Verwaltung von Bankbuchungen zur Verfügung stehen.Lektionen
  • Erstellen von Schecks
  • Löschen von Schecks
  • Einzahlungsbelege
  • Stornieren von nicht gebuchten Schecks
  • Rückschecks
  • Bankrimesse
  • Zahlungsrückbuchung
  • Abstimmen eines Bankkontos
Lab : Erstellen und Löschen eines SchecksLab : Erstellen eines EinzahlungsbelegsLab : Stornieren von nicht gebuchten SchecksLab : Rückscheck
Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Kursteilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erstellen von Schecks
• Löschen von Schecks
• Erstellen eines Bankeinzahlungsbelegs
• Stornieren von Schecks
• Erstellen eines Rückschecks, mit dem ein Scheck gedruckt wird
• Verwenden von Bankrimessen
• Stornieren einer gebuchten Scheckzahlung
• Abstimmen von Bankauszügen
Für diesen Kurs sollten die Kursteilnehmer folgende Vorkenntnisse mitbringen:

• Grundlegende Kenntnisse der Buchführungskonzepte
• Kenntnisse der Navigation in Microsoft Dynamics AX
Darüber hinaus ist es empfehlenswert, allerdings nicht erforderlich, dass die Kursteilnehmer den folgenden Kurs absolviert haben:
• Einführung in Microsoft Dynamics AX
 
Übersicht
Info zu diesem KursIn diesem dreitägigen kursleitergeführten Kurs werden die Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die für das Einrichten der Module „Hauptbuch“, „Kreditoren“, „Debitoren“ und „Bank“ von Microsoft Dynamics AX benötigt werden. Außerdem lernen die Kursteilnehmer, wie Buchungen erstellt werden.
Der Kurs konzentriert sich auf die von Microsoft Dynamics AX gebotenen grundlegenden Finanzfunktionen.
ZielgruppenprofilDer Kurs wendet sich an Personen im Implementierungsteam sowie an Personen, die die Finanzmodule von Microsoft Dynamics AX verwalten oder nutzen. Diese Zielgruppe schließt in der Regel Personen ein, die damit befasst sind, die geschäftlichen Anforderungen eines Kunden zu bewerten und Ratschläge zur Nutzung, Konfiguration und Anpassung der Anwendung zu geben. Darüber hinaus profitieren auch Personen von diesem Kurs, die für die Schulung oder den Support von Microsoft Dynamics AX zuständig sind.
Nach Abschluss des Kurses
Nach Abschluss dieses Kurses sind die Kursteilnehmer in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erstellen und Einrichten der Module „Kontenplan“, „Hauptbuch“, „Kreditoren“, „Debitoren“ und „Bank“ in Microsoft Dynamics AX. 
• Einrichten der Mehrwertsteuer.
• Erledigen der täglichen Aufgaben in den Modulen „Hauptbuch“, „Kreditoren“, „Debitoren“ und „Bankwesen“.
• Eingeben von Buchungen in Erfassungen. Dazu zählen Rechnungen und Zahlungen.

Kursinformationen
KursübersichtModul 1: Hauptbuch – EinrichtungIn diesem Modul wird erläutert, wie das Hauptbuch in Microsoft Dynamics AX eingerichtet wird. Es wird gezeigt, wie eine Unternehmenswährung, weitere Währungen sowie Wechselkurse eingerichtet werden. Darüber hinaus wird erörtert, wie Perioden sowie ein neues Geschäftsjahr, ein Dimensionswert und ein Dimensionsziel erstellt werden.Lektionen
  • Einrichten von Währungen und Wechselkursen
  • Einrichten von Perioden und Geschäftsjahren
  • Datumsintervalle
  • Ursachencodes
  • Dimensionen
  • Dimensionsziel
  • Generierte Zuordnungen
Lab : Eingeben einer Währung und Drucken der WährungenLab : Erstellen von Perioden in einem neuen GeschäftsjahrLab : Zuordnen von Dimensionswerten zu SachkontenLab : Erstellen eines Dimensionsziels und Drucken der Dimensionsaufstellung
Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Kursteilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Einrichten von Währungen und Wechselkursen 
• Erstellen von Perioden in einem neuen Geschäftsjahr
• Erstellen von Datumsintervallen
• Erstellen, Ändern und Löschen von Ursachencodes
• Erstellen eines Dimensionswerts
• Erstellen eines Dimensionsziels
• Einrichten von Zuordnungsregeln
• Vergleich der verschiedenen Zuordnungsmethoden
Modul 2: Kontenplan
In diesem Modul wird erläutert, wie der Kontenplan eingerichtet wird. Darüber hinaus wird gezeigt, wie Kontozuweisungsbedingungen und Systemkonten erstellt und eingerichtet und wie Abfragen und Berichte zum Kontenplan angezeigt werden.
Lektionen
  • Sachkontokategorien
  • Kontenplan
  • Kontozuweisungsbedingungen
  • Systemkonten
  • Abfragen und Berichte in Verbindung mit dem Kontenplan
Lab : Eingeben eines HauptbuchkontosLab : Kontozuweisungsbedingungen
Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Kursteilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Einrichten, Bearbeiten, Schließen oder Löschen von Sachkontokategorien
• Erstellen eines neuen Kontos im Kontenplan
• Einrichten der Kontozuweisungsbedingungen
• Einrichten von Systemkonten
• Anzeigen von Abfragen und Berichten zum Kontenplan
Modul 3: Erfassung – EinrichtungIn diesem Modul wird erläutert, wie Erfassungen eingerichtet werden. Es wird gezeigt, wie Journale, Erfassungssteuerungen und Erfassungstexte erstellt und verwendet und wie Konten für Saldenkontrolle und Hauptbuchparameter eingerichtet werden.Lektionen
  • Einstellungen der Erfassung
  • Erfassungssteuerungen
  • Erfassungstexte
  • Konten für Saldenkontrolle
  • Hauptbuchparameter
Lab : Einrichten von Erfassungen
Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Kursteilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Einrichten von Journalen
• Einrichten von Erfassungssteuerungen
• Erstellen von Erfassungstexten
• Einrichten von Konten für Saldenkontrolle
• Einrichten der Hauptbuchparameter
Modul 4: Features für die Arbeit mit Finanzdaten
In diesem Modul werden diejenigen Features erläutert, die in den Finanzserien verwendet werden können. Es wird gezeigt, wie Ursachencodes erstellt, geändert und gelöscht werden und wie das Ausfülltool verwendet wird.
Lektionen
  • Ursachencodes
  • Ausfülltool
Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Kursteilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erstellen, Ändern und Löschen von Ursachencodes
• Beschreiben, wie und wann das Ausfülltool verwendet wird
Modul 5: Hauptbuch – Tägliche VorgängeIn diesem Modul wird erläutert, wie Buchungen in das Hauptbuch eingegeben werden. Es wird gezeigt, wie allgemeine Erfassungen angelegt und wie Erfassungsbuchungen ins Hauptbuch eingegeben und hier gebucht werden. Daneben befasst sich das Kapitel mit dem Buchen von mehreren Erfassungen, mit der Erstellung von Genehmigungserfassungen sowie mit periodischen Erfassungen und dem Abrufen von periodischen Erfassungen. Darüber hinaus wird erörtert, wie Buchungen im Hauptbuch storniert und wie Abfragen und Berichte zu Erfassungsbuchungen im Hauptbuch erstellt werden.Lektionen
  • Erstellen von Hauptbucherfassungen
  • Eingeben von Erfassungsbuchungen im Hauptbuch
  • Erstellen von Stapelverarbeitungen für Erfassungen
  • Erstellen von Genehmigungserfassungen
  • Erstellen und Verwenden von Belegvorlagen
  • Erstellen und Abrufen von periodischen Erfassungen
  • Stornieren von Buchungen im Hauptbuch
  • Erstellen und Verwenden von Rückbuchungen im Hauptbuch
  • Abfragen und Berichte zu täglichen Erfassungsbuchungen
Lab : Tägliche BuchungenLab : Tägliche Buchungen mit DimensionenLab : Tägliche Buchungen mit SaldenkontrolleLab : Buchen aller offenen ErfassungenLab : Eingeben von periodischen Buchungen
Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Kursteilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erstellen von Hauptbucherfassungen
• Eingeben von Buchungen im Hauptbuch
• Buchen von mehreren Erfassungen
• Erstellen von Genehmigungserfassungen
• Angeben der zum Erstellen einer Genehmigungserfassung erforderlichen Daten
• Erstellen einer Belegvorlage
• Erstellen und Abrufen von periodischen Erfassungen
• Stornieren von Buchungen im Hauptbuch
• Erstellen von Rückbuchungen im Hauptbuch
• Abfragen und Berichte zu täglichen Erfassungsbuchungen
Modul 6: Mehrwertsteuer – EinrichtungIn diesem Modul wird erläutert, wie die Mehrwertsteuer eingerichtet wird. Darüber hinaus wird erörtert, wie die unterschiedlichen Komponenten der Mehrwertsteuer sowie Mehrwertsteuerbefreiungsdaten eingerichtet werden und wie die Quellensteuer berechnet und gebucht wird.Lektionen
  • Mehrwertsteuer: Übersicht
  • Erstellen von Sachkontobuchungsgruppen
  • Anlegen von Mehrwertsteuerbehörden
  • Erstellen von Mehrwertsteuer-Ausgleichsperioden
  • Erstellen von Mehrwertsteuercodes
  • Erstellen von Intervallen für Mehrwertsteuercodes
  • Erstellen einer Mehrwertsteuergruppe
  • Erstellen von Artikel-Mehrwertsteuergruppen
  • Verwenden von Umsatzsteuerzuständigkeiten
  • Erstellen von Mehrwertsteuerbuchungen
  • Erstellen von Angaben zur Mehrwertsteuerbefreiung
  • Berechnen und Buchen von Quellensteuer
Lab : Erstellen einer SachkontobuchungsgruppeLab : Erstellen einer MehrwertsteuerbehördeLab : Erstellen und Zuweisen eines Kreditors zur MehrwertsteuerbehördeLab : Einrichten von Mehrwertsteuer-AusgleichenLab : Einrichten von Intervallen für MehrwertsteuercodesLab : Umfassende Einstellungen für MehrwertsteuerLab : Einbeziehen der Mehrwertsteuer in ErfassungsbeträgeLab : EU 115-Mehrwertsteuerdirektive
Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Kursteilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erstellen von Sachkontobuchungsgruppen
• Anlegen von Mehrwertsteuerbehörden
• Erstellen von Mehrwertsteuer-Ausgleichsperioden
• Erstellen von Mehrwertsteuercodes
• Erstellen von Intervallen für Mehrwertsteuercodes
• Erstellen von Mehrwertsteuergruppen
• Erstellen von Artikel-Mehrwertsteuergruppen
• Einrichten von Umsatzsteuerzuständigkeiten 
• Erstellen von Mehrwertsteuerbuchungen
• Erstellen von Mehrwertsteuerbefreiungsdaten
• Berechnen und Buchen von Quellensteuer
Modul 7: Bankwesen – EinrichtungIn diesem Modul wird erläutert, wie das Bankmodul in Microsoft Dynamics AX eingerichtet wird. Bevor ein Scheck erstellt und eine Rechnung damit bezahlt werden kann, wird natürlich zunächst ein Bankkonto benötigt. In diesem Kapitel wird erörtert, wie Bankbuchungsarten und -buchungsgruppen, Bankgruppen und Bankparameter eingerichtet werden. Darüber hinaus wird gezeigt, wie ein Bankkonto erstellt und das Schecklayout für ein Bankkonto definiert wird.Lektionen
  • Bankbuchungsarten
  • Bank-Buchungsgruppen
  • Parameter für das Bankwesen
  • Zahlungszweckcodes
  • Bankgruppen
  • Bankkonten
  • Schecklayout
Lab : Erstellen von Bankbuchungsarten und Bank-BuchungsgruppenLab : Erstellen einer Bankgruppe und eines BankkontosLab : Festlegen eines Schecklayouts
Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Kursteilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Einrichten von Bankbuchungsarten
• Einrichten von Bankbuchungsgruppen
• Einrichten von Bankparametern
• Einrichten von Zahlungszweckcodes
• Einrichten von Bankgruppen
• Erstellen eines Bankkontos
• Festlegen des Schecklayouts für ein Bankkonto
Modul 8: Kreditoren – EinrichtungIn diesem Modul wird erläutert, wie das Modul „Kreditoren“ in Microsoft Dynamics AX eingerichtet wird. Es wird erörtert, wie wichtig die Einrichtung von Kreditorengruppen und Buchungsprofilen ist, und es werden die verschiedenen Einrichtungsoptionen, Verfahren und Standards im Zusammenhang mit Kreditorenzahlungen vorgeführt.Lektionen
  • Zahlungsplan
  • Zahlungsbedingungen
  • Zahlungstage
  • Skonto
  • Zahlungsgebühr
  • Zahlungsmethoden
  • Kreditorengruppen
  • Kreditoren-Buchungsprofile
  • Kreditoren – Lieferanten
Lab : ZahlungsbedingungenLab : Zahlungsmethode, Zahlungsbedingungen und SkontoLab : Erstellen einer KreditorengruppeLab : Kreditoren-BuchungsprofilLab : Kreditoren
Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Kursteilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erstellen eines Zahlungsplans
• Erstellen von Zahlungsbedingungen
• Erstellen eines Zahlungstags
• Einrichten von Skonto
• Erstellen einer Zahlungsgebühr
• Erstellen einer Zahlungsmethode
• Einrichten von Kreditorengruppen
• Einrichten von Buchungsprofilen
• Erstellen eines neuen Kreditors
Modul 9: Kreditoren – Tägliche VorgängeIn diesem Modul werden die unterschiedlichen Erfassungen erörtert, die im Modul „Kreditoren“ von Microsoft Dynamics AX zur Verfügung stehen. Es wird erläutert, wofür jede Erfassung verwendet wird und wie Buchungen in Erfassungen eingegeben werden.Lektionen
  • Rechnungserfassungen im Modul „Kreditoren“
  • Rechnungsbuch
  • Rechnungsgenehmigungserfassung
  • Rechnungspool ohne Buchung
  • Rechnungserfassung
  • Belegvorlage
  • Zahlungserfassungen
  • Rechungsabgleich
  • Bearbeiten offener Posten
  • Stornieren einer abgeschlossenen Buchung
  • Druckverwaltung
Lab : Erfassen einer RechnungLab : Rechnungspool ohne BuchungLab : RechnungserfassungLab : ZahlungserfassungenLab : Stornieren einer abgeschlossenen Buchung
Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Kursteilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erläutern der unterschiedlichen Rechnungserfassungen
• Registrieren einer Rechnungserfassung
• Genehmigen einer Rechnungsbucherfassung
• Erstellen eines Rechnungspools ohne Buchung
• Erstellen einer Rechnungserfassung
• Erstellen von Belegen anhand einer Belegvorlage
• Erstellen eines Zahlungsvorschlags
• Ausführen eines Zahlungsvorschlags für einen markierten Ausgleich
• Erstellen einer Zahlungserfassung
• Generieren einer Zahlung
• Beschreiben des Rechnungsabgleichs
• Bearbeiten offener Posten
• Stornieren einer abgeschlossenen Buchung
• Definieren von Druckverwaltungseinstellungen
Modul 10: Debitoren – EinrichtungIn diesem Modul wird erläutert, wie das Modul „Debitoren“ in Microsoft Dynamics AX eingerichtet wird. Die Einrichtung des Moduls „Debitoren“ ist beinahe ein Spiegelbild der Einrichtung des Moduls „Kreditoren“. Die wichtigsten Themen befassen sich mit den Besonderheiten des Moduls „Debitoren“ oder werden als Rückschau auf das Modul „Kreditoren“ behandelt.Lektionen
  • Zahlungsplan
  • Zahlungsbedingungen
  • Zahlungstage
  • Skonto
  • Zahlungsgebühr
  • Zahlungsmethoden
  • Debitorengruppen
  • Debitoren-Buchungsprofile
  • Debitoren
Lab : ZahlungsbedingungenLab : Einrichten einer ZahlungsmethodeLab : Erstellen einer DebitorengruppeLab : Einrichten eines Debitoren-BuchungsprofilsLab : Erstellen eines Debitors
Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Kursteilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erstellen eines Zahlungsplans
• Erstellen von Zahlungsbedingungen
• Erstellen eines Zahlungstags
• Einrichten von Skonto
• Erstellen einer Zahlungsgebühr
• Erstellen einer Zahlungsmethode
• Einrichten von Debitorengruppen
• Einrichten von Buchungsprofilen
• Erstellen eines neuen Debitors
Modul 11: Debitoren – Tägliche Vorgänge
In diesem Modul werden die Erfassungen erläutert, die im Modul „Debitoren“ für die Eingabe von Rechnungen zur Verfügung stehen. Die Kursteilnehmer lernen, wie eine Freitextrechnung (nicht lagerbezogen) eingegeben wird und wie die Eingabe in die Zahlungserfassung erfolgt.
Lektionen
  • Übersicht über Debitorenverfahren
  • Erstellen einer Freitextrechnung
  • Erstellen einer Zahlungserfassung
  • Bearbeiten offener Posten
  • Sperren einer Buchung
  • Stornieren von Ausgleichen
  • Vornehmen einer Debitorenrückerstattung
  • Verwenden von Ursachencodes im Modul „Debitoren“
  • Arbeiten mit der Druckverwaltung im Modul „Debitoren“
Lab : Erstellen von FreitextrechnungenLab : AusgleicheLab : Bearbeiten offener PostenLab : Stornieren eines AusgleichsLab : Vornehmen einer Debitorenrückerstattung
Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Kursteilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erläutern der Debitorenverfahren
• Erstellen einer Freitextrechnung 
• Bearbeiten einer offenen Freitextrechnung 
• Erstellen eines Zahlungsvorschlags 
• Markieren von Debitorenbuchungen für den Ausgleich 
• Erstellen einer Zahlungserfassung 
• Bearbeiten offener Posten 
• Sperren einer Debitorenbuchung 
• Stornieren eines Ausgleichs 
• Vornehmen einer Debitorenrückerstattung 
• Beschreiben von Ursachencodes im Modul „Debitoren“
• Auflisten der Aktivitäten, die mit den Einstellungen für die Druckverwaltung gesteuert werden können
• Prüfen der Einrichtung der Druckverwaltung
Modul 12: Bankwesen – Tägliche VorgängeIn diesem Modul werden die verschiedenen Verfahren erörtert, die in Microsoft Dynamics AX für die Verwaltung von Bankbuchungen zur Verfügung stehen.Lektionen
  • Erstellen von Schecks
  • Löschen von Schecks
  • Einzahlungsbelege
  • Stornieren von nicht gebuchten Schecks
  • Rückschecks
  • Bankrimesse
  • Zahlungsrückbuchung
  • Abstimmen eines Bankkontos
Lab : Erstellen und Löschen eines SchecksLab : Erstellen eines EinzahlungsbelegsLab : Stornieren von nicht gebuchten SchecksLab : Rückscheck
Nach Abschluss dieses Moduls sollten die Kursteilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erstellen von Schecks
• Löschen von Schecks
• Erstellen eines Bankeinzahlungsbelegs
• Stornieren von Schecks
• Erstellen eines Rückschecks, mit dem ein Scheck gedruckt wird
• Verwenden von Bankrimessen
• Stornieren einer gebuchten Scheckzahlung
• Abstimmen von Bankauszügen

Voraussetzungen
Für diesen Kurs sollten die Kursteilnehmer folgende Vorkenntnisse mitbringen:

• Grundlegende Kenntnisse der Buchführungskonzepte
• Kenntnisse der Navigation in Microsoft Dynamics AX
Darüber hinaus ist es empfehlenswert, allerdings nicht erforderlich, dass die Kursteilnehmer den folgenden Kurs absolviert haben:
• Einführung in Microsoft Dynamics AX
 
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Wohnort:

Beispielsweise: Seattle, WA oder Paris, Frankreich


 
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