课程 80123A:

Microsoft Dynamics AX 2009 中的商贸和物流 II

时长:2 Days
发布日期:2009年4月15日
语言:简体中文, 德语, 法语, 葡萄牙语 - 巴西, 日语, 西班牙语, 英语
受众:信息工作者
级别:200
技术:Microsoft Dynamics AX 2009
类型:课程
传授方式:有教师指导(课堂培训)
关于本课程
这一为期两天的“Microsoft Dynamics AX 2009 商贸和物流 II”课程介绍了 Microsoft Dynamics AX 2009 中的高级商贸和物流功能。系列 2 课程是以系列 1 的 Microsoft Dynamics AX 2009 商贸和物流功能简介为基础的。系列 2 涵盖的内容包括:物料预留、客户和供应商贸易协议、询价、采购申请、销售报价单、质量管理、转移单、佣金、库存日志和库存报表。
受众概况
本课程是面向希望学习 Microsoft Dynamics AX 2009 商贸和物流中提供的更多高级功能的客户而设计的。本课程是 Microsoft Dynamics AX 2009 商贸和物流 I 的延续。
本课是针对销售和采购经理、销售人员、采购人员以及组织中其他负责设置和管理商贸和物流以及库存管理功能的相关人员而开设的。
课程结束时
完成本课程之后,学生将能够:
  • 手动预留库存。
  • 设置自动和分解库存预留。
  • 查询、取消或更改预留。
  • 设置、启用和修改客户和供应商贸易协议。
  • 了解客户和供应商价格/折扣组。
  • 设置和使用附属物料。
  • 创建和接受询价。
  • 记录和比较询价回复。
  • 创建和处理采购申请。
  • 执行采购申请的必需设置。
  • 为采购申请定义用户组和设置安全权限。
  • 设置采购申请工作流。
  • 定义销售报价单的设置信息。
  • 使用销售报价单。
  • 定义各种销售报价单功能。
  • 设置质量控制。
  • 使用质检订单。
  • 设置质量管理。
  • 了解未达标。
  • 创建转移单的设置。
  • 创建转移单。
  • 在仓库间转移之前领料。
  • 在仓库间转移物料。
  • 设置佣金协议的元素。
  • 查看已进行财务更新的销售订单中的佣金交易记录。
  • 查看根据物料退回情况生成的佣金交易记录。
  • 创建并处理盈亏和库存变动日志。
  • 创建并处理转移日志。
  • 创建并处理物料清单 (BOM) 日志。
  • 了解如何使用日志进行库存调整。
  • 了解如何使用盘点日志支持和调整实际库存盘点。
  • 使用标签盘点对实际库存进行盘点。
  • 了解如何在 Microsoft Dynamics AX 2009 中使用 ABC 库存分类系统。
  • 为单个物料设置手动 ABC 分类。
  • 为所有物料设置自动 ABC 分类。
  • 使用 Microsoft Dynamics AX 2009 报表功能帮助预测销售和采购预期值。

课程大纲模块 1: 物料预留
本模块介绍 Microsoft Dynamics AX 2009 中的预留功能。
课程
  • 执行预留的原因以及可以预留的物料
  • 手动预留
  • 自动预留
  • 自动预留和批次选择
  • 分解预留
  • 查看预留
  • 锁定预留
  • 取消预留
  • 批处理预留
  • 领取预留物料
实验 : 手动预留
  • 从销售订单行设置手动预留
实验 : 自动预留
  • 设置自动预留
完成本模块之后,学生将能够:
  • 了解三种预留方法。
  • 设置预留。
  • 手动预留库存。
  • 查看或查询预留。
  • 取消或更改预留。
  • 设置自动和分解预留。

模块 2: 客户和供应商贸易协议
本模块讨论客户和供应商贸易协议,这些协议是与一个或多个客户或供应商为销售单个或多个物料而签订的固定价格协议。本模块还将讨论附属物料,这种物料是销售给客户(客户组)或按单个物料或物料组进行销售时的赠送物料或附属物料。
课程
  • 设置贸易协议
  • 启用贸易协议
  • 贸易协议参数
  • 调整协议
  • 附属物料
实验 : 供应商贸易协议设置
  • 设置供应商贸易协议
实验 : 客户贸易协议设置
  • 创建单行和多行折扣组并将其附加到物料,同时设置客户贸易协议
实验 : 调整协议
  • 使用价格/折扣协议日志更改贸易协议
实验 : 附属物料
  • 设置附属物料并将其附加到附属物料组
完成本模块之后,学生将能够:
  • 说明设置和启用客户和供应商贸易协议所需的步骤。
  • 讨论 Microsoft Dynamics AX 2009 中的价格/折扣组和四个类型的供应商和客户贸易协议。
  • 说明如何设置和使用贸易协议参数。
  • 使用贸易协议日志创建、复制或修改贸易协议。
  • 设置和使用附属物料。

模块 3: 询价
本模块介绍 Microsoft Dynamics AX 2009 中的询价功能。
课程
  • 创建询价案例
  • 记录询价回复
  • 比较询价回复
  • 接受询价
实验 : 创建询价
  • 创建询价
完成本模块之后,学生将能够:
  • 创建询价案例。
  • 记录询价回复。
  • 比较询价回复。
  • 接受询价。

模块 4: 采购申请
本模块介绍 Microsoft Dynamics AX 2009 中的采购申请功能。
课程
  • 管理采购申请
  • 设置采购申请
  • 为采购申请定义用户组和安全设置
  • 采购申请工作流
实验 : 创建采购申请
  • 创建和审核采购申请,然后查看审核后的采购申请并创建采购订单。检查采购订单日志
实验 : 创建采购申请工作流配置
  • 创建采购申请工作流配置
完成本模块之后,学生将能够:
  • 创建、完成、审核并跟进采购申请。
  • 查看采购申请的采购订单和采购订单日志信息。
  • 删除采购申请。
  • 设置采购申请。
  • 为采购申请定义用户组和安全设置。
  • 创建和设置采购申请工作流配置。

模块 5: 销售报价单
本模块说明如何设置、维护和处理报价单。通过商贸和物流功能,销售人员可以发出报价单,跟踪报价单进度并对赢得报价单或失去报价单进行跟进。此外,还说明各种报价单功能.
课程
  • 销售报价单设置
  • 使用报价单
  • 多种功能
实验 : 创建报价单并将其转换为销售订单
  • 准备报价单并将其转换为订单
实验 : 创建报价单模板
  • 为物料创建报价单模板
实验 : 成批创建报价单
  • 为客户组成批创建报价单
完成本模块之后,学生将能够:
  • 设置销售报价单。
  • 使用销售报价单。
  • 了解和使用各种功能。 

模块 6: 质量管理
本模块介绍 Microsoft Dynamics AX 2009 中的质量管理功能。
课程
  • 设置质量管理基本功能
  • 设置自动生成质检订单
  • 创建手动质检订单
  • 使用未达标
  • 未达标更正
  • 质量报表和证书
实验 : 设置质量管理基本功能
  • 启用 Microsoft Dynamics AX 2009 中的质量管理功能并根据相应的限制设置质量管理报表。新建测试区域并测试仪器,然后将其附加到相应的测试区域。新建测试、测试变量、测试组、质量组和物料质量组并为该组定义物料。设置质量负责人。
实验 : 设置自动生成质检订单
  • 创建自动生成质检订单所需的规则,并根据采购订单生成自动质检订单
实验 : 创建手动质检订单
  • 根据相应的测试结果创建手动质检订单
完成本模块之后,学生将能够:
  • 设置质量管理。 
  • 设置自动生成质检订单。
  • 创建手动质检订单。
  • 使用未达标。
  • 进行未达标更正。
  • 运行质量报表和证书。
模块 7: 转移单
在本模块中,学生将了解新的“转移单”窗体。这是一种面向过程的方法,用于处理同一公司内仓库间的转移单。
课程
  • 转移单的设置
  • 使用“转移单”窗体
  • 为转移单领料
  • 装运和接收转移单
实验 : 创建转移单
  • 创建转移单和设置
实验 : 领料、装运和接收转移单
  • 为转移单领取相应数量的物料并设置转移单的欠交。接收物料并指定报废,然后查看报废物料的交易记录
完成本模块之后,学生将能够:
  • 了解如何根据转移单使用中转仓库。
  • 为转移单设置运输时间和交货日期控制系统。
  • 手动创建转移单。
  • 使用“下达转移单领料”窗体为转移单领料。
  • 装运和接收转移单。

模块 8: 佣金
本模块将介绍为销售人员设置销售佣金所需的步骤。还将介绍如何从已过帐的销售交易记录中查询计算的佣金。
课程
  • 设置佣金
  • 查看佣金交易记录
  • 与物料退回相关的佣金交易记录
实验 : 佣金计算
  • 设置佣金协议
实验 : 佣金交易记录
  • 创建销售人员佣金分配明细单并查看交易记录明细
实验 : 退回物料的佣金交易记录
  • 创建与原始销售订单相关的退货单并检查交易记录
完成本模块之后,学生将能够:
  • 根据收入百分比或边际收益为销售团队设置销售佣金。
  • 了解和查看在对销售订单进行发票更新期间创建的佣金交易记录。
  • 了解和查看根据物料退回情况生成的佣金交易记录。
模块 9: 库存日志
在本模块中,学生可以通过查看初始设置和每个日志来了解 Microsoft Dynamics AX 2009 中的库存日志。库存日志用于过帐物理库存交易记录和财务库存交易记录,包括过帐发货和收货、库存变动、创建物料清单以及对物理库存进行对帐。
课程
  • 库存日志的设置
  • 盈亏和变动日志
  • 转移日志
  • 物料清单日志
  • 盘点日志
  • 盘点日志的特定设置
  • 创建和处理盘点日志
  • 标签盘点日志
实验 : 变动日志
  • 创建变动日志并领取物料,然后过帐日志
实验 : 损益日志
  • 使用损益日志登记库存调整
实验 : 转移日志
  • 使用转移日志登记转移
实验 : 物料清单日志
  • 使用物料清单日志将物料报告为已完工入库
实验 : 盘点日志
  • 使用盘点日志执行盘点
完成本模块之后,学生将能够:
  • 了解如何使用变动和盈亏库存日志来调整库存。
  • 过帐已从盈亏库存日志中销帐的库存。
  • 了解如何创建和过帐物料清单日志。
  • 了解如何使用仓库物料和盘点组对物料组进行盘点。
  • 使用盘点日志过帐物理库存盘点调整。
  • 了解 Microsoft Dynamics AX 2009 是如何利用标签盘点方法进行物理库存盘点的。

模块 10: 库存报表
本模块介绍如何在 Microsoft Dynamics AX 2009 中使用 ABC 库存分类系统。还讨论如何使用 Microsoft Dynamics AX 2009 报表帮助预测销售和采购期望值。
课程
  • ABC 库存分类
  • 预测报表
实验 : 进行 ABC 预测实验 : 建议 ABC 分类实验 : 报表
  • 运行 ABC 分类报表和物料/客户统计报表
完成本模块之后,学生将能够:
  • 了解 ABC 库存分类系统及其在 Microsoft Dynamics AX 2009 中的使用。
  • 了解如何使用 Microsoft Dynamics AX 2009 报表来预测销售和采购期望值。
学习本课程之前,学生必须已:
  • 具备 Microsoft Windows 的一般知识。
  • 具备使用 Microsoft Dynamics AX 2009 进行基本处理操作的能力。
  • 完成 Microsoft Dynamics AX 2009 商贸和物流系列 1 的学习。

此外,学生还应具备:
  • 商贸和物流的基本知识。
  • 库存管理概念的基本知识。

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