Extension de Microsoft Dynamics CRM

avoir suivi le cours 8970 intitulé Personnalisation et configuration dans Microsoft Dynamics CRM ou disposer de connaissances équivalentes en matière de fonctionnalités de personnalisation de Microsoft Dynamics CRM ;

avoir créé au moins pendant trois mois des applications .NET à l’aide de Microsoft Visual Studio ;

avoir une bonne compréhension des technologies de développement Web, y compris la programmation avec DHTML.

le CD du stagiaire contient les projets Visual Studio utilisés dans le cours.

Concepts de Microsoft Dynamics CRM

Fonctionnalités d’extensibilité

Compétences requises

Ressources

comprendre comment Microsoft Dynamic CRM est conçu pour être étendu ;

identifier les principales fonctionnalités d’extensibilité ;

identifier les compétences nécessaires pour utiliser les fonctionnalités d’extensibilité ;

identifier les ressources qui leur permettront d’en découvrir davantage.

Points d’extensibilité

Clients Microsoft Office Outlook

Couches

Couche d’application

Couche Plateforme

Couche de base de données

Ouvrir le Metadata Browser.

Importer l’entité personnalisée Détails de l’opportunité.

Voir comment Détails de l’opportunité est liée à Opportunités.

déterminer où se trouvent les fonctionnalités d’extension disponibles dans Microsoft Dynamics CRM ;

comprendre comment les clients Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft Office Outlook interagissent avec Microsoft Dynamics CRM ;

comprendre les composants de base de Microsoft Dynamics CRM et les fonctions qu’ils réalisent ;

comprendre le fonctionnement de la sécurité dans Microsoft Dynamics CRM ;

comprendre comment Microsoft Dynamics CRM applique la logique métier ;

comprendre comment Microsoft Dynamics CRM utilise des métadonnées ;

comprendre comment Microsoft Dynamics CRM expose des API de service Web ;

comprendre les fonctions de la plateforme Microsoft Dynamics CRM ;

comprendre comment Microsoft Dynamics CRM interagit avec les données stockées dans SQL Server.

CrmDiscoveryService

CrmService

Jeton crmAuthentication

Informations sur les entités

Types de données de Microsoft Dynamics CRM

Utilisation des applications d’assistance sur les types

Utilisation de la méthode Create

Utilisation de la méthode Retrieve

Utilisation de la méthode Update

Utilisation de la méthode Delete

Utilisation de la méthode RetrieveMultiple

Gestion des exceptions SOAP

Créer une application de console .NET qui utilise la méthode Create pour importer des prospects depuis un fichier .csv.

Créer une application Web .NET qui permet aux utilisateurs d’afficher, de mettre à jour et de supprimer des enregistrements de contact Microsoft Dynamics CRM.

utiliser les méthodes CrmService communes pour toutes les entités Microsoft ;

utiliser les types de données Microsoft Dynamics CRM ainsi que le programme d’assistance sur les types fourni dans le Kit de développement logiciel (SDK) Microsoft Dynamic CRM ;

gérer les exceptions SOAP générées par CrmService.

Requêtes sur les données

QueryExpression

QueryByAttribute

Enregistrement des requêtes

Vues filtrées

Méthode Execute

Classes Request et Response

Entités dynamiques

Utilisation du service Web des métadonnées

Mise en mémoire cache des métadonnées

Créer une application de console .NET pour effectuer une requête sur la plateforme Microsoft Dynamics CRM à l’aide de QueryExpression.

Créer une application de console .NET pour effectuer une requête sur la plateforme Microsoft Dynamics CRM à l’aide de vues filtrées.

Créer une application de console .NET qui utilise la méthode Execute pour réaffecter des comptes de façon égale entre les utilisateurs.

effectuer des requêtes sur Microsoft Dynamics CRM à l’aide de QueryExpression, de QueryByAttribute et de vues filtrées ;

utiliser la méthode CrmService.Execute ;

utiliser la classe DynamicEntity ;

accéder à, utiliser et mettre en cache des métadonnées.

Configuration d’activités de workflow personnalisées

Architecture de workflow

Configuration des assemblys d’activité de workflow personnalisée

Création d’activités de workflow personnalisées

Débogage d’activités de workflow personnalisées

Créer une règle de workflow simple qui utilise une activité de workflow personnalisée.

Créer une activité de workflow personnalisée simple et l’inscrire à l’aide de l’outil Plug-in Registration pour que l’activité puisse être utilisée dans une règle de workflow.

écrire des activités de workflow personnalisées ;

créer des règles de workflow qui utilisent des activités de workflow personnalisées ;

utiliser l’outil Plug-in Registration ;

comprendre l’architecture de workflow.

Modèle de plug-in

Présentation des plug-ins

Infrastructure d’événements

Développement de plug-ins

Emprunt d’identité dans les plug-ins

Entités dynamiques et plug-ins

Déploiement de plug-ins

Débogage des plug-ins

Créer un plug-in de pré-événement et utiliser l’outil Plug-in Registration pour l’inscrire auprès de l’événement.

décider quand utiliser des plug-ins ;

examiner l’infrastructure d’événements ;

développer, déboguer et déployer des plug-ins ;

utiliser des entités dynamiques dans des plug-ins.

Événements de champ et de formulaire

Présentation des événements de formulaire et de champ

Accès aux champs de données Microsoft Dynamics CRM

Définition des dépendances d'événements

Utilisation des meilleures pratiques pour l’écriture de code côté client

Débogage du code côté client

Utilisation du code DHTML

Écriture du code dans des fichiers externes

Demande de données externes

Accès aux services Web Microsoft Dynamics CRM

Implémenter une liste de choix hiérarchique sur l’entité Appel téléphonique.

Les valeurs de la liste de choix Description de l’appel seront dépendantes de l’option choisie pour la liste de choix Type d’appel.

Utiliser l’événement onChange du champ Code postal pour renseigner automatiquement les codes d'état et de ville en fonction de la valeur du code postal.

Passer le code postal à une page Web à l’aide d’une chaîne de requête.

Renvoyer le code XML pour mettre à jour les champs État et Ville.

Utiliser du code de gestion des erreurs.

utiliser des événements de formulaire et de champ ;

référencer des valeurs de formulaire Microsoft Dynamics CRM ;

écrire et déboguer du code côté client dans Microsoft Dynamics CRM ;

demander des données externes provenant d’événements de formulaire et de champ.

Présentation – Personnalisation de l’interface utilisateur

Personnalisation de SiteMap

Utilisation d’ISV.Config

Personnalisations et le client Outlook

Utilisation d’IFrames dans les formulaires d’entités

Utilisation du Guide de conception de Microsoft Dynamics CRM

Formulaires avec adresse URL

Considérations sur les IFrames

Récupération de données à l’aide de paramètres

IFrame dynamique

Formulaires et vues avec adresses URL

Afficher le Metadata Browser dans une zone personnalisée sur la barre de navigation de Microsoft Dynamics CRM.

Ajouter un bouton personnalisé sur le formulaire Contact.

Le bouton personnalisé ouvrira un site Web utilisé pour définir les mots de passe de l’utilisateur.

Ajouter un bouton sur le formulaire Incident.

Utiliser ce bouton pour ouvrir un nouveau formulaire Tâche avec un ensemble spécifique de données par défaut.

Récupérer certaines données de l’incident.

ajouter des boutons, des menus et des éléments de navigation personnalisés à l’interface utilisateur de Microsoft Dynamics CRM ;

utiliser des IFrames pour intégrer d’autres applications dans Microsoft Dynamics CRM ;

effectuer des actions sur des enregistrements sélectionnés dans une vue Microsoft Dynamics CRM ;

définir des données par défaut dans des champs de formulaire ;

créer des applications ayant la même apparence et les mêmes comportements que Microsoft Dynamics CRM.

Paramètres de Web.config dans Microsoft Dynamics CRM

Authentification dans les applications ASP .Net personnalisées

Déploiement d’applications ASP .Net personnalisées

Générer et déployer une application ASP .Net personnalisée dans le site Web Microsoft Dynamics CRM.

générer et déployer une application ASP .Net personnalisée sur le site Web Microsoft Dynamics CRM ;

modifier le fichier web.config ;

comprendre le mécanisme d’authentification et d’emprunt d’identité dans l’application.