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Curso 80130A:
Financeiro I no Microsoft Dynamics AX 2009  
  Duração:     3 dias  
  Publicação:     29 De Abril De 2009 (em desenvolvimento)  
  Idioma(s):     Português - BrasilAlemão, Chinêssimplificado, Espanhol, Francês, Inglês, Japonês, Portuguese(Brazil)  
  Público(s)-alvo:     Profissionais De Informação  
  Nível:     200  
  Tecnologia:     Microsoft Dynamics AX 2009  
  Tipo:     Curso  
  Método de entrega:     Ministrado por instrutor (sala de aula)  
Visão geral Detalhes do curso Pré-requisitos
Sobre este curso
Este curso de três dias conduzido por instrutor oferece aos alunos conhecimentos e habilidades para que configurem os módulos Contabilidade, Contas a Pagar, Contas a Receber e Banco do Microsoft Dynamics AX, além de ensinar a criar transações.
O curso enfoca funcionalidade financeira básica disponível no Microsoft DynamicsAX.
Perfil do público-alvo
Este curso é direcionado a pessoas da equipe de implementação que administram ou usam os módulos de gerenciamento financeiro no Microsoft Dynamics AX. Geralmente, esse público-alvo inclui pessoas que têm como trabalho avaliar as necessidades comerciais dos clientes e aconselhá-los sobre o uso, a configuração e a personalização do aplicativo. Além disso, pessoas responsáveis pelo treinamento ou por oferecer suporte ao Microsoft Dynamics AX também se beneficiam com este curso.
Na conclusão do curso
Depois de concluírem este curso, os alunos serão capazes de:
  • Criar e configurar os módulos Plano de Contas, Contabilidade, Contas a Pagar, Contas a Receber e Banco no Microsoft Dynamics AX.
  • Configurem o imposto sobre vendas.
  • Entendam os procedimentos diários de Contabilidade, Contas a Pagar, Contas a Receber e Gerenciamento Bancário.
  • Insiram transações em diários. Isso inclui notas fiscais e pagamentos.
Estrutura de tópicos do cursoMódulo 1: Configuração da Contabilidade
Este módulo explica como configurar a Contabilidade no Microsoft Dynamics AX. Ele mostra como configurar a moeda da empresa, moedas adicionais e taxas de câmbio. Ele também explica como criar períodos, um novo ano fiscal, um valor de dimensão e um foco de dimensão.
Lições
  • Configuração de taxa de câmbio e moedas
  • Configuração de períodos e anos fiscais
  • Intervalos de datas
  • Códigos de motivos
  • Dimensões
  • Foco da dimensão
  • Alocações geradas
Laboratório: : inserir uma moeda e imprimir as moedasLaboratório: : criar períodos em um novo ano fiscalLaboratório: : atribuir valores de dimensão à conta contábilLaboratório: : criar um foco de dimensão e imprimir o demonstrativo de dimensão
Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de:
  • Configurar moedas e taxas de câmbio
  • Criar períodos em um novo ano fiscal
  • Criar intervalos de datas
  • Criar, modificar e excluir códigos de motivos
  • Criar um valor de dimensão
  • Criar um foco da dimensão
  • Configurar regras de alocação
  • Comparar os diversos métodos de alocação
Módulo 2: Plano de Contas
Este módulo explica como configurar o Plano de Contas. Ele também mostra como criar e configurar condições de alocação de conta, contas do sistema e como exibir consultas e relatórios sobre o Plano de Contas.
Lições
  • Categorias de conta contábil
  • Plano de Contas
  • Condições de alocação da conta
  • Contas do sistema
  • Consultas e relatórios relacionados ao Plano de Contas
Laboratório: : Inserir uma conta contábilLaboratório: : Condições de alocação da conta
Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de:
  • Criar, editar, fechar ou excluir categorias de conta contábil
  • Criar uma nova conta no COA (Plano de Contas)
  • Configurar condições de alocação de conta
  • Configurar contas do sistema
  • Exibir consultas e relatórios relacionados ao Plano de Contas
Módulo 3: Configuração de diárioEste módulo explica como configurar Diários. Ele mostra como criar e trabalhar com nomes de diário, controles de diário, textos de diário e como configurar contas de controle de saldo e parâmetros da Contabilidade.Lições
  • Configuração de diário
  • Controles de diário
  • Textos de diário
  • Contas de controle de saldo
  • Parâmetros da Contabilidade
Laboratório: : Configurar diários
Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de:
  • Configurar nomes de diários
  • Configurar controles de diário
  • Criar textos de diário
  • Configurar contas de controle de saldo
  • Configurar parâmetros da Contabilidade
Módulo 4: Recursos financeirosEste módulo explica como utilizar recursos que podem ser usados pela série financeira. Ele mostra como criar, modificar e excluir códigos de motivo, e como usar o Utilitário de preenchimento.Lições
  • Códigos de motivos
  • Utilitário de preenchimento
Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de:
  • Criar, modificar e excluir códigos de motivos
  • Descrever como e quando usar o Utilitário de preenchimento
Módulo 5: Procedimentos diários da contabilidadeEste módulo explica como inserir transações na Contabilidade. Ele mostra como criar diários gerais, inserir e lançar transações do diário na Contabilidade, lançar vários diários, criar diários de aprovação e diários do período e recuperar diários do período. Também explica a reversão da transação da Contabilidade, bem como a consulta e os relatórios sobre transações de diário da Contabilidade.Lições
  • Criar diários da Contabilidade
  • Inserir transações de diário da Contabilidade
  • Criar o processamento de diário em lotes
  • Criar diários de aprovação
  • Criar e usar modelos de comprovante
  • Criar e recuperar diários periódicos
  • Reversão de transações da Contabilidade
  • Criar e usar entradas revertidas da Contabilidade
  • Consultar e relatar transações de diário
Laboratório: : transações diáriasLaboratório: : transações diárias com dimensõesLaboratório: : transações diárias com controle de saldoLaboratório: : lançar todos os diários gerais abertosLaboratório: : inserindo transações periódicas
Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de:
  • Criar diários da Contabilidade
  • Inserir transações da Contabilidade
  • Lançar vários diários
  • Criar diários de aprovação
  • Demonstrar os dados necessários para criar um diário de aprovação
  • Criar um modelo de comprovante
  • Criar e recuperar diários periódicos
  • Reversão de transações da Contabilidade
  • Criar entradas revertidas da Contabilidade
  • Consultar e relatar transações de diário
Módulo 6: Configuração do imposto sobre vendas
Este módulo explica como configurar impostos sobre vendas. Ele também explica como configurar os diferentes componentes do imposto sobre vendas e os dados de isenção do imposto sobre vendas e como calcular e lançar a retenção de imposto sobre vendas.
Lições
  • Visão geral do imposto sobre vendas
  • Criar grupos de lançamento contábil
  • Criar autoridades do imposto sobre vendas
  • Criar períodos de liquidação de imposto sobre vendas
  • Criar códigos do imposto sobre vendas
  • Criar intervalos de códigos do imposto sobre vendas
  • Criar um grupo de impostos sobre vendas
  • Criar grupos de impostos sobre vendas do item
  • Usar jurisdições de impostos sobre vendas
  • Criar transações de imposto sobre vendas
  • Criar dados de isenção do imposto sobre vendas
  • Calcular e lançar retenção de imposto sobre vendas
Laboratório: : criar um grupo de lançamentos contábeisLaboratório: : criar uma autoridade de imposto sobre vendasLaboratório: : criar e atribuir um fornecedor à autoridade do imposto sobre vendasLaboratório: : configurar liquidações do imposto sobre vendasLaboratório: : configurar intervalos de códigos de imposto sobre vendasLaboratório: : configuração abrangente de imposto sobre vendasLaboratório: : Incluir imposto sobre vendas nos valores do diárioLaboratório: : diretiva de imposto sobre vendas 115 na UE
Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de:
  • Criar grupos de lançamento contábil
  • Criar autoridades do imposto sobre vendas
  • Criar períodos de liquidação do imposto sobre vendas
  • Criar códigos do imposto sobre vendas
  • Criar intervalos de códigos do imposto sobre vendas
  • Criar grupos de impostos sobre vendas
  • Criar grupos de impostos sobre vendas do item
  • Configurar jurisdições do imposto sobre vendas
  • Criar transações do imposto sobre vendas
  • Criar dados de isenção do imposto sobre vendas
  • Calcular e lançar retenção do imposto sobre vendas
Módulo 7: Configuração do gerenciamento bancário
Este módulo explica como configurar o módulo Banco no Microsoft Dynamics AX. Logicamente, é necessário ter uma conta bancária para que você crie um cheque para pagar uma nota fiscal. Este capítulo explica como configurar tipos e grupos de transações bancárias, grupos bancários e parâmetros bancários. Ele também explica como criar uma conta bancária e define o layout do cheque de uma conta bancária.
Lições
  • Tipos de transação bancária
  • Grupos de transações bancárias
  • Parâmetros de gerenciamento bancário
  • Códigos de finalidade de pagamento
  • Grupos bancários
  • Contas bancárias
  • Layout do cheque
Laboratório: : Criar tipos e grupos de transações bancáriasLaboratório: : Criar um grupo bancário e uma conta bancáriaLaboratório: : Definir um layout de cheque
Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de:
  • Configurar tipos de transação bancária
  • Configurar grupos de transações bancárias
  • Configurar parâmetros bancários
  • Configurar códigos de finalidade de pagamento
  • Configurar grupos bancários
  • Criar uma conta bancária
  • Definir o layout do cheque de uma conta bancária
Módulo 8: Configuração de Contas a Pagar
Este módulo explica como configurar as Contas a Pagar no Microsoft Dynamics AX. Ele também explica a importância da configuração de grupos de fornecedores e perfis de lançamentos do fornecedor e mostra as diferentes opções de configuração de Contas a Pagar, os procedimentos e os padrões relacionados aos pagamentos do fornecedor.
Lições
  • Plano de pagamento
  • Condições de Pagamento
  • Dias de pagamento
  • Desconto à vista
  • Taxa de pagamento
  • Métodos de pagamento
  • Grupos de fornecedores
  • Perfis de lançamentos de Contas a Pagar
  • Fornecedores de Contas a Pagar
Laboratório: : Condições de PagamentoLaboratório: : método de pagamento, condições de pagamento e desconto à vistaLaboratório: : criar um grupo de fornecedoresLaboratório: : perfil de lançamentos do fornecedorLaboratório: : Fornecedores
Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de:
  • Criar um plano de pagamento
  • Criar condições de pagamento
  • Criar um dia de pagamento
  • Configurar um desconto à vista
  • Criar uma taxa de pagamento
  • Criar um método de pagamento
  • Configurar grupos de fornecedores
  • Configurar perfis de lançamentos
  • Criar um novo fornecedor
Módulo 9: Procedimentos diários de Contas a Pagar
Este módulo explica os vários diários disponíveis em Contas a Pagar no Microsoft Dynamics AX. Ele descreve a função de cada diário e como as transações são inseridas em cada diário.
Lições
  • Diários de notas fiscais em Contas a Pagar
  • Registro de nota fiscal
  • Diário de aprovações de nota fiscal
  • Grupo de notas fiscais excluindo lançamento
  • Diário de notas fiscais
  • Modelo de comprovante
  • Diários de pagamentos
  • Conciliação de nota fiscal
  • Editar transações abertas
  • Reverter uma transação fechada
  • Gerenciamento de impressão
Laboratório: : registrar uma nota fiscalLaboratório: : Grupo de Notas Fiscais Excl. LançamentoLaboratório: : Diário de notas fiscaisLaboratório: : Diários de pagamentosLaboratório: : Reverter uma transação fechada
Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de:
  • Explicar os diferentes diários de notas fiscais
  • Registrar um diário de notas fiscais
  • Aprovar um diário de registro de nota fiscal
  • Criar um grupo de notas fiscais excluindo lançamento
  • Criar um diário de notas fiscais
  • Usar um modelo de comprovante para criar comprovantes
  • Criar uma proposta de pagamento
  • Executar uma proposta de pagamento para uma liquidação marcada
  • Criar um diário de pagamentos
  • Gerar um pagamento
  • Descrever a conciliação de nota fiscal
  • Editar transações abertas
  • Reverter uma transação fechada
  • Definir as configurações de gerenciamento de impressão
Módulo 10: Configuração de Contas a Receber
Este módulo explica como configurar o módulo Contas a Receber no Microsoft Dynamics AX. A configuração de Contas a Receber é quase igual à configuração de Contas a Pagar. Os principais tópicos discutidos são específicos a Contas a Receber ou são abordados como uma revisão de Contas a Pagar.
Lições
  • Plano de pagamento
  • Condições de Pagamento
  • Dias de pagamento
  • Desconto à vista
  • Taxa de pagamento
  • Métodos de pagamento
  • Grupos de clientes
  • Perfis de lançamentos de Contas a Receber
  • Clientes de Contas a Receber
Laboratório: : Condições de PagamentoLaboratório: : configurar um método de pagamentoLaboratório: : criar um grupo de clientesLaboratório: : configurar um perfil de lançamentos do clienteLaboratório: : criar um cliente
Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de:
  • Criar um plano de pagamento
  • Criar condições de pagamento
  • Criar um dia de pagamento
  • Configurar um desconto à vista
  • Criar uma taxa de pagamento
  • Criar um método de pagamento
  • Configurar grupos de clientes
  • Configurar perfis de lançamentos
  • Criar um novo cliente
Módulo 11: Procedimentos diários de Contas a ReceberEste módulo explica os diários disponíveis para entrada de notas fiscais em Contas a Receber. Os alunos aprendem a inserir uma nota fiscal de texto livre (sem estoque) e o diário de pagamentos.Lições
  • Visão geral do processo do cliente
  • Criar uma nota fiscal de texto livre
  • Criar um diário de pagamentos
  • Editar transações abertas
  • Colocar uma transação em espera
  • Reverter liquidações
  • Reembolsar um cliente
  • Usar códigos de motivos em Contas a Receber
  • Trabalhar com o Gerenciamento de impressão em Contas a Receber
Laboratório: : Criar notas fiscais de texto livreLaboratório: : LiquidaçõesLaboratório: : Editar transações abertasLaboratório: : Reverter uma liquidaçãoLaboratório: : Reembolsar um cliente
Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de:
  • Entender o processo do cliente
  • Criar uma nota fiscal de texto livre
  • Editar uma nota fiscal de texto livre em aberto
  • Criar uma proposta de pagamento
  • Marcar transações de cliente para liquidação
  • Criar um diário de pagamentos
  • Editar transações abertas
  • Colocar uma transação de Contas a Receber em espera
  • Reverter uma liquidação
  • Reembolsar um cliente
  • Descrever códigos de motivos em Contas a Receber
  • Listar as atividades que você pode controlar com as configurações de gerenciamento de impressão
  • Examinar a configuração de gerenciamento de impressão
Módulo 12: Procedimentos diários do gerenciamento bancário
Este módulo explica os vários procedimentos disponíveis para gerenciar transações bancárias no Microsoft Dynamics AX.
Lições
  • Criar cheques
  • Excluir um cheque
  • Guias de depósito
  • Anular cheques não lançados
  • Cheques de reembolso
  • Remessa bancária
  • Estorno de pagamento
  • Reconciliar uma conta bancária
Laboratório: : criar e excluir um chequeLaboratório: : criar uma guia de depósitoLaboratório: : Anular cheques não lançadosLaboratório: : reembolso de cheque
Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de:
  • Criar cheques
  • Excluir cheques
  • Criar uma entrada de depósito bancário
  • Anular cheques
  • Criar um reembolso de cheque que imprime um cheque
  • Usar remessas bancárias
  • Reverter um pagamento de cheque lançado
  • Reconciliar extratos bancários
Para participar deste curso, os alunos devem ter:
  • Conhecimento básico dos princípios contábeis.
  • Noção geral de como se movimentar no Microsoft Dynamics AX.
Também é recomendável, mas não obrigatório, que os alunos concluam:
  • O curso Introdução ao Microsoft Dynamics AX
 
Visão geral
Sobre este curso
Este curso de três dias conduzido por instrutor oferece aos alunos conhecimentos e habilidades para que configurem os módulos Contabilidade, Contas a Pagar, Contas a Receber e Banco do Microsoft Dynamics AX, além de ensinar a criar transações.
O curso enfoca funcionalidade financeira básica disponível no Microsoft DynamicsAX.
Perfil do público-alvo
Este curso é direcionado a pessoas da equipe de implementação que administram ou usam os módulos de gerenciamento financeiro no Microsoft Dynamics AX. Geralmente, esse público-alvo inclui pessoas que têm como trabalho avaliar as necessidades comerciais dos clientes e aconselhá-los sobre o uso, a configuração e a personalização do aplicativo. Além disso, pessoas responsáveis pelo treinamento ou por oferecer suporte ao Microsoft Dynamics AX também se beneficiam com este curso.
Na conclusão do curso
Depois de concluírem este curso, os alunos serão capazes de:
  • Criar e configurar os módulos Plano de Contas, Contabilidade, Contas a Pagar, Contas a Receber e Banco no Microsoft Dynamics AX.
  • Configurem o imposto sobre vendas.
  • Entendam os procedimentos diários de Contabilidade, Contas a Pagar, Contas a Receber e Gerenciamento Bancário.
  • Insiram transações em diários. Isso inclui notas fiscais e pagamentos.

Detalhes do curso
Estrutura de tópicos do cursoMódulo 1: Configuração da Contabilidade
Este módulo explica como configurar a Contabilidade no Microsoft Dynamics AX. Ele mostra como configurar a moeda da empresa, moedas adicionais e taxas de câmbio. Ele também explica como criar períodos, um novo ano fiscal, um valor de dimensão e um foco de dimensão.
Lições
  • Configuração de taxa de câmbio e moedas
  • Configuração de períodos e anos fiscais
  • Intervalos de datas
  • Códigos de motivos
  • Dimensões
  • Foco da dimensão
  • Alocações geradas
Laboratório: : inserir uma moeda e imprimir as moedasLaboratório: : criar períodos em um novo ano fiscalLaboratório: : atribuir valores de dimensão à conta contábilLaboratório: : criar um foco de dimensão e imprimir o demonstrativo de dimensão
Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de:
  • Configurar moedas e taxas de câmbio
  • Criar períodos em um novo ano fiscal
  • Criar intervalos de datas
  • Criar, modificar e excluir códigos de motivos
  • Criar um valor de dimensão
  • Criar um foco da dimensão
  • Configurar regras de alocação
  • Comparar os diversos métodos de alocação
Módulo 2: Plano de Contas
Este módulo explica como configurar o Plano de Contas. Ele também mostra como criar e configurar condições de alocação de conta, contas do sistema e como exibir consultas e relatórios sobre o Plano de Contas.
Lições
  • Categorias de conta contábil
  • Plano de Contas
  • Condições de alocação da conta
  • Contas do sistema
  • Consultas e relatórios relacionados ao Plano de Contas
Laboratório: : Inserir uma conta contábilLaboratório: : Condições de alocação da conta
Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de:
  • Criar, editar, fechar ou excluir categorias de conta contábil
  • Criar uma nova conta no COA (Plano de Contas)
  • Configurar condições de alocação de conta
  • Configurar contas do sistema
  • Exibir consultas e relatórios relacionados ao Plano de Contas
Módulo 3: Configuração de diárioEste módulo explica como configurar Diários. Ele mostra como criar e trabalhar com nomes de diário, controles de diário, textos de diário e como configurar contas de controle de saldo e parâmetros da Contabilidade.Lições
  • Configuração de diário
  • Controles de diário
  • Textos de diário
  • Contas de controle de saldo
  • Parâmetros da Contabilidade
Laboratório: : Configurar diários
Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de:
  • Configurar nomes de diários
  • Configurar controles de diário
  • Criar textos de diário
  • Configurar contas de controle de saldo
  • Configurar parâmetros da Contabilidade
Módulo 4: Recursos financeirosEste módulo explica como utilizar recursos que podem ser usados pela série financeira. Ele mostra como criar, modificar e excluir códigos de motivo, e como usar o Utilitário de preenchimento.Lições
  • Códigos de motivos
  • Utilitário de preenchimento
Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de:
  • Criar, modificar e excluir códigos de motivos
  • Descrever como e quando usar o Utilitário de preenchimento
Módulo 5: Procedimentos diários da contabilidadeEste módulo explica como inserir transações na Contabilidade. Ele mostra como criar diários gerais, inserir e lançar transações do diário na Contabilidade, lançar vários diários, criar diários de aprovação e diários do período e recuperar diários do período. Também explica a reversão da transação da Contabilidade, bem como a consulta e os relatórios sobre transações de diário da Contabilidade.Lições
  • Criar diários da Contabilidade
  • Inserir transações de diário da Contabilidade
  • Criar o processamento de diário em lotes
  • Criar diários de aprovação
  • Criar e usar modelos de comprovante
  • Criar e recuperar diários periódicos
  • Reversão de transações da Contabilidade
  • Criar e usar entradas revertidas da Contabilidade
  • Consultar e relatar transações de diário
Laboratório: : transações diáriasLaboratório: : transações diárias com dimensõesLaboratório: : transações diárias com controle de saldoLaboratório: : lançar todos os diários gerais abertosLaboratório: : inserindo transações periódicas
Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de:
  • Criar diários da Contabilidade
  • Inserir transações da Contabilidade
  • Lançar vários diários
  • Criar diários de aprovação
  • Demonstrar os dados necessários para criar um diário de aprovação
  • Criar um modelo de comprovante
  • Criar e recuperar diários periódicos
  • Reversão de transações da Contabilidade
  • Criar entradas revertidas da Contabilidade
  • Consultar e relatar transações de diário
Módulo 6: Configuração do imposto sobre vendas
Este módulo explica como configurar impostos sobre vendas. Ele também explica como configurar os diferentes componentes do imposto sobre vendas e os dados de isenção do imposto sobre vendas e como calcular e lançar a retenção de imposto sobre vendas.
Lições
  • Visão geral do imposto sobre vendas
  • Criar grupos de lançamento contábil
  • Criar autoridades do imposto sobre vendas
  • Criar períodos de liquidação de imposto sobre vendas
  • Criar códigos do imposto sobre vendas
  • Criar intervalos de códigos do imposto sobre vendas
  • Criar um grupo de impostos sobre vendas
  • Criar grupos de impostos sobre vendas do item
  • Usar jurisdições de impostos sobre vendas
  • Criar transações de imposto sobre vendas
  • Criar dados de isenção do imposto sobre vendas
  • Calcular e lançar retenção de imposto sobre vendas
Laboratório: : criar um grupo de lançamentos contábeisLaboratório: : criar uma autoridade de imposto sobre vendasLaboratório: : criar e atribuir um fornecedor à autoridade do imposto sobre vendasLaboratório: : configurar liquidações do imposto sobre vendasLaboratório: : configurar intervalos de códigos de imposto sobre vendasLaboratório: : configuração abrangente de imposto sobre vendasLaboratório: : Incluir imposto sobre vendas nos valores do diárioLaboratório: : diretiva de imposto sobre vendas 115 na UE
Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de:
  • Criar grupos de lançamento contábil
  • Criar autoridades do imposto sobre vendas
  • Criar períodos de liquidação do imposto sobre vendas
  • Criar códigos do imposto sobre vendas
  • Criar intervalos de códigos do imposto sobre vendas
  • Criar grupos de impostos sobre vendas
  • Criar grupos de impostos sobre vendas do item
  • Configurar jurisdições do imposto sobre vendas
  • Criar transações do imposto sobre vendas
  • Criar dados de isenção do imposto sobre vendas
  • Calcular e lançar retenção do imposto sobre vendas
Módulo 7: Configuração do gerenciamento bancário
Este módulo explica como configurar o módulo Banco no Microsoft Dynamics AX. Logicamente, é necessário ter uma conta bancária para que você crie um cheque para pagar uma nota fiscal. Este capítulo explica como configurar tipos e grupos de transações bancárias, grupos bancários e parâmetros bancários. Ele também explica como criar uma conta bancária e define o layout do cheque de uma conta bancária.
Lições
  • Tipos de transação bancária
  • Grupos de transações bancárias
  • Parâmetros de gerenciamento bancário
  • Códigos de finalidade de pagamento
  • Grupos bancários
  • Contas bancárias
  • Layout do cheque
Laboratório: : Criar tipos e grupos de transações bancáriasLaboratório: : Criar um grupo bancário e uma conta bancáriaLaboratório: : Definir um layout de cheque
Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de:
  • Configurar tipos de transação bancária
  • Configurar grupos de transações bancárias
  • Configurar parâmetros bancários
  • Configurar códigos de finalidade de pagamento
  • Configurar grupos bancários
  • Criar uma conta bancária
  • Definir o layout do cheque de uma conta bancária
Módulo 8: Configuração de Contas a Pagar
Este módulo explica como configurar as Contas a Pagar no Microsoft Dynamics AX. Ele também explica a importância da configuração de grupos de fornecedores e perfis de lançamentos do fornecedor e mostra as diferentes opções de configuração de Contas a Pagar, os procedimentos e os padrões relacionados aos pagamentos do fornecedor.
Lições
  • Plano de pagamento
  • Condições de Pagamento
  • Dias de pagamento
  • Desconto à vista
  • Taxa de pagamento
  • Métodos de pagamento
  • Grupos de fornecedores
  • Perfis de lançamentos de Contas a Pagar
  • Fornecedores de Contas a Pagar
Laboratório: : Condições de PagamentoLaboratório: : método de pagamento, condições de pagamento e desconto à vistaLaboratório: : criar um grupo de fornecedoresLaboratório: : perfil de lançamentos do fornecedorLaboratório: : Fornecedores
Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de:
  • Criar um plano de pagamento
  • Criar condições de pagamento
  • Criar um dia de pagamento
  • Configurar um desconto à vista
  • Criar uma taxa de pagamento
  • Criar um método de pagamento
  • Configurar grupos de fornecedores
  • Configurar perfis de lançamentos
  • Criar um novo fornecedor
Módulo 9: Procedimentos diários de Contas a Pagar
Este módulo explica os vários diários disponíveis em Contas a Pagar no Microsoft Dynamics AX. Ele descreve a função de cada diário e como as transações são inseridas em cada diário.
Lições
  • Diários de notas fiscais em Contas a Pagar
  • Registro de nota fiscal
  • Diário de aprovações de nota fiscal
  • Grupo de notas fiscais excluindo lançamento
  • Diário de notas fiscais
  • Modelo de comprovante
  • Diários de pagamentos
  • Conciliação de nota fiscal
  • Editar transações abertas
  • Reverter uma transação fechada
  • Gerenciamento de impressão
Laboratório: : registrar uma nota fiscalLaboratório: : Grupo de Notas Fiscais Excl. LançamentoLaboratório: : Diário de notas fiscaisLaboratório: : Diários de pagamentosLaboratório: : Reverter uma transação fechada
Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de:
  • Explicar os diferentes diários de notas fiscais
  • Registrar um diário de notas fiscais
  • Aprovar um diário de registro de nota fiscal
  • Criar um grupo de notas fiscais excluindo lançamento
  • Criar um diário de notas fiscais
  • Usar um modelo de comprovante para criar comprovantes
  • Criar uma proposta de pagamento
  • Executar uma proposta de pagamento para uma liquidação marcada
  • Criar um diário de pagamentos
  • Gerar um pagamento
  • Descrever a conciliação de nota fiscal
  • Editar transações abertas
  • Reverter uma transação fechada
  • Definir as configurações de gerenciamento de impressão
Módulo 10: Configuração de Contas a Receber
Este módulo explica como configurar o módulo Contas a Receber no Microsoft Dynamics AX. A configuração de Contas a Receber é quase igual à configuração de Contas a Pagar. Os principais tópicos discutidos são específicos a Contas a Receber ou são abordados como uma revisão de Contas a Pagar.
Lições
  • Plano de pagamento
  • Condições de Pagamento
  • Dias de pagamento
  • Desconto à vista
  • Taxa de pagamento
  • Métodos de pagamento
  • Grupos de clientes
  • Perfis de lançamentos de Contas a Receber
  • Clientes de Contas a Receber
Laboratório: : Condições de PagamentoLaboratório: : configurar um método de pagamentoLaboratório: : criar um grupo de clientesLaboratório: : configurar um perfil de lançamentos do clienteLaboratório: : criar um cliente
Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de:
  • Criar um plano de pagamento
  • Criar condições de pagamento
  • Criar um dia de pagamento
  • Configurar um desconto à vista
  • Criar uma taxa de pagamento
  • Criar um método de pagamento
  • Configurar grupos de clientes
  • Configurar perfis de lançamentos
  • Criar um novo cliente
Módulo 11: Procedimentos diários de Contas a ReceberEste módulo explica os diários disponíveis para entrada de notas fiscais em Contas a Receber. Os alunos aprendem a inserir uma nota fiscal de texto livre (sem estoque) e o diário de pagamentos.Lições
  • Visão geral do processo do cliente
  • Criar uma nota fiscal de texto livre
  • Criar um diário de pagamentos
  • Editar transações abertas
  • Colocar uma transação em espera
  • Reverter liquidações
  • Reembolsar um cliente
  • Usar códigos de motivos em Contas a Receber
  • Trabalhar com o Gerenciamento de impressão em Contas a Receber
Laboratório: : Criar notas fiscais de texto livreLaboratório: : LiquidaçõesLaboratório: : Editar transações abertasLaboratório: : Reverter uma liquidaçãoLaboratório: : Reembolsar um cliente
Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de:
  • Entender o processo do cliente
  • Criar uma nota fiscal de texto livre
  • Editar uma nota fiscal de texto livre em aberto
  • Criar uma proposta de pagamento
  • Marcar transações de cliente para liquidação
  • Criar um diário de pagamentos
  • Editar transações abertas
  • Colocar uma transação de Contas a Receber em espera
  • Reverter uma liquidação
  • Reembolsar um cliente
  • Descrever códigos de motivos em Contas a Receber
  • Listar as atividades que você pode controlar com as configurações de gerenciamento de impressão
  • Examinar a configuração de gerenciamento de impressão
Módulo 12: Procedimentos diários do gerenciamento bancário
Este módulo explica os vários procedimentos disponíveis para gerenciar transações bancárias no Microsoft Dynamics AX.
Lições
  • Criar cheques
  • Excluir um cheque
  • Guias de depósito
  • Anular cheques não lançados
  • Cheques de reembolso
  • Remessa bancária
  • Estorno de pagamento
  • Reconciliar uma conta bancária
Laboratório: : criar e excluir um chequeLaboratório: : criar uma guia de depósitoLaboratório: : Anular cheques não lançadosLaboratório: : reembolso de cheque
Depois de concluírem este módulo, os alunos serão capazes de:
  • Criar cheques
  • Excluir cheques
  • Criar uma entrada de depósito bancário
  • Anular cheques
  • Criar um reembolso de cheque que imprime um cheque
  • Usar remessas bancárias
  • Reverter um pagamento de cheque lançado
  • Reconciliar extratos bancários

Pré-requisitos
Para participar deste curso, os alunos devem ter:
  • Conhecimento básico dos princípios contábeis.
  • Noção geral de como se movimentar no Microsoft Dynamics AX.
Também é recomendável, mas não obrigatório, que os alunos concluam:
  • O curso Introdução ao Microsoft Dynamics AX
 
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