Fundado en Managua, Nicaragua, en 1992 con la perspectiva de establecerse sólidamente en el mercado local, Banco de Finanzas desea estar cada vez más cerca de sus clientes y convertirse en ”el banco del nicaragüense”. Como parte de la estrategia de la empresa, BDF busca simplificar toda la parte tecnológica y operacional “para que la gente de negocios pueda enfocarse a hacer negocios” y ofrecer un servicio más eficiente a todos sus clientes. Para simplificar estos procesos, BDF ha decidido apoyarse en la solución Microsoft SharePoint Portal Server 2007, la cual le permitirá al banco desarrollar un portal inteligente que facilite la integración de soluciones, el manejo eficiente de los documentos y la estandarización de los procesos de calidad. Con SharePoint Portal Server 2007, el Banco de Finanzas podrá rentabilizar y estandarizar los procedimientos del banco a través del uso de tecnología, podrá establecer una comunicación integrada mediante la centralización de documentos y facilitará a los ejecutivos tomar decisiones con la ayuda de soluciones de inteligencia de negocios. Más aún, la empresa podrá mantener mayor control sobre la calidad de sus servicios.

Banco de Finanzas –con sus 37 sucursales a nivel nacional, una red de cajeros automáticos y sitios de banca por Internet– ha creado una estrategia que busca acercarlos a sus clientes y convertirlos en ”el banco del nicaragüense”. Como parte de esta estrategia, BDF quiere simplificar toda la parte tecnológica y operacional y, a su vez, rentabilizar y estandarizar los procedimientos del banco.
Debido a que el BDF no contaba con una intranet corporativa o herramienta de colaboración que le permitiera almacenar su documentación del negocio bancario, el control documental se realizaba por medio de carpetas públicas en el Microsoft Exchange, o bien, a través de carpetas compartidas. Adicionalmente, el BDF tenía herramientas Microsoft para la colaboración de equipos, pero éstas no eran utilizadas. Por ello, e l reto más grande era cómo hacer para garantizar la colaboración necesaria para implementar la estrategia.
“Nuestros proyectos todos son manejados por equipos multidisciplinarios, con colaboradores de todas las direcciones: la gente de negocios ve la parte de estrategia de negocios, la gente de operaciones ve la parte de viabilidad operativa y control, la gente de calidad y procesos ven cómo integrar las soluciones informáticas a los procesos de calidad, nosotros en tecnología vemos la parte de viabilidad y la parte funcional tecnológica, de manera que cada uno de los proyectos que manejamos involucran por lo menos a tres direcciones diferentes”, explica Juan Pablo Salinas, Gerente de Tecnología del Banco de Finanzas.
“Y, ¿cómo hacemos para que los miembros de las tres direcciones del proyecto estén enfocados y alineados a los objetivos del proyecto?; para eso nos ayudará SharePoint”, añade Salinas.

La solución de desarrollo y consultoría propuesta por Infocorp, el socio de Microsoft que ha estado apoyando a BDF en este proyecto, consiste en un conjunto de prácticas que tienen como objetivo la construcción de una intranet corporativa basada en Microsoft Office SharePoint Portal Server 2007.
Esta solución de Microsoft posee nuevas funciones empresariales que satisfacen las necesidades críticas del Banco como la administración de contenido y los procesos empresariales, la simplificación del modo en que los usuarios buscan y comparten información, y la capacidad de tomar decisiones mejor fundadas. Adicionalmente, SharePoint le permite a BDF desarrollar una estructura de la gestión de calidad, incluyendo una revista electrónica para la gestión humana, la cual estará compuesta por artículos publicados por los miembros del área de Recursos Humanos.
“Hemos descubierto que Microsoft es mucho más que SQL, Windows y Office”, comenta Salinas. “Microsoft nos ha estado apoyando en implementar mejores prácticas en la parte de operaciones a través de diversas soluciones integradas y de colaboración”.
“Además, escogimos las soluciones Microsoft porque resultan muy familiares para nuestros usuarios; El Windows y el Office son las herramientas con que ellos trabajan día a día; Nuestro aplicativo bancario está desarrollado en herramientas Microsoft; Las soluciones de inteligencia de negocios se apoyan en plataforma Microsoft. Entonces es un tema de integración, que cuando lo combinas con el Enterprise Agreement te termina de amarrar todo en una solución integral.”, dice Salinas.
En cuanto a su relación con Infocorp, Salinas comenta: “ Hemos venido invirtiendo un gran esfuerzo en procesos de selección de proveedores, tanto como parte del proyecto de calidad, como parte de la implementación de la estrategia del banco. El reto es que tenemos que ser muy eficientes y eso es lo que estamos tratando de hacer con Microsoft y los socios de Microsoft con quienes hemos venido trabajando. A medida que logremos entablar relaciones a largo plazo con nuestros proveedores, vamos a ser más eficientes para dar las soluciones que el banco necesita”.

El Banco de Finanzas espera obtener grandes beneficios tras la implementación de SharePoint Portal Server 2007.
Con esta solución, el Banco de Finanzas podrá rentabilizar y estandarizar los procedimientos del banco a través del uso de tecnología y podrá establecer una comunicación integrada mediante la centralización de documentos.
“Tenemos que estar todos capacitados y tenemos que tener acceso a la misma información, a la versión más actualizada de toda la documentación de definición de productos y de procesos. Por eso le estamos dando al Banco una plataforma que permite el cambio de una manera ágil, explica Salinas. “Si se decide modificar un proceso por razones estratégicas o de negocio, la publicación y la capacitación de ese nuevo proceso tiene que ser lo más eficiente y lo más transparente posible, y ahí es donde SharePoint entra a jugar un papel preponderante para nosotros”.
Por otro lado, SharePoint facilitará a los ejecutivos tomar decisiones con la ayuda de soluciones de inteligencia de negocios.
“Esta herramienta facilita la facultad de la toma de decisiones en los niveles adecuados y permite dar seguimiento a los resultados de esa toma de decisiones, mediante la entrega de las soluciones de inteligencia de negocios”, dice Salinas. “Además, con SharePoint vamos a poder darle las herramientas a los colaboradores para que puedan tomar esas decisiones basadas en información actualizada.”
Otro beneficio es que la empresa podrá mantener mayor control sobre la calidad de sus servicios.
“Todo lo que es el proyecto de calidad del banco está orientado a los procesos de negocios y nosotros somos solamente apoyo”, dice Salinas. “En la medida en que nosotros continuemos fortaleciendo ese proceso de calidad y esa visión de calidad mediante herramientas de colaboración, estamos logrando impactar, no solamente a los colaboradores de negocios sino también a la calidad de atención y la calidad de servicio que reciben los clientes finalmente”.
En fin, todos estos beneficios s beneficios serán posibles gracias a que SharePoint ofrece al BDF: una intranet que permite la centralización de la documentación y la implementación de la estructura de contenido del Banco; un portal que puede ser fácilmente manejado por los administradores, publicadores de contenido y editores de páginas del portal; y una plataforma y arquitectura extensible que permite incluir nuevas aplicaciones y servicios.
“Hemos logrado básicamente apoyar a la junta directiva a implementar la estrategia de rentabilización y la estrategia de posicionamiento a través de la tecnología”, comenta Salinas. “Nuestro slogan es ‘¡ simplifícate!', y eso es lo que practicamos internamente: tratar de simplificar la tecnología para que el equipo de negocios pueda dedicarse a hacer negocios.

Acerca de Microsoft SharePoint Portal Server 2007