Hieronder bespreken wij in het kort enkele mogelijkheden van het systeem. Business Contact Manager kent speciale schermen voor gegevens over accounts, zakelijke contactpersonen en verkoopkansen. Een account is een organisatie die klant van u is. Een zakelijke contactpersoon is een persoon binnen de organisatie waarmee u contact mee heeft. Dit record kan worden gekoppeld aan een bovenliggende account of afzonderlijk bestaan. Records voor zakelijke contactpersonen kunnen onder meer verkoopkansen bevatten. Een verkoopkans is de kans om een product of dienst te verkopen.
Zo maakt u een account aan:
- Klik op de knop Accounts openen in de werkbalk van Business Contact Manager.
- Dubbelklik in een leeg deel van de lijst om een nieuw account te maken.
- Voer de gewenste gegevens in, zoals de naam van het account, het adres en andere contactgegevens. Er zijn speciale velden voor de financiële status of waardering. Op het tabblad Details kunt u nog meer informatie kwijt.
- Klik op Opslaan en sluiten.
Zo maakt u een zakelijke contactpersoon aan:
 Klik op de knop Zakelijke contactpersonen openen in de werkbalk. - Dubbelklik in een leeg deel van de lijst om een nieuw account te maken.
- Voer alle noodzakelijke gegevens over deze persoon in.
- Klik bij Accountnaam op het knopje en kies Account selecteren om de contactpersoon aan een account te koppelen.
- Selecteer de organisatie waartoe de persoon behoort en klik op OK.
- Klik op Opslaan en sluiten.
Zo maakt u een verkoopkans aan:
- Klik op de knop Verkoopkansen.
- Dubbelklik in een leeg deel van de lijst.
- Voer de titel van de verkoopkans in.
- Selecteer of u de verkoopkans aan een account of een persoon wilt koppelen.
- Klik bij Koppelen aan op het knopje, kies Account selecteren of Contactpersoon selecteren en wijs de organisatie of persoon toe aan de verkoopkans.
- Vul de verkoopfase, eventuele sluitingsdatum, waarschijnlijkheid en eventuele andere gegevens in. U kunt zelfs producten of diensten koppelen aan deze kans en hiervan een prijs en hoeveelheid opgeven. Zo ziet u direct de waarde van de mogelijke order.
- Klik op Opslaan en sluiten.
Zo genereert u een rapport van verkoopkansen:
- Kies Zakelijke hulpmiddelen >> Rapporten >> Verkoopkansen >> Verkoopkansenoverzicht.
- Een rapport wordt gegenereerd en in een apart venster getoond.
- Kies Bestand >> Opslaan als om dit rapport op te slaan in Microsoft Word-formaat of gebruik de knop Rapport afdrukken om het rapport direct af te drukken.
Zo deelt u de database met accounts, zakelijke contactpersonen, verkoopkansen en andere informatie met medewerkers en collega's binnen uw bedrijf:
- Kies Zakelijke hulpmiddelen >> Database delen.
- Klik op de optie Ik wil mijn Business Contact Manager-gegevens toch met andere gebruikers delen en klik op Volgende.
- Selecteer de namen van de gebruikers aan wie u toegang tot de database wilt geven en klik op Volgende.
- Volg de verdere instructies van de wizard Database delen.
| 
