Microsoft Dynamics CRM Help en training
Microsoft Dynamics
CRM Help en training
Search Microsoft Dynamics CRM Help en training

Bedrijfsprocessjablonen voor CRM

Bekijk Microsoft Dynamics Labs voor bedrijfsprocessjablonen die organisaties als die van u helpen de aanbevolen procedures voor veelvoorkomende scenario's per branche te volgen. Deze sjablonen helpen u tijd te besparen door u een goed startpunt te verlenen voor het creëren van bedrijfsprocessen die overeenkomen met de manier waarop u zaken doet. Ze zijn ontwikkeld door Microsoft-medewerkers van Onderzoek en ontwikkeling, Ondersteuning, Microsoft Consultingservices en andere teams in Microsoft.

U kunt aanvullende bedrijfsprocessjablonen vinden die worden aangeboden door Microsoft-partners in Microsoft PinPoint

Voordat u deze processen kunt gebruiken, moet u deze van de Microsoft Dynamics Marketplace downloaden en vervolgens de sjabloon importeren in uw Microsoft Dynamics CRM-systeem. Veel sjablonen bevatten demogegevens zodat u ermee kunt experimenteren en zodoende zien hoe ze werken. Als u wilt weten hoe u bedrijfsprocessjablonen en demogegevens importeert, raadpleegt u Bedrijfsprocessjablonen importeren uit Microsoft PinPoint.


Belangrijk

Houd er rekening mee dat deze sjablonen niet door Microsoft worden ondersteund. De wereldwijde community die door de Microsoft Dynamics Marketplace wordt ondersteund, is een plaats waar u ideeën en vragen kunt bespreken en uitwisselen.

Het installeren van een oplossing of publiceren van aanpassingen kan de normale werking van het systeem onderbreken. We adviseren u om het importeren van een oplossing te plannen wanneer dit minimale gevolgen heeft voor gebruikers.  Voor meer informatie over hoe u sjablonen importeert, raadpleegt u Oplossingen importeren, bijwerken en exporteren op TechNet.


Branche

Bedrijfsprocessjabloon

Beschrijving

Financiële services

Deal-, onboarding- en accountplanningsproces

Volg de aanbevolen methoden door de volledige clientlevenscyclus voor nieuwe en bestaande klanten, van oorspronkelijke gegevensverzameling en onboarding tot accountplanning en uitvoering.

Sjabloon voor verkoop levensverzekeringen

Helpt verzekeringsmaatschappijen levensverzekeringen te verkopen van begin tot einde, van het zoeken naar klanten tot prijsopgave, inschrijving, verzekering en polisuitgifte. Helpt agents, klantenservicemedewerkers (CSR's) en districtsmanagers informatie vast te leggen van prospects, potentiële klanten te converteren naar verkoopkansen, prijsopgaven te verzenden en het beleid te maken. De klantenservicemedewerkers kunnen het proces volgen om een cross-sell te doen van verzekeringsproducten tijdens servicebezoek. Bevat geen demogegevens.

Binnenkort: Sjabloon voor P&C-verzekering (Property and Casualty)

Onroerendgoed- en ongevallenverzekeraars en agents helpen nieuwe verkoopkansen te ontdekken, het verkoopproces te stroomlijnen, claims te beheren en klanten effectiever van dienst te zijn.

Binnenkort: Sjabloon voor bank detailhandel

Interactie met klanten beheren en gebruiken, de juiste producten en services leveren en processen stroomlijnen in de branche.

Wealth-beheerproces

Verzamel vereiste gegevens van klanten, ontwikkel investeringsvoorstellen en sluit succesvolle transacties. Bevat geen demogegevens.

Productie en distributie

Binnenkort: Kwalificatie en beheer van potentiële klanten in de autobranche

Kwalificatie en begeleiden van potentiële klanten verbeteren om de kwaliteit te vergroten van potentiële klanten die van OEM aan dealer zijn doorgegeven.

Sjabloon voor beheer van garantieclaims in autobranche

Vereenvoudig afhandeling van garantieclaims, waaronder het vastleggen van belangrijke informatie over de klant, het maken van de werkorders voor reparaties, het coördineren van OEM-overzicht en goedkeuring van claims, het verzenden van vereiste documentatie.

Sjabloon voor verbonden marketing, verkoop en service

Bekijk informatie vanuit een perspectief van 360 graden, neem krachtige beslissingen en handel effectief op basis van die beslissingen in meerdere branchekanalen (Productie, Distributie en Detailhandel)

Verkoopdoelen in in nieuwe markten voor productieprocessen

Maak gerichte marketingcampagnes voor producten, en voed campagneresponsen via de verkoopcyclus van de verzending van een order. Begeleid verkoopmedewerkers door elke stap om samen te werken met het engineering-team om prototypen te maken en wijzigingorders te beheren.

Sjabloon voor servicetelefoongesprek—repareren en retourneren

Standaardiseer hoe de klantenservicemedewerkers klanten telefonisch bijstaan bij productreparaties, retouneren van producten, vervangingen en reparaties.

Non-profitorganisaties

Sjabloon voor donor- en vrijwilligersbeheer voor grote organisaties

Beheer het proces van het donorbeheer bij het verzamelen van bijdragen van vrijwilligers.

Binnenkort: Sjabloon voor donor- en vrijwilligersbeheer voor kleine organisaties

Beheer en verbeter interactie met donors en vrijwilligers met de kracht van CRM, gecombineerd met Microsoft Office-toepassingen.

Professionele services

Sjabloon voor evenementbeheer

Plan, beheer en beoordeel evenementen. Houd locaties en sessies van evenementen, interne en externe teamleden, evenementpakketten en groepstoewijzingen bij. Het webportal verwerkt webregistraties voor evenementen.

Sjabloon voor beheer vastleggen contractanten overheid

Helpt contractanten bij de Amerikaanse federale overheid strenge bedrijfsontwikkelingspraktijken, bereikbepaling, schattingsmethoden en proactieve risicobeheerprotocollen toe te passen om de juiste contracten tegen de juiste prijs te winnen.

Sjabloon voor boeking serviceafspraken

Lever services op boekingsafspraak om te standaardiseren hoe klantenservicemedewerkers (CSR's) de boeking van serviceafspraken via de telefoon afhandelen. Deze sjabloon helpt CSR's kortingen en gespecialiseerde services aan klanten te leveren op basis van hun profiel, terwijl een serviceafspraak wordt geboekt.

Sjabloon voor innovatie van serviceaanbod en verkoop

Gebruik uitdagingen op het gebied van innovatie om nieuwe ideeën voor serviceaanbod te ontwikkelen met behulp van een op CRM gebaseerde variant van het Microsoft Innovation Management Framework. Begeleid ontwikkeling en marketing van de beste ideeën. Coördineer elke stap van het opsporingsproces van verkoopkansidentificatie tot het maken van een voorstel, risicobeoordeling en escalatie voor ja/nee-beslissingen. Ontwikkel, test en stimuleer nieuwe opbrengsten en initiatieven voor groei.

Sjabloon voor sportbeheer

Ontworpen voor professionele sportteams. Beheer van de verkoop en artikelen, tickets en bijhouden spelers en teams, inclusief verwondingen, scoutingrapporten, drugstestresultaten en contracten. Bevat geen demogegevens.

Openbare sector

Sjabloon voor burgerservices

Beheer binnenkomende serviceverzoeken van burgers. Lokale, regionale of staatsoverheden kunnen serviceverzoeken prioriteren en toewijzen, tijd en kosten schatten en voortgang bijhouden tot de oplossing.

Sjabloon voor overgang van gekozen personen

Beheer het wervings- en indiensttredingsproces van medewerkers door het overgangsteam. Begeleidt medewerkers langs gestandaardiseerde stappen om te helpen bij het beoordelen, keuren en onderzoeken van nieuwe sollicitanten. Dashboards bieden de visuele status van sollicitanten en waar deze zich in het proces bevinden.

Sjabloon voor toelagebeheer

Beheren en bijhouden van toekenning van toelages aan afzonderlijke personen, organisaties, of aan verschillende overheden van aanmelding tot aan de toewijzing van fondsen.

Gezondheidszorgbeheerproces

Scan patiënten, bied geschikte begeleiding aan en plan follow-up afspraken met patiënten. Bevat geen demogegevens.

Sjabloon voor verkoop van ziektekostenplan

Ontworpen voor organisaties die ziektekostenverzekeringen verkopen. Deze sjabloon helpt agents, klantenservicemedewerkers en districtmanagers informatie vast te leggen uit campagnerespons, potentiële klanten te converteren naar verkoopkansen, prijsopgaven te verzenden en het beleid op te stellen. De klantenservicemedewerkers kunnen het proces volgen om een cross-sell te doen van verzekeringsproducten tijdens servicebezoek. Bevat geen demogegevens.

Voorbeeldproces voor toelatingen van hoger onderwijs

Beheer toelatingen inschrijvingen voor potentiële studenten, waaronder het verzamelen van studenteninformatie, bijhouden van de aanmeldingsdocumenten, en controletoepassingen onder voorbehoud. Bevat geen demogegevens.

Binnenkort: Sjabloon voor patiëntrelatiebeheer

Gezondheidszorgverleners kunnen de levenscyclus van het contact met patiënten bijhouden en beheren. Met een patiëntgegevensmodel en bedrijfsprocessen kunnen medewerkers patiëntgegevens opslaan, communiceren via e-mail, deze communicatie bijhouden en geautomatiseerde werkstromen instellen voor gerichte dienstverlening.

Sjabloon voor aanvraagbeheerproces publieke sector

Volg standaard stappen om aanvragen te beoordelen, matigingsplannen te bepalen en goedkeuren, jaarverslagen te verlenen, en ervoor te zorgen dat alle vereiste activiteiten worden uitgevoerd om een aanvraag af te sluiten.

Sjabloon voor belasting-, toestemming- en licentienaleving

Houd de verzameling van licenties bij en het toestaan van kosten van bedrijven en burgers.

Handel

Binnenkort: Sjabloon voor klantenservice detailhandel

Geeft kleinhandelsorganisaties de mogelijkheid om een scriptwerkstroom met activiteit te hebben voor scenario's met detailhandelproblemen. Helpt klantenservice voor detailhandel effectief transactieproblemen van klanten te doorlopen op een gestructureerde, herhaalbare manier.

Binnenkort: Sjabloon voor verkoop aan bedrijfsaccounts

Gebruik automatisering voor verkopers om detailhandelsbedrijfsaccounts te beheren, de omvang ervan te vergroten en nieuwe of aanvullende producten te verkopen.

Methoden voor verkoop en service

Solution Selling – Korte verkoopcyclus

Begeleid verkoopvertegenwoordigers door een eenvoudige verkoopcyclus met twee of drie vergaderingen met toekomstige klanten of beslissers.

Solution Selling – Strategische/complexe verkoopcyclus

Begeleid verkoopvertegenwoordigers door een complexe verkoopcyclus met vijf of meer vergaderingen met toekomstige klanten, beslissers of sponsoren.

Solution Selling – transactionele cyclus

Begeleid verkoopvertegenwoordigers door de verkoopcyclus van één call met een uitgebreid script. Dekt binnenkomende en uitgaande oproepscenario's.

Geïntegreerde verkoop- en servicemodules

Cross-sell en upsell producten en service via uw klantenservicekanaal. Standaardiseer hoe klantenservicemedewerkers klanten producten en services aanbieden op basis van hun interesses en profiel, en potentiële klanten creëren voor hun verkoopteam.

Sjabloon voor boeking van serviceafspraken

Standaardiseer hoe klantenservicemedewerkers boekingen van serviceafspraken verwerken. Voorzie klanten van kortingen en gespecialiseerde services op basis van hun profiel tijdens het boekingsproces.

Sjabloon voor servicebeheer met rechten

Lever verschillende services aan klanten op basis van hun rechtenniveaus. Deze sjabloon biedt een stapsgewijze visualisatie van het proces dat moet worden gevolgd door klantenservicemedewerkers en helpt klantenserviceorganisaties premiumservice aan hun klanten te bieden op basis van hun rechten.

Overige

Sjabloon voor klantenservice voor kabel- en telecombedrijven

Beantwoord vragen van klanten met meer contextueel relevante en goed geïnformeerde antwoorden die de klantrelatie ten goede komen en introduceer proactief upsell- en cross-sell-gesprekken die de opbrengst vergroten.

Binnenkort: Sjabloon voor verbonden apparaten (IoT)

Het Internet of Things (IoT) met de mogelijkheid computerapparaten te verbinden om geavanceerde machinecommunicatie en leermogelijkheden te bieden, verandert de manier waarop organisaties denken over communicatie met klanten en partners. Deze sjabloon voert de sjabloon voor verbonden marketing, verkoop en service een stap verder met machinenetwerkintegratie en door CRM-gebruikers de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van machinegegevens die proactief vanuit sensoren worden verzonden in verband met complete marketing-, verkoop- en klantenservicescenario's.

Klantenportal

Portalmogelijkheden bieden aan klanten en tegelijkertijd interactie bijhouden en beheren. Bevat genereren van potentiële klanten, serviceplanning, aanvraagbeheer, gebeurtenisagenda, productregistratie, zelfhulp-knowledge base en content management.

Portal voor partnerrelatiebeheer

Distribueer verkoopleads en beheer verkoopkansen centraal over kanaalpartners.

 
Was deze informatie nuttig?