Microsoft Dynamics CRM 2013 Klantencentrum
Microsoft Dynamics CRM
Klantencentrum
Search Microsoft Dynamics CRM 2013 Klantencentrum

Een verkoopkans maken of bewerken

Een verkoopkans is een potentiële klant die bijna zover is dat hij of zij wil kopen, met andere woorden, het is een deal die u op het punt staat om te winnen.

Op dit moment in het verkoopproces bevindt u zich waarschijnlijk in de fase Ontwikkeling of Voorstel. Meer info: Verkoop: overzicht

Op deze pagina:

Een verkoopkans maken

Een verkoopkans bewerken

Aanvullende overwegingen

Tips en trucs

Gebruikelijke volgende stappen

Een verkoopkans maken

Als u het verkoopproces van begin tot eind volgt, kwalificeert u een potentiële klant om er een verkoopkans van te maken. Meer info: Verkoop: overzicht

Als u een verkoopkans wilt maken zonder eerst een lead te maken, doet u het volgende:

  1. Ga naar Verkoop > Verkoopkansen. (Ga in Microsoft Dynamics CRM voor Outlook naar Verkoop > Klanten > Verkoopkansen.)

  2. Kies Nieuw.

  3. Typ in het gebied Samenvatting van het scherm Potentiële klant de bedrijfs- en contactgegevens van uw potentiële klant.

  4. Typ in het gebied Details van het scherm Potentiële klant informatie over de industrie en de geprefereerde contactmethode van uw contactpersoon.

  5. Voeg eventuele notities en activiteiten (bijvoorbeeld e-mails of telefoongesprekken) over deze lead toe. Meer info: Notities, taken, telefoongesprekken of e-mail bijhouden met activiteiten

  6. Als u belanghebbenden wilt toevoegen, kiest u in het gebied Belanghebbenden+.

  7. Als u verkoopteamleden wilt toevoegen, kiest u in het gebied Verkoopteam+.

  8. Als u concurrenten wilt toevoegen, kiest u in het gebied Concurrenten+.

  9. Als u producten wilt toevoegen, kiest u in het gebied Producten+.

  10. Als u een prijsopgave wilt toevoegen, kiest u in het gebied Prijsopgaven+. Meer info: Een prijsopgave maken of bewerken

  11. Kies de knop Opslaan rechtsonder in het scherm.

Een verkoopkans bewerken

  1. Ga naar Verkoop > Verkoopkansen. (Ga in CRM voor Outlook naar Verkoop > Klanten > Verkoopkansen.)

  2. Kies de verkoopkans die u wilt bewerken.

  3. Voeg desgewenst aanvullende gegevens toe over uw lead.

  4. Kies de knop Opslaan rechtsonder in het scherm.

Aanvullende overwegingen

  • Een manier die u kan helpen om uw verkoop te vergroten is alle producten toe te voegen die de klant mogelijk nodig heeft. Uw CRM-systeem biedt mogelijk productbundels of productfamilies aan om het u gemakkelijker te maken producten te kiezen voor upselling en cross-selling.

  • Vergeet niet alle belanghebbenden voor uw project toe te voegen. Een belanghebbende is iedereen die moet deelnemen aan uw voorgestelde oplossing, of deze moet beoordelen of goedkeuren.

  • Als andere personen in uw organisatie aan deze verkoop werken, moet u deze als verkoopteamleden toevoegen.

  • Onderhoud uw verkoopkansen met een CRM-marketingcampagne. Meer info: Aan de slag met CRM-marketing

 
Was deze informatie nuttig?