Klantencentrum van Microsoft Dynamics CRM 2013
Microsoft Dynamics CRM
Klantencentrum
Search Klantencentrum van Microsoft Dynamics CRM 2013

Notities, taken, telefoongesprekken of e-mail bijhouden met activiteiten

Activiteiten zijn acties die u uitvoert wanneer u contact opneemt met klanten, zoals het verzenden van e-mail, het voeren van telefoongesprekken, het maken van notities, het toevoegen van taken of het plannen van afspraken.

U kunt een activiteit maken en deze aan een klant koppelen of, als u aan een klantenrecord werkt, een activiteit maken die automatisch aan die klant wordt gekoppeld.

  1. Navigeer naar de contactpersoon of het account voor wie of waarvoor u een activiteit wilt maken.

    Als u de CRM-webtoepassing gebruikt

    1. Klik of tik op de navigatiebalk op Microsoft Dynamics CRM. Selecteer vervolgens het werkgebied: verkoop, service of marketing. De naam van het werkgebied verschijnt op de navigatiebalk.

    2. Klik of tik op de naam van het werkgebied en klik of tik vervolgens op Accounts of Contactpersonen.

    Als CRM voor Outlook wordt gebruikt

    1. Vouw in het navigatiedeelvenster zo nodig de organisatie uit en selecteer vervolgens uw werkgebied: Verkoop, Service of Marketing.

    2. Vouw Klanten uit en klik of tik op Contactpersonen of Accounts.

  2. Klik of tik in de lijst met contactpersonen of accounts op een naam en klik of tik vervolgens op Activiteiten.

  3. Als u een nieuw telefoongesprek of een nieuwe taak wilt maken, klikt of tikt u op Telefoongesprek toevoegen of klikt of tikt u op Taak toevoegen. Of, als u een nieuwe e-mail of afspraak wilt maken, klikt of tikt u op Meer opdrachten () en klikt of tikt u vervolgens op E-mail of Afspraak.

    - OF -

    Als u een bestaande activiteit wilt bewerken, klikt of tikt u op de activiteit en klikt of tikt u vervolgens op Deze activiteit openen. (Wijs het gebied rechts naast de activiteit aan om de opdracht weer te geven.)

  4. Vul uw gegevens in. Gebruik de gemakkelijke knopinfo als een handleiding.

  5. Klik of tik op OK om een nieuwe activiteit op te slaan of klik of tik op Opslaan om een bijgewerkte activiteit op te slaan.


Opmerking

U kunt een gesloten activiteit niet opnieuw activeren of bewerken. U kunt aan een gesloten activiteit wel een notitie toevoegen.

Ook kunt u geen herinneringen instellen in CRM voor Outlook voor faxen, telefoongesprekken, e-mails, brieven of campagneresponsactiviteiten die zijn gemaakt in de webtoepassing of CRM voor Outlook.

Als u dezelfde activiteit wilt maken voor meerdere records, gebruikt u een snelle campagne. Zie voor meer informatie:Een snelle campagne maken in het marketingwerkgebied


Van toepassing op

CRM Online

CRM 2013 on-prem

 
Was deze informatie nuttig?