Klantencentrum van Microsoft Dynamics CRM 2013
Microsoft Dynamics CRM
Klantencentrum
Search Klantencentrum van Microsoft Dynamics CRM 2013

Snelle invoer--Nieuwe contactpersonen (of andere gegevens) invoeren--snel!

Met de opdracht Snelle invoer kunt u snel en gemakkelijk vrijwel elk type gegevens in het systeem invoeren. De opdracht is te vinden op de navigatiebalk, zodat deze altijd beschikbaar is als u nieuwe informatie in het systeem moet invoeren.

Met Snelle invoer hoeft u alleen enkele velden in te vullen. Later, of als u over meer tijd of meer informatie beschikt, kunt u nadere details invullen.

U kunt Snelle invoer gebruiken voor:

  • Contactpersonen

  • Accounts

  • Potentiële klanten

  • Verkoopkansen

  • Campagnereacties

  • Concurrenten

  • Activiteiten: taken, telefoongesprekken, e-mails of afspraken

Als u in Microsoft Dynamics CRM 2015 en Microsoft Dynamics CRM Online 2015 update een nieuwe verkoopkans aan het systeem toevoegt met de opdracht Maken op de navigatiebalk, kunt u nu tegelijkertijd een nieuwe contactpersoon maken. In eerdere versies moest u eerst de contactpersoon maken voordat u de opdracht Snelle invoer kon gebruiken om een verkoopkans toe te voegen.

  1. Kies op de navigatiebalk het plusteken en selecteer vervolgens het item dat u wilt.

    Voor een activiteit:

    Kies…

    Voor het maken van een nieuw(e)...

    Opdracht

    Telefoongesprek

    E-mail

    Afspraak

  2. Vul de velden in en kies vervolgens Opslaan.

  3. Als u wilt doorgaan met het toevoegen van informatie, kiest u Record bekijken. Als u nog een andere wilt maken, kiest u Een andere aanmaken.


Opmerking

naast het veld op het scherm betekent dat het veld vereist is.

naast het veld op het scherm betekent dat uw organisatie aanbeveelt dat u het veld invult.


Van toepassing op

CRM Online

CRM 2015 on-prem

CRM 2013 on-prem

 
Was deze informatie nuttig?