Klantencentrum van Microsoft Dynamics CRM 2013
Microsoft Dynamics CRM
Klantencentrum
Search Klantencentrum van Microsoft Dynamics CRM 2013

CRM voor Outlook instellen

Als uw organisatie gebruikmaakt van Microsoft Outlook om e-mail, afspraken, contactpersonen en taken te beheren, kunt u overwegen gebruik te maken van Microsoft Dynamics CRM voor Outlook. U kunt CRM voor Outlook gebruiken om toegang te krijgen tot Microsoft Dynamics CRM-gegevens terwijl u in de vertrouwde Outlook-interface werkt.

CRM voor Outlook kan tevens toegang bieden tot CRM-gegevens terwijl u offline bent.


Belangrijk

Als u Microsoft Dynamics CRM 2011 (on-premises) gebruikt, werkt u de Microsoft Dynamics CRM 2013 voor Outlook-client niet bij; blijf de CRM 2011 voor Outlook-client gebruiken.

Als u CRM 2013 (on-premises) of CRM Online gebruikt, kunt u upgraden naar de CRM 2013 voor Outlook-client of kunt u de CRM 2011 voor Outlook-client gebruiken als u nog niet gereed bent om te upgraden. Als u de CRM 2011 voor Outlook-client gebruikt met CRM 2013 or CRM Online, kunt u de Outlook-client echter niet in de offlinemodus gebruiken. We raden u aan de CRM 2013 voor Outlook-client bij te werken zodra u dat schikt.


Stap 1: Vereisten voor de installatie bekijken

Aanmelden als lokale beheerder

  • Als u CRM voor Outlook wilt installeren, moet u zich bij uw computer kunnen aanmelden als een gebruiker met lokale beheerdersbevoegdheden.


    Opmerking

    In kleinere organisaties wordt CRM voor Outlook vaak handmatig geïnstalleerd, computer voor computer. Beheerders of individuele gebruikers met lokale beheerdersbevoegdheden die vertrouwd zijn met het installeren van software in het algemeen, kunnen deze installaties uitvoeren.


Softwarevereisten

Hardware- en netwerkvereisten

Updates installeren

  • Installeer alle nieuwste Microsoft Office-updates, inclusief alle beveiligingsupdates, van Microsoft Update. Ga naar Microsoft Update.

Stap 2: CRM voor Outlook installeren


Belangrijk

Voordat u of uw gebruikers CRM voor Outlook installeren, moet u de gewenste CRM-aanpassingen voltooid hebben. Als uw gebruikers CRM voor Outlook in de offlinemodus zullen gebruiken, krijgt u de beste prestaties als u slechts de minimaal vereiste recordtypen (entiteiten) en weergaven voor offlinegebruik inschakelt. Zie de Aanpassingshandleiding voor meer informatie.


  1. Voer de wizard Microsoft Dynamics CRM 2013 voor Outlook Setup uit om CRM voor Outlook te installeren. U kunt de wizard starten vanuit de volgende:

    • Vanuit de berichtbalk in CRM: Klik of tik in de gebruikersinterface van CRM op CRM voor Outlook ophalen op de berichtbalk. Als u een of meer dialoogvensters met beveiligingswaarschuwingen ziet, klikt of tikt u in elk venster op Uitvoeren.

    • Vanaf het web: Ga naar de downloadpagina download het juiste uitvoerbare bestand (32-bits of 64-bits), afhankelijk van uw systeem en de versie van Outlook die u gebruikt, en voer het uit.

    • Vanaf een dvd: Dubbelklik op SetupClient.exe in de juiste installatiemap van Microsoft Office (32-bits of 64-bits).

  2. Selecteer in het dialoogvenster Map selecteren een map om de uitgepakte Outlook-bestanden op te slaan. We raden u aan de uitgepakte bestanden in een aparte map op te slaan (kies de optie Nieuwe map maken in het dialoogvenster om een map te maken zonder de wizard af te sluiten).

  3. Als u de gebruiksrechtovereenkomst op de pagina Gebruiksrechtovereenkomst accepteert, selecteert u Ik ga akkoord met deze gebruiksrechtovereenkomst en klikt of tikt u op Volgende.

  4. Als de pagina Aanbevolen updates ophalen wordt weergegeven, geeft u aan of u updates automatisch wilt krijgen via Microsoft Update en klikt of tikt u vervolgens op Volgende.


    Opmerking

    Hoe de Outlook-software wordt bijgewerkt is afhankelijk van hoe uw CRM-beheerder updates van Microsoft Update verwerkt.


  5. Voer een van de volgende handelingen uit op de pagina Selecteer de installatie:

    • Als u CRM voor Outlook wilt installeren met de offlinemogelijkheid, klikt of tikt u op Opties, selecteert u Offlinemogelijkheid op de pagina Installatie aanpassen en klikt of tikt u op Nu installeren. Als u de offlinemogelijkheid niet installeert, kunt u deze later toevoegen door te klikken op Offline gaan in CRM voor Outlook.


      Belangrijk

      Als de voorjaar 2014-update van Microsoft Dynamics CRM Online of Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 is geïnstalleerd en op uw systeem is toegepast, kunt u eventuele nieuwe functies niet zien wanneer u offline gaat als u de upgrade naar de nieuwe Outlook-client niet hebt uitgevoerd. Meer informatie over het upgraden naar de nieuwste client.

      Mapomleiding groepsbeleid met offline bestanden wordt niet ondersteund in CRM voor Outlook. Als uw CRM-gegevens worden opgeslagen met omgeleide offline bestanden, kunnen gebruikers CRM voor Outlook mogelijk niet gebruiken.


    • Als u CRM voor Outlook wilt installeren zonder offlinemogelijkheid klikt of tikt u op Nu installeren.

      CRM installeert CRM voor Outlook. U moet mogelijk de computer opnieuw opstarten om de installatie te voltooien.

  6. Klik of tik op de laatste pagina van de wizard op Sluiten.

Stap 3: CRM voor Outlook configureren

U moet CRM voor Outlook configureren nadat u het hebt geïnstalleerd. Wanneer u Outlook opnieuw start nadat u het hebt geïnstalleerd, wordt de Configuratiewizard automatisch gestart.


Opmerking

Als de Configuratiewizard niet automatisch wordt gestart, zoekt u in het startscherm naar Configuratiewizard en voert u de wizard uit. In eerdere versies van Windows klikt of tikt u op Start > Alle programma's > Microsoft Dynamics CRM en klikt of tikt u op Configuratiewizard. U kunt ook op Microsoft Dynamics CRM voor Outlook configureren klikken of tikken op het tabblad CRM in Outlook.


  1. In de Configuratiewizard ziet u de vervolgkeuzelijst Server-URL. Klik of tik op de pijl naast de vervolgkeuzelijst en voer een van de volgende handelingen uit:

    • Als u verbinding wilt maken met een CRM Online-organisatie, selecteert u CRM Online. Als u niet weet of u de online of de on-premises versie van CRM gebruikt, kijkt u in uw browser naar het webadres voor Microsoft Dynamics CRM. Als het webadres "dynamics.com" achter de naam van uw organisatie bevat, gebruikt u de onlineversie. Anders is het de on-premises versie.

    • Voor het maken van verbinding met een CRM 2013-organisatie (on-premises) zijn er twee typen URL's, afhankelijk van de vraag of de computer met Internet is verbonden of niet:

      1. Voor interne distributies (niet met internet verbonden) typt u de URL van de Microsoft Dynamics CRM-server of de discoveryservice met de volgende indeling: http://crmserver of http://crmserver:5555.

      2. Als u verbinding wilt maken via internet, gebruikt u de URL van de discoveryservice met de volgende indeling: https://dev.crmserver.contoso.com.


        Opmerking

        Als u niet zeker weet welke URL u moet gebruiken, raadpleegt u uw CRM-beheerder.


  2. Klik of tik op Verbinding testen. Hiermee worden organisaties aan de lijst Organisatiegegevens toegevoegd. Als u om referenties wordt gevraagd, selecteert u een van de volgende opties:

    • Voor een CRM Online-organisatie, voert u een van de volgende handelingen uit:

      1. Als uw organisatie verbinding maakt met behulp van Office 365, voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord voor Microsoft onlineservices in en klikt of tikt u op OK. Deze informatie is per e-mail naar u verzonden toen u uw account maakte.

      2. Als u verbinding maakt met een eerder onlineserviceplatform, voert u uw Microsoft-account (voorheen Windows Live ID) en wachtwoord in en klikt of tikt u vervolgens op OK. Deze informatie is per e-mail naar u verzonden toen u uw account maakte.

    • Voor een CRM on-premises organisatie wordt dat mogelijk niet gevraagd omdat CRM uw Active Directory-domeinreferenties gebruikt.

  3. Selecteer in de lijst Organisatie de CRM-organisatie waarmee u verbinding wilt maken en klik of tik vervolgens op OK. Klik of tik vervolgens op Sluiten.


    Tip

    Als u problemen hebt met het installeren en configureren van CRM voor Outlook. , probeert u de Wizard voor problemen met configuratie


Stap 4: Lezen over privacy

U moet zich aanmelden met uw referenties (een e-mailadres en wachtwoord) om CRM voor Outlook te gebruiken. U kunt deze gegevens lokaal opslaan zodat u niet steeds om uw referenties wordt gevraagd wanneer u Outlook opent. Als u ervoor kiest deze gegevens op te slaan, dan maakt CRM voor Outlook steeds automatisch verbinding met Microsoft Dynamics CRM wanneer u Outlook opent.

Nadat u zich voor het eerst hebt aangemeld en CRM voor Outlook gebruikt, is de verbinding tussen uw computer en CRM altijd open wanneer u verbonden bent met internet. U kunt de verbinding tussen uw computer en CRM uitschakelen door een optie in te stellen. Als u de verbinding uitschakelt, kunnen de prestaties van CRM voor Outlook afnemen.

Als u CRM voor Outlook gebruikt om e-mail bij te houden, is de e-mailthread zichtbaar voor de gebruikers binnen uw organisatie die bevoegd zijn om deze te bekijken.

Voor elke e-mail die u ontvangt, verstuurt CRM voor Outlook aan CRM het e-mailadres van de afzender, het e-mailadres van de geadresseerde en de onderwerpregel van het bericht. Hierdoor kan CRM valideren of een bepaalde e-mail door de CRM-service moet worden opgeslagen. Wanneer u een item bijhoudt, wordt een kopie van het item bewaard door de CRM-service en is deze zichtbaar voor de andere gebruikers in uw organisatie die de juiste machtigingen hebben. Wanneer u het bijhouden van een item ongedaan maakt, wordt deze kopie alleen automatisch uit de CRM-service verwijderd als u de eigenaar van het item bent.

 
Was deze informatie nuttig?