Central de Clientes do Microsoft Dynamics CRM 2013
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Atribuir uma função de segurança a um processo empresarial

Para que as pessoas possam processar clientes de acordo com estágios e as devidas etapas em um processo corporativo, é necessário habilitar sua função de segurança do processo. Depois que você habilitar uma função de segurança, as pessoas com a função podem atribuir o processo para novos registros e poderão alterar para esse processo em um registro existente.

  1. Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics CRM.

    Verifique sua função de segurança

    1. Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.

    2. Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.

  2. Siga as etapas para o aplicativo que você está usando.

    Se estiver usando o aplicativo Web do CRM

    1. Na barra de navegação, selecione Microsoft Dynamics CRM > Configurações.

      Configurações será exibido na barra de navegação.

    2. Selecione Configurações > Processos.

    Se estiver usando o CRM para Outlook

    1. No painel de navegação, expanda sua organização se necessário e clique ou toque em Configurações > Centro de Processo e clique ou toque em Processos.

  3. Na lista dos processos, clique ou toque no nome do processo.

  4. Clique ou toque em Habilitar Funções de Segurança.

  5. Selecione Habilitar para todos ou selecione Habilitar apenas para as funções de segurança selecionadas e selecione a função de segurança.

  6. Selecione OK.

Aplica-se a

CRM Online

CRM 2015 on-prem

CRM 2013 on-prem

 
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