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Crie um novo processo empresarial

Você pode ajudar a garantir que as pessoas insiram dados de forma consistente e sigam as mesmas etapas sempre que trabalharem com um cliente criando um processo de negócios no Microsoft Dynamics CRM. Por exemplo, você pode desejar criar um processo empresarial para que todos tratem solicitações de serviço do cliente a mesma maneira ou para exigir a pessoa obtenha aprovação para uma fatura antes de enviar um pedido.

O CRM vem com vários processos de negócios prontos para usar para situações comerciais comuns. Tudo o que você precisa fazer é adicioná-los ao sistema. Para saber como adicionar os processos corporativos prontos para usar ao CRM, consulte Adicionar processos empresariais prontos para uso.

  1. Certifique-se de ter o direito de acesso de Gerente, Vice-presidente, Diretor Executivo – Gerente Comercial, Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema, ou permissões equivalentes.

    Verifique sua função de segurança

    1. Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.

    2. Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.

  2. Vá para Configurações > Processos. (Como chego lá?)

  3. Na barra de ferramentas Ações, clique em Novo.

  4. Preencha os campos necessários.

    Para Categoria, Fluxo de Processo Empresarial na lista suspensa.

    Para Entidade, selecione o tipo de registro da lista suspensa.

  5. Selecione Novo processo em branco.

  6. Selecione OK.

  7. Digite uma descrição para o processo. É possível usar até 2000 caracteres.

  8. Se as pessoas progredirão de um tipo de registro para outro em ordem, clique no botão Mais/Menos e selecione o próximo tipo de registro no processo. Selecione mais tipos de registros a serem usados no processo, se desejar.

  9. Digite um nome para o estágio no processo.

  10. Se desejar, selecione uma categoria do estágio, Qualificar, Desenvolver, Propor, Fechar, Identificar, Pesquisa ou Resolver.

  11. Digite um nome para a primeira etapa no estágio. Para adicionar mais etapas, clique no botão Adicionar e então digite um nome.

  12. Se desejar que as pessoas possam inserir dados para concluir uma etapa, selecione o campo na lista suspensa. Selecione Obrigatório se as pessoas devem inserir o campo para concluir a etapa e ir para o próximo estágio do processo.

  13. Se desejado, clique no botão Adicionar para adicionar outro estágio. Repita as etapas 9 a 12 até ter adicionado todos os estágios e etapas ao processo.

  14. Para salvar o processo como rascunho, clique em Salvar na parte superior da tela. (Enquanto o processo é um rascunho, as pessoas não poderão usá-lo.) Para ativar de forma que as pessoas possam usá-lo, clique em Ativar.

 
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