Central de Clientes do Microsoft Dynamics CRM 2013
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Criar ou editar um produto

Você pode adicionar produtos ao sistema e inclui-los nas listas de preços e nos catálogos de produtos, que poderá enviar para os clientes.

Criar um produto

  1. Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema, Gerente de Vendas, Vice-presidente de Vendas, Vice-presidente de Marketing ou Diretor Executivo - Gerente Comercial ou permissões equivalentes.

    Verifique sua função de segurança

  2. Siga as etapas para o aplicativo que você está usando.

    Se estiver usando o aplicativo Web do CRM

    1. Na barra de navegação, clique ou toque em Microsoft Dynamics CRM > Configurações.

      Configurações será exibido na barra de navegação.

    2. Clique ou toque em Configurações > Catálogo de Produtos.

    Se estiver usando o CRM para Outlook

    1. No painel de navegação, expanda sua organização se necessário, clique ou toque em Configurações > Negócios > Catálogo de Produtos.

  3. Em área Catálogo de Produtos, clique ou toque em Produtos.

  4. Clique ou toque em Novo.

  5. Preencha suas informações. Use as dicas de ferramentas úteis como guia.


    Observação

    Antes de poder adicionar uma lista de preços padrão, você deve salvar o formulário do produto recém-criado.


  6. Clique ou toque em Salvar.


Observação

Se você estiver usando um programa de contabilidade integrado com o Microsoft Dynamics CRM, vários campos no formulário do produto serão atualizados automaticamente.

Não é possível inserir impostos no formulário do produto. Você pode adicioná-los ao criar uma cotação, um pedido ou uma fatura.


Editar um produto

  1. Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema, Gerente de Vendas, Vice-presidente de Vendas, Vice-presidente de Marketing ou Diretor Executivo - Gerente Comercial ou permissões equivalentes.Para obter mais informações:Permissions required for customization tasks

    Verifique sua função de segurança

  2. Siga as etapas para o aplicativo que você está usando.

    Se estiver usando o aplicativo Web do CRM

    1. Na barra de navegação, clique ou toque em Microsoft Dynamics CRM > Configurações.

      Configurações será exibido na barra de navegação.

    2. Clique ou toque em Configurações > Catálogo de Produtos.

    Se estiver usando o CRM para Outlook

    1. No painel de navegação, expanda sua organização se necessário, clique ou toque em Configurações > Negócios > Catálogo de Produtos.

  3. Em área Catálogo de Produtos, clique ou toque em Produtos.

  4. Abra o produto no qual você deseja fazer alterações.

  5. Edite informações, atendendo qualquer restrição ou requisito conforme necessário.

  6. Clique ou toque em Salvar.

Aplica-se a

CRM Online

CRM 2013 on-prem

Consulte também

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