Central de Clientes do Microsoft Dynamics CRM 2013
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Importar uma solução do processo empresarial do Microsoft Dynamics Marketplace

Antes de seguir essas etapas, baixe os arquivos para a solução do processo empresarial do Microsoft Dynamics Marketplace. Os arquivos estão no formato de gabinete (.cab), portanto, será necessário primeiro extrai-los do arquivo compactado (.zip) e extrair todos os arquivos necessários para a solução.


Importante

Essas soluções não têm suporte da Microsoft. São destinadas a serem usadas apenas como modelos para personalizações no Microsoft Dynamics CRM. A instalação de uma solução ou a publicação de personalizações pode interferir na operação normal do sistema. É recomendável que você agende uma importação de solução quando isso for menos prejudicial aos usuários. Para obter mais informações: Guia de Personalização


Etapa 1: Importar solução do processo empresarial

  1. Baixe a solução no Microsoft Dynamics Marketplace. Extrair o arquivo compactado (.zip) do arquivo de download (.cab) e extraia em todos os arquivos incluídos com a solução.

  2. Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics CRM.

    Verifique sua função de segurança

  3. Siga as etapas para o aplicativo que você está usando.

    Se estiver usando o aplicativo Web do CRM

    1. Na barra de navegação, clique ou toque em Microsoft Dynamics CRM > Configurações.

      Clique ou toque em Configurações > Personalizações. Clique ou toque em Soluções.

    Se estiver usando o CRM para Outlook

    1. No painel de navegação, clique ou toque em Soluções > Personalização > Personalizações. Clique ou toque em Soluções.

  4. Na barra de ferramentas Ações, clique ou toque em Importar.

  5. Procure a pasta que contém o arquivo compactado (.zip), selecione-o e clique ou toque em Abrir.

  6. Clique ou toque em Avançar. Aguarde o processamento do arquivo.

  7. Clique ou toque em Exibir detalhes do pacote de soluções para examinar a lista de componentes de solução importados. Ao concluir a revisão da lista, clique ou toque em Fechar.

  8. Clique ou toque em Avançar.

  9. Para ativar qualquer fluxo de trabalho e habilitar qualquer etapa de processamento de mensagens de SDK incluída na solução, em Ações pós-importação, marque a caixa de seleção. Os fluxos de trabalho e as etapas de processamento de mensagens de SDK começarão a funcionar assim que a importação for concluída.


    Observação

    Se você não ativar qualquer fluxo de trabalho ou etapas de processamento de mensagem de SDK na importação, será necessário ativá-las posteriormente para que funcionem. Para obter mais informações: Guia de Personalização: Configurar fluxos de trabalho


  10. Clique ou toque em Importar. Aguarde a importação da solução. Você verá uma mensagem informando quando a importação for concluída.

  11. Clique ou toque em Fechar.


Observação

  • Não é possível importar uma entidade personalizada que possua o mesmo nome de uma entidade existente. O Microsoft Dynamics CRM permite nomes para exibição duplicados.

  • Só é possível importar itens para os quais você tenha acesso para criação, leitura e atualização no nível da organização.

  • Qualquer função de segurança importada está associada com a unidade de negócios raiz.


Etapa 2: Importar dados de demonstração

Você irá usar o assistente Importar Dados para importar dados de demonstração que acompanham a solução do processo empresarial.

  1. Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics CRM.

  2. Siga as etapas para o aplicativo que você está usando.

    Se estiver usando o aplicativo Web do CRM

    1. Na barra de navegação, clique ou toque em Microsoft Dynamics CRM > Configurações.

      Configurações será exibido na barra de navegação.

    2. Clique ou toque em Configurações > Gerenciamento de dados.

    3. Clique ou toque em Importações.

    Se estiver usando o CRM para Outlook

    1. No Painel de Navegação, clique ou toque em Configurações > Sistema > Gerenciamento de Dados > Importações.

  3. Clique ou toque em Importar Dados.

  4. Procure a pasta com o arquivo de dados de demonstração compactado (.zip), selecione-o e clique ou toque em Abrir. Clique ou toque em Avançar.

  5. Revise os arquivos listados no resumo de carregamento. Clique ou toque em Avançar.

  6. Selecione Padrão (Mapeamento Automático) para o mapa de dados do sistema. Clique ou toque em Avançar.

  7. Na tela Mapear Tipos de Registro, para qualquer tipo de registro com um ícone alerta, mapeie o tipo de dados no campo correspondente em Microsoft Dynamics CRM. Clique ou toque em Avançar.

  8. Na tela Mapear Campos, para qualquer campo com um ícone alerta, mapeie o nome do campo no campo correspondente em Microsoft Dynamics CRM. Clique ou toque em Avançar.

  9. Examine o resumo, clique ou toque em Avançar.

  10. Revise os campos e clique ou toque em Enviar.

  11. Para verificar se o assistente realizou a ação com êxito, clique ou toque em Importações e revise a tela de status. Ao contrário, clique ou toque em Finalizar.

 
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