Central de Clientes do Microsoft Dynamics CRM 2013
Microsoft Dynamics CRM
Central de Clientes
Search Central de Clientes do Microsoft Dynamics CRM 2013

Configurar o CRM para Outlook

Se sua organização usa o Microsoft Outlook para gerenciar emails, compromissos, contatos e tarefas, você pode considerar o uso do Microsoft Dynamics CRM para Outlook. É possível usar o CRM para Outlook para acessar os dados do Microsoft Dynamics CRM enquanto você estiver trabalhando em uma interface familiar do Outlook.

O CRM para Outlook também pode fornecer acesso a dados do CRM quando você estiver offline.


Importante

Se estiver usando o Microsoft Dynamics CRM 2011 (local), não atualize para o cliente Microsoft Dynamics CRM 2013 para Outlook; continuar a usar o CRM 2011 para o cliente do Outlook.

Se estiver usando o CRM 2013 (local) ou o CRM Online, você poderá atualizar para o cliente CRM 2013 para Outlook ou você pode usar o CRM 2011 para o cliente do Outlook se você não estiver pronto para atualizar. Se você usar o CRM 2011 para o cliente Outlook com o CRM 2013 ou CRM Online, não é possível usar o cliente Outlook no modo Offline. Recomendamos que você atualize para o cliente CRM 2013 para Outlook o mais rápido possível.


Etapa 1: Revisar pré-requisitos de instalação

Registrar como Administrador Local

  • Para instalar o CRM para Outlook, você deve poder fazer logon no computador como um usuário com privilégios de Administrador Local.


    Observação

    Em pequenas empresas, o CRM para Outlook é frequentemente instalado manualmente em um computador por vez. Os administradores ou usuários individuais que têm privilégios de Administrador Local e que possuem familiaridade geral com software de instalação podem realizar essas instalações.


Requisitos de software

Requisitos de hardware e rede

Instalando atualizações

  • Instale as atualizações mais recentes do Microsoft Office, incluindo todas as atualizações de segurança, do Microsoft Update. Vá para o Microsoft Update.

Etapa 2: Instalar o CRM para Outlook


Importante

Antes de você ou seus usuários instalarem o CRM para Outlook, certifique-se de concluir as personalizações desejadas do CRM. Se os usuários usarão o CRM para Outlook no modo Offline, para obter melhor desempenho, habilite somente os tipos de registro (entidades) mínimos necessários e exibições para uso offline. Consulte o Guia de Personalização para obter mais informações.


  1. Execute o Assistente de Instalação do Microsoft Dynamics CRM 2013 para Outlook para instalar o CRM para Outlook. É possível iniciar o assistente com o seguinte:

    • Na barra de mensagem do CRM: Na interface do usuário do CRM, clique ou toque em Obter CRM para Outlook na barra de mensagens. Se aparecer uma ou mais caixas de diálogo Aviso de Segurança, clique ou toque em Executar em cada uma delas.

    • Pela Web: Vá para a página de download e baixe e execute o arquivo executável adequado (32 bits ou 64 bits), dependendo do seu sistema e da versão do Outlook usada.

    • De um DVD: clique duas vezes em SetupClient.exe na pasta de instalação do Microsoft Office adequada (32 bits ou 64 bits).

  2. Na caixa de diálogo Navegar para a Pasta, selecione uma pasta para armazenar os arquivos do Outlook extraídos. É recomendável armazenar arquivos extraídos em uma pasta separada (selecione a opção Criar Nova Pasta na caixa de diálogo para criar uma pasta sem sair do assistente).

  3. Na página Contrato de Licença, se concordar com os termos do contrato, selecione Aceito o contrato de licença e clique ou toque em Avançar.

  4. Se a página Obter as atualizações recomendadas aparecer, indique se deseja obter atualizações automaticamente por meio do Microsoft Update e clique ou toque em Avançar.


    Observação

    Como o software do Outlook é atualizado depende de como seu administrador do CRM lida com as atualizações do Microsoft Update.


  5. Na página Selecione a instalação, faça um dos seguintes:

    • Para instalar o CRM para Outlook com funcionalidade offline, clique ou toque em Opções, marque a caixa de seleção Funcionalidade Offline na página Personalizar Instalação e clique ou toque em Instalar Agora. Se você não instalar a funcionalidade offline dura te a instalação, é possível adicionar posteriormente clicando em Ficar Offline no CRM para Outlook.


      Importante

      Se a atualização do Microsoft Dynamics CRM Online do segundo semestre de 2014 ou o Service Pack 1 do Microsoft Dynamics CRM 2013 foi instalado e aplicado no seu sistema, você não verá qualquer um dos novos recursos quando ficar offline se não tiver atualizado para o novo cliente do Outlook. Leia mais sobre a atualização para o cliente mais recente.

      Não há suporte para Redirecionamento da Pasta de Política de Grupo com campos offline no CRM para Outlook. Se os dados do CRM forem armazenados com arquivos offline redirecionados, os usuários podem não conseguir usar o CRM para Outlook.


    • Para instalar o CRM para Outlook sem a funcionalidade offline, clique ou toque em Instalar Agora.

      O CRM instala o CRM para Outlook. Pode ser necessário reiniciar seu computador para a conclusão da instalação.

  6. Na página final do assistente, clique ou toque em Fechar.

Etapa 3: Configurar o CRM para Outlook

Você deve configurar o CRM para Outlook depois de instalar. Ao reiniciar o Outlook depois de instalar, o Assistente de Configuração é iniciado automaticamente.


Observação

Se o Assistente de Configuração não for iniciado automaticamente, na tela Iniciar, pesquise por Assistente de Configuração e execute-o. Em versões anteriores do Windows, clique ou toque em Iniciar > Todos os Programas > Microsoft Dynamics CRM e em Assistente de Configuração. Também é possível clicar ou tocar em Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook na guia CRM do Outlook.


  1. No Assistente de Configuração, você verá uma lista suspensa URL do Servidor. Clique ou toque na seta próximo da lista suspensa e execute um destes procedimentos:

    • Para se conectar a uma organização do CRM Online, selecione CRM Online. Se você não sabe se está usando a versão online ou local do CRM, observe o endereço da Web no navegador para o Microsoft Dynamics CRM. Se o endereço da Web contém “dynamics.com” depois do nome da sua organização, você está usando a versão online. Caso contrário, a versão é local.

    • Para se conectar à organização do CRM 2013 (local), há dois tipos de URL, dependendo se o computador está conectado à Internet ou não:

      1. Para implantações internas (não conectada à Internet), digite a URL do servidor do Microsoft Dynamics CRM ou serviço de descoberta usando o seguinte formato: http://crmserver ou http://crmserver:5555.

      2. Para se conectar pela Internet, use a URL de serviço de descoberta usando o seguinte formato: https://dev.crmserver.contoso.com.


        Observação

        Se você não tiver certeza de qual URL usar, verifique com o administrador do CRM.


  2. Clique ou toque em Testar Conexão. Isso adiciona organizações à lista Informações da Organização. Se lhe forem solicitadas credenciais, selecione uma das opções a seguir:

    • Para uma organização do CRM Online, faça um dos seguintes:

      1. Se sua organização se conectar pelo Office 365, insira seu nome de usuário e senha do Microsoft online services e clique ou toque em OK. Essas informações foram enviadas por email quando sua conta foi criada.

      2. Se você estiver se conectando com uma plataforma serviços online anterior, insira sua conta do Microsoft (anteriormente Windows Live ID) e senha e clique ou toque em OK. Essas informações foram enviadas por email quando sua conta foi criada.

    • Para uma organização local do CRM, você pode não ser solicitado porque o CRM usa suas credenciais de domínio do Active Directory.

  3. Na lista Organização, selecione a organização do CRM que você deseja se conectar e clique ou toque em OK. Em seguida, clique ou toque em Fechar.


    Dica

    Se você tiver problemas para instalar e configurar o CRM para Outlook, tente o Assistente de resolução de problemas de configuração.


Etapa 4: Leia sobre a privacidade

Para usar o CRM para Outlook, você deverá entrar no serviço com suas credenciais (um endereço de email e uma senha). Você pode optar por salvar essas informações localmente para que as credenciais não sejam solicitadas cada vez que você abrir o Outlook. Nesse caso, o CRM para Outlook estabelecerá conexão com o Microsoft Dynamics CRM automaticamente sempre que você abrir o Outlook.

Após a primeira vez que você entrar e usar o CRM para Outlook, a conexão entre o seu computador e o CRM será sempre aberta quando você tiver acesso à Internet. Você pode optar por desativar a conexão entre o seu computador e o CRM definindo uma opção. Se você desativar a conexão, o desempenho do CRM para Outlook poderá ser reduzido.

Se você usar o CRM para Outlook para rastrear emails, o thread de emails ficará visível para os usuários da organização que tiverem permissão para exibi-lo.

Para cada email que você receber, o CRM para Outlook enviará ao CRM o endereço de email do remetente, o endereço de email do destinatário e a linha de assunto da mensagem. Isso habilita o CRM a validar se um email específico deve ser armazenado pelo serviço CRM. Quando você rastreia um item, uma cópia dele será mantida pelo serviço CRM e ficará visível para os outros usuários da organização que tiverem as permissões adequadas. Quando você cancelar o rastreamento de um item, essa cópia será excluída automaticamente do serviço CRM se você for o proprietário do item.

 
Essa informações foram úteis?