ENCAMINA ha implantado Microsoft Dynamics CRM 3.0 en COFIGAN para la gestión de la actividad comercial y de atención al cliente, adecuando la aplicación a la terminología del entorno financiero y a sus necesidades específicas
Los franquiciados de COFIGAN acceden desde sus oficinas y de forma segura a aquella información relevante y pertinente a cada una de las franquicias. Los usuarios han integrado con facilidad el uso de la herramienta y han participado en la mejora de la gestión de sus procesos.
| • | Situación
El sistema de información utilizado por COFIGAN ya no se adecuaba al volumen y la creciente complejidad de su negocio. Tenía la necesidad de disponer de un sistema de información capaz de gestionar su actividad comercial, de atención al cliente y que estuviese adaptado a la terminología del sector financiero.
En pleno proceso de expansión territorial, también necesitaba que sus franquiciados pudieran acceder al sistema, desde sus oficinas, con total garantía de seguridad para COFIGAN pero con los permisos para ver sólo aquella información relevante a cada franquicia.
|
| • | Solución
Inicialmente ENCAMINA realizó la instalación de Microsoft Dynamics CRM 3.0 para que los usuarios claves de COFIGAN tuviesen acceso al sistema desde la primera fase del proyecto. De este modo, en las fases sucesivas, COFIGAN pudo participar activamente en la personalización de formularios e informes y pudo comprobar instantáneamente todas las modificaciones que iba solicitando hasta la adaptación definitiva del sistema a sus requerimientos de información.
Durante la fase de Consultoría se analizaron los procesos de negocio relacionados con la gestión comercial y se establecieron cuáles eran las reglas de negocio y flujos de trabajo que convenían ser automatizados por el sistema. El Administrador del Sistema recibió la formación pertinente para implementar sus propios flujos de trabajo de forma autónoma.
Antes de la puesta en producción, todos los usuarios ya conocían el sistema de modo que las sesiones de formación se convirtieron en reuniones de trabajo sobre la mejora en la gestión de sus procesos, gracias a la utilización de Microsoft Dynamics CRM.
La última parte del proyecto fue la configuración de la seguridad de la red interna y la publicación del servicio CRM en Internet. El Departamento Técnico de ENCAMINA configuró Microsoft ISA Server 2004 para proporcionar acceso VPN a la red de COFIGAN.
|
| • | Beneficios
COFIGAN dispone ahora de un sistema de gestión de las relaciones con sus clientes con toda la información relativa a la tramitación de expedientes de solicitud de préstamos hipotecarios o personales.
Los colaboradores y franquiciados de COFIGAN acceden, desde sus oficinas, al mismo sistema aunque sólo ven los clientes que ellos mismos dan de alta, así como sus propias operaciones y actividades.
El personal de Administración Central de COFIGAN es capaz de ver todos los registros del sistema, tanto los expedientes de la sede central como los de cada uno de sus franquiciados.
De esta forma, la expansión comercial de COFIGAN viene directamente soportada por Microsoft Dynamics CRM.
|
| | | |  |
