Kundcenter för Microsoft Dynamics CRM 2013
Microsoft Dynamics CRM
Kundcenter
Search Kundcenter för Microsoft Dynamics CRM 2013

Tilldela en affärsprocess en säkerhetsroll

För att personer kan hantera kunder enligt stadierna och stegen i en affärsprocess, måste du aktivera deras säkerhetsroller för processen. När du har aktiverat en säkerhetsroll kan användare med rollen tilldela processen till nya poster och växla till den här processen på en befintlig post.

  1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller motsvarande behörighet i Microsoft Dynamics CRM.

    Kontrollera din säkerhetsroll

    1. Följ anvisningarna i Visa din användarprofil.

    2. Har du inte rätt behörighet? Kontakta systemadministratören.

  2. Följ anvisningarna för den app som du använder.

    Om du använder CRM-webbprogrammet

    1. Välj Microsoft Dynamics CRM > Inställningar i navigeringsfältet.

      Inställningar visas i navigeringsfältet.

    2. Välj Inställningar > Processer.

    Om du använder CRM för Outlook

    1. I navigeringsfönstret expanderar du organisationen om det behövs, klickar eller trycker på Inställningar > Processcenter och sedan på Processer.

  3. Klicka eller tryck på processens namn i listan över dina processer.

  4. Klicka eller tryck på Aktivera säkerhetsroller.

  5. Välj Aktivera för alla eller Aktivera endast för valda säkerhetsroller och välj sedan säkerhetsroll.

  6. Välj OK.

 
Hade du nytta av den här informationen?