Microsoft Dynamics CRM Hjälp och utbildning
Microsoft Dynamics
CRM Hjälp och utbildning
Search Microsoft Dynamics CRM Hjälp och utbildning

Skapa en ny affärsprocess

Du kan hjälpa till att säkerställa att användare anger data konsekvent och gör på samma sätt varje gång de arbetar med kunden genom att skapa en affärsprocess Microsoft Dynamics CRM 2015 och Microsoft Dynamics CRM Online 2015-uppdatering. Till exempel kan du skapa ett affärsprocessflöde om du vill att alla ska hantera kundtjänstärenden på samma sätt, eller för att kräva att personalen får ett godkännande för en faktura innan du skickar en beställning.

CRM levereras med flera färdiga att använda affärsprocesser för vanliga affärsscenarier. Allt du behöver göra är att lägga till dem i ditt system. Ta reda på hur du lägger till färdiga att använda affärsprocesser till CRM, se Lägga till affärsprocesser som är klara att använda.

  1. Se till att du har säkerhetsrollerna Chef, Vice VD, VD, Systemadministratör, Systemanpassare eller likvärdiga behörigheter.

    Kontrollera din säkerhetsroll

    1. Följ anvisningarna i Visa din användarprofil.

    2. Har du inte rätt behörighet? Kontakta systemadministratören.

  2. Gå till Inställningar > Processer. (Hur kommer jag dit?)

  3. Klicka på Nytt i verktygsfältet Åtgärder.

  4. Fyll i obligatoriska fält.

    För Kategori, välj Affärsprocessflöde från listrutan.

    För Entitet, markera typ av post i listrutan.

  5. Markera Ny tom process.

  6. Välj OK.

  7. Ange en beskrivning för processen. Du kan använda upp till 2000 tecken.

  8. Om personer vill fortsätta från en typ av post till nästa, väljer de plus/minus-knappen och väljer sedan nästa typ av post i processen. Markera fler typer av poster som kan användas i processen, om så önskas.

  9. Ange ett namn för processtadiet.

  10. Om du vill kan du markera en kategori för stadiet genom att antingen välja Kvalificera, Utveckla, Föreslå, Stäng, Identifiera, Forskning eller Lösa.

  11. Skriv ett namn för det första steget i stadiet. Om du vill lägga till fler steg, välj knappen Lägg till och skriv sedan ett namn.

  12. Om du vill att användare ska ange data för att slutföra ett steg, markerar du fältet i listan. Välj Obligatoriskt om personer måste fylla i fältet för att kunna avsluta steget och flytta till nästa steg i processen.

  13. Du kan välja knappen Lägg till för att lägga till ett annat stadium. Upprepa steg 9 till 12 tills du har lagt till alla stadier och steg i processen.

  14. Om du vill spara processen som ett utkast, välj Spara längst upp på skärmen. (Så länge som en process är ett utkast kan ingen använda den.) Om du vill aktivera den så att användare kan använda den, välj Aktivera.

 
Hade du nytta av den här informationen?