Kundcenter för Microsoft Dynamics CRM 2013
Microsoft Dynamics CRM
Kundcenter
Search Kundcenter för Microsoft Dynamics CRM 2013

Skapa eller redigera ett lead

Ett lead är någon som kan vara intresserade av att göra affärer med dig, eller till och med en aktuell kund som kan vara intresserade av att köpa nya produkter eller tjänster.

Visa dina leads

  1. Följ anvisningarna för den app som du använder.

    Om du använder CRM-webbprogrammet

    1. Klicka eller tryck på Microsoft Dynamics CRM i navigeringsfältet. Välj sedan ett arbetsområde: Försäljning, Tjänst eller Marknadsföring. Arbetsområdets namn visas i navigeringsfältet.

    2. Klicka eller knacka på arbetsområdets namn och klicka eller knacka sedan på Leads.

      Visas en lista över aktiva leads. Du kanske måste bläddra för att se hela listan.


      Tips

      Det är enkelt att gå tillbaka till de kunduppgifter du senast arbetade med. I navigeringsfältet, bredvid Leads, klicka eller knacka på . Klicka eller tryck på ett namn och fortsätt sedan direkt med det du höll på med.


    Om du använder CRM för Outlook

    1. I navigeringsfönstret expanderar du organisationen om det behövs, och väljer sedan arbetsområde: Försäljning, Tjänst eller Marknadsföring.

    2. Expandera Kunder och klicka eller knacka på Leads.

      Visas en lista över aktiva leads. Du kanske måste bläddra för att se hela listan.

  2. Klicka eller knacka på ett lead för att visa information för leadet.

Skapa ett lead

  1. Följ anvisningarna för den app som du använder.

    Om du använder CRM-webbprogrammet

    1. Klicka eller tryck på Microsoft Dynamics CRM i navigeringsfältet. Välj sedan ett arbetsområde: Försäljning, Tjänst eller Marknadsföring. Arbetsområdets namn visas i navigeringsfältet.

    2. Klicka eller knacka på arbetsområdets namn och klicka eller knacka sedan på Leads.

    Om du använder CRM för Outlook

    1. I navigeringsfönstret expanderar du organisationen om det behövs, och väljer sedan arbetsområde: Försäljning, Tjänst eller Marknadsföring.

    2. Expandera Kunder och klicka eller knacka på Leads.

  2. Klicka eller knacka på Nytt.

  3. Fyll i din information. Använd de praktiska beskrivningarna som en guide.

  4. Klicka eller tryck på Spara.

Redigera ett lead

  1. Följ anvisningarna för den app som du använder.

    Om du använder CRM-webbprogrammet

    1. Klicka eller tryck på Microsoft Dynamics CRM i navigeringsfältet. Välj sedan ett arbetsområde: Försäljning, Tjänst eller Marknadsföring. Arbetsområdets namn visas i navigeringsfältet.

    2. Klicka eller knacka på arbetsområdets namn och klicka eller knacka sedan på Leads.

    Om du använder CRM för Outlook

    1. I navigeringsfönstret expanderar du organisationen om det behövs, och väljer sedan arbetsområde: Försäljning, Tjänst eller Marknadsföring.

    2. Expandera Kunder och klicka eller knacka på Leads.

  2. Öppna ett lead och ändra informationen.

  3. Klicka eller tryck på Spara.


Viktigt!

Se till att data alltid är korrekt ordnade genom att regelbundet kontrollera att du inte oavsiktligt har skapat dubbla poster i systemet.Mer information: Söka efter dubbletter


 
Hade du nytta av den här informationen?