Kundcenter för Microsoft Dynamics CRM 2013
Microsoft Dynamics CRM
Kundcenter
Search Kundcenter för Microsoft Dynamics CRM 2013

Importera konton, leads eller andra data

Om dina data är lagrade i kalkylblad, databaser eller andra system, vill du förmodligen importera data till Microsoft Dynamics CRM så att du kan hålla reda på all kundinformation på ett ställe.

Du kan importera alla typer av information, till exempel konton, leads eller affärsmöjligheter – även aktiviteter eller ärenden. (Olika typer av information kallas "posttyper.")


Anteckning

Vill du importera kontaktdata? Mer information:Importera kontakter


Steg 1: Förbered importfilen

Först måste du hämta data till en fil.

Kontrollera att dina data är så fullständiga och korrekta som möjligt när du skapar importfilen. Fyll i all information som saknas och kontrollera att namn och övrig information är rättstavade.

Filformaten som stöds:

  • Kommaavgränsade värden (.csv)

  • Text (.txt)

  • Komprimerade (.zip)

  • Excel Spreadsheet 2003 (.xml)

Maximal filstorlek för ZIP-filer är 32 MB. Maximal filstorlek är 8 MB för andra filformat.


Tips

Om du behöver importera en större mängd data se Developer Toolkit för Microsoft Dynamics CRM för mer information.

Du kan lägga till flera importfiler till en enda ZIP-fil och sedan importera ZIP-filen för att hämta alla filer på en gång. Om flera säljare anger leads från en mässa i olika kalkylblad, kan du exempelvis samla dem i en ZIP-fil för import.

För bästa resultat är det en god idé att kontrollera att du (eller din CRM-administratör, om det är någon annan) har vissa regler för att minska eventuella dubbletter när du importerar data (kallas "dubblettidentifieringsregler"). Mer information:Konfigurera regler för dubblettidentifiering


Steg 2: Kör guiden Importera data

Använd guiden Importera data om du vill importera filen.

  1. Följ anvisningarna för den app som du använder.

    Om du använder CRM-webbprogrammet

    1. Klicka eller tryck på Microsoft Dynamics CRM > Inställningar i navigeringsfältet.

      Inställningar visas på navigeringsfältet.

    2. Klicka eller tryck på Inställningar > Datahantering.

    Om du använder CRM för Outlook

    1. I navigeringsfönstret, klicka eller knacka på Inställningar > System > Datahantering.

  2. Klicka eller knacka på Importera > Importera data.

  3. Bläddra till mappen där du sparade filen som innehåller importfilen. Markera filen, klicka eller knacka på Öppna. Klicka eller knacka på Nästa.


    Tips

    Du kan bara importera en fil åt gången. Kör guiden igen om du vill hämta fler filer eller lägg till alla importfiler i en enda ZIP-fil.


  4. Kontrollera filnamnet och om filen är i CSV- eller TXT-format ska du kontrollera att fält- och dataavgränsare är korrekta. Klicka eller knacka på Nästa.


    Anteckning

    I de flesta fall kan du acceptera standardavgränsare.


  5. Välj hur guiden bestämmer vilka fält som ska användas för data.

    • Välj Standard (automatisk mappning) om du vill att guiden ska avgöra motsvarande fält i Microsoft Dynamics CRM automatiskt. Om guiden inte kan hitta ett fält, har du möjlighet att "mappa" det själv.

      -- ELLER --

    • Välj För allmänna kontakt- och kontodata om importfilen innehåller kontakter och konton (och kontakter är den huvudsakliga typen av data).

      -- ELLER --

    • Välj För BCM 2010 om importfilen innehåller kontakter från Microsoft Outlook 2010 med Business Contact Manager.

      -- ELLER --

    • Om tillgängligt för organisationen, markerar du en anpassad datamappning. (Du ser dem i listan om de är tillgängliga.)

  6. Klicka eller knacka på Nästa.

  7. Om du uppmanas i listrutan Microsoft Dynamics CRMPosttyper välj den typ av poster som du importerar, till exempel Konto eller Lead. Klicka eller knacka på Nästa.

  8. För varje posttyp med en varningsikon, mappa fältet från importfilen till motsvarande fält i Microsoft Dynamics CRM. Rulla för att se hela listan. Klicka eller knacka på Nästa.

  9. Granska sammanfattningen, klicka eller knacka på Nästa.

  10. Välj ytterligare importinställningar.

    • Om det är OK för guiden Importera data att importera dubblettposter väljer du Ja i avsnittet Tillåt dubbletter.


      Varning!

      I de flesta fall om du vill undvika att importera duplicerad information bör du behålla inställningen Nej för det här alternativet.


    • Så här anger du vem som äger de importerade posterna: i avsnittet Välj ägare för de importerade posterna klicka eller knacka på knappen Slå upp. Välj Slå upp fler poster, skriv personens namn, och klicka eller knacka på Lägg till.


      Anteckning

      Hur kan du bestämma vem som ska "äga" importerade data? Vanligtvis är ägaren den som är ansvarig för att vidta åtgärder på data. Här följer ett exempel: om importfilen innehåller kontakter som du fått på mässor och du vill tilldela en användare att följa upp med dessa kontakter, väljer du personen som ägaren. Om du vill tilldela någon annan än dig själv som ägare till de importerade posterna, måste din säkerhetsroll ha behörighet att skapa poster för användaren. Om du inte har tillräckliga behörigheter tilldelas du som ägare till de importerade posterna som standard.


    • Om du vill spara dessa inställningar så att du kan använda dem igen, ange ett namn för inställningarna (kallas "datamappning").

      Nästa gång du kör guiden Importera data visas den nya datamappningen under Anpassade mappningar.

  11. Klicka eller knacka på Skicka.

  12. Så här kontrollerar du att guiden har slutförts. Klicka eller knacka på Importer och granska rapporten. Annars klickar eller knacka du på Slutför.

Gäller för

CRM Online

CRM 2013 on-prem

 
Hade du nytta av den här informationen?