Microsoft Dynamics CRM Hjälp och utbildning
Microsoft Dynamics
CRM Hjälp och utbildning
Search Microsoft Dynamics CRM Hjälp och utbildning

Importera kontakter

Gör så här Läs den här e-boken  

Om kontakter lagras i ett e-postprogram, ett kalkylblad eller på telefonen, här är hur du importerar dem till Microsoft Dynamics CRM så att du har alla företagets kontaktinformation i CRM.

Steg 1: Förbered importfilen

Först måste du exportera dina kontakter till en fil.

Filformaten som stöds:

  • Kommaavgränsade värden (.csv)

  • Text (.txt)

  • Komprimerade (.zip)

  • Excel-kalkylblad 2003 (.xml)

Maximal filstorlek för ZIP-filer är 32 MB. Maximal filstorlek är 8 MB för andra filformat.


Tips

Om du behöver importera en större mängd data, se MSDN: Importera data för mer information.

Om du lagrar kontakter i mer än ett program kan du lägga till importfilerna i en enda ZIP-fil. Importera ZIP-filen för att hämta alla filer på en gång.


Följ proceduren för det program eller den plats där kontakterna lagras:

Exportera kontakter från ett e-postprogram

  1. Exportera kontakterna till en fil med kommaavgränsade värden (.csv).

    Om du vill söka efter specifika åtgärder för att exportera kontakter från ditt e-postprogram, öppna hjälpen för programmet och sök efter "export". Sök efter avsnitt med "exportera kontakter" eller "exportera adressboken" eller "exportguiden" i rubriken.

  2. Spara filen på en plats där du hittar den igen.

Exportera kontakter från ett kalkylblad

  1. Öppna kalkylbladet.

  2. Om det behövs redigerar du ett kolumnnamn i kalkylbladet så att det överensstämmer exakt med motsvarande namn som visas här.


    Varning

    Om kalkylbladet inte innehåller alla kolumnnamn som visas, är det OK. Men om det finns ett kolumnnamn måste det matcha exakt med motsvarande namn i listan, annars fungerar inte importen. Mellanslag krävs. Observera att ordet "Epost" inte innehåller ett bindestreck.


    Kolumnnamn i kalkylbladet (stavningen måste matcha exakt)

    Förnamn

    Mellannamn

    Efternamn

    Telefon, arbete

    Mobiltelefon

    Befattning

    Gatuadress, arbete

    Ort, arbete

    Region, arbete

    Postadress, arbete

    Land - arbete

    E-postadress

  3. Spara filen.

Exportera kontakter från telefonen

  1. Använd en USB-kabel eller en app för att exportera kontakterna från telefonen till datorn.

    För att hitta specifika åtgärder för att exportera kontakter för ditt varumärke på telefon använder du din favoritsökmotor (t.ex. Bing) för att söka efter "exportera kontakter från min telefon".

    Sök i online-butiken för din telefon om du vill hitta en app.

Steg 2: Importera filen

Använd guiden Importera data om du vill importera kontakter.

  1. Gå till Inställningar > Datahantering. (Hur kommer jag dit?)

  2. Klicka eller knacka på Importera.

  3. Välj Importera data.

  4. Bläddra till mappen där du sparade filen som innehåller exporten med dina kontakter. Markera filen och välj sedan Öppna. Välj Nästa.


    Tips

    Du kan bara importera en fil åt gången. Kör guiden igen om du vill hämta fler filer eller lägg till alla kontaktfiler i en enda ZIP-fil.


  5. Kontrollera filnamnet och om filen är i CSV- eller TXT-format ska du kontrollera att fält- och dataavgränsare är korrekta. Välj Nästa.


    Anteckning

    I de flesta fall kan du acceptera standardavgränsare.


  6. Välj Standard (automatiskt mappning) för systemdatamappningen. Välj Nästa.

  7. I Microsoft Dynamics CRM listruta Posttyper väljer du Kontakter. Välj Nästa.

  8. För varje posttyp med en varningsikon, mappa kolumnen från kontaktfilen till motsvarande fält i Microsoft Dynamics CRM. Välj OK, välj Nästa.

  9. Granska sammanfattningen. Välj sedan Nästa.

  10. Välj Skicka.

  11. Så här kontrollerar du att guiden har slutförts: välj Importer och granska rapporten. Annars väljer du Slutför.

Steg 3: Kontrollera att kontakterna har importerats

När guiden är klar kontrollerar du i kontaktlistan så att de importeras på rätt sätt.

  1. Välj din roll (försäljning, service eller marknadsföring). Gå till Kontakter. (Hur kommer jag dit?)

  2. Bläddra igenom kontaktlistan. Kontrollera att varje person finns med i listan och kontrollera innehållet i fälten för noggrannhet.

Vill du se visuella element för importerade kontakter? Kolla in denna e-bok.

Gäller för

CRM Online

CRM 2015 on-prem

CRM 2013 on-prem

 
Hade du nytta av den här informationen?