跳转至主内容
一个人在使用笔记本电脑,可能在了解什么是 CRM

什么是 CRM?

使用集中式数据驱动型软件解决方案管理、跟踪和存储与潜在客户相关的信息。


定义 CRM

客户关系管理 (CRM) 是一组集成的数据驱动型软件解决方案,可帮助管理、跟踪和存储与贵公司的当前和潜在客户相关的信息。通过将这些信息保存在一个集中式系统中,业务团队可以在需要的时候访问所需要的见解。

如果没有集成 CRM 解决方案的支持,贵公司可能会错失增长机会并失去潜在收入,因为它没有优化运营流程或充分利用客户关系和潜在客户。


CRM 的作用

不久前,各公司使用电子表格、电子邮件、地址簿和其他孤立的 CRM 解决方案(通常为纸质版)来跟踪与客户相关的数据。由于缺乏集成和自动化,在团队内部和各团队之间,相关人员无法快速找到并共享最新信息,这导致他们无法快速开展营销活动、寻找新潜在客户和服务于客户。

时至今日, CRM 系统可自动收集有关现有客户和目标客户的大量信息。这些数据包括电子邮件地址、电话号码、公司网站、社交媒体帖子、购买历史记录以及服务和支持票证。系统接下来会整合数据并生成综合配置文件,以便与相应的团队共享。

CRM 系统还可与其他业务工具(包括在线聊天和文档共享应用)连接。此外,它们还具有内置商业智能和人工智能 (AI) 功能,可以更快地执行管理任务并提供可操作的见解。

换言之,有了现代 CRM 工具,销售、市场营销、商务、现场服务和客户服务团队就能即时了解和访问对发展、改善和保持客户关系至关重要的各种内容。

您可以通过以下方法利用 CRM 的功能使贵公司获益:

  1. 通过销售漏斗图监视每个商机以更好地进行销售。CRM 解决方案可帮助跟踪与潜在客户相关的数据以及见解,以便销售和市场营销团队保持条理性,了解每个潜在顾客在销售流程中所处的阶段,并知道每个商机由谁负责跟进。
  2. 使用销售监控功能获取实时业绩数据。销售数据可链接到您的 CRM 解决方案中,以提供直接、准确的销售情况信息。通过实时管道视图,您将获悉任何进度减缓情况和瓶颈或者您的团队是否赢得了重大交易。
  3. 利用生成的见解规划您的下一步。利用 AI 和内置智能来专注于最重要的事情,以确定优先任务以及您的团队如何充分利用他们的时间和精力。例如,销售团队可以确定哪些潜在客户已可以移交以及哪些潜在客户需要跟进。
  4. 利用自动化功能优化工作流。利用任务自动化,可生成销售报价单、收集客户反馈以及发送电子邮件营销活动,任务自动化有助于简化市场营销、销售和客户服务方面的工作。因此,这有助于消除重复性任务,从而使您的团队可以集中精力处理高影响力的活动。
  5. 跟踪客户互动以提高影响力。CRM 解决方案包括的一些功能可探寻客户行为和发现优化机会,以帮助您更好地了解各种客户接触点中的互动。
  6. 连接多个平台以实现卓越的客户互动。无论是通过实时聊天、电话、电子邮件还是社交互动,CRM 解决方案都可以帮助您与任何位置的客户建立联系,帮助您赢得他们的信任和忠诚度,让您的客户成为回头客。
  7. 敏捷地成长并获得竞争优势。在高度安全的平台上构建的可扩展的集成 CRM 解决方案有助于满足您业务和市场的不断变化的需求。快速启动新的市场营销、电子商务及其他计划,并对消费者需求和市场情况做出快速响应。

为什么实施 CRM 解决方案?

制定 CRM 战略和 评估客户关系管理解决方案 时,请寻找一项可全面展示每种客户关系的战略。您还需要一个解决方案来收集每个客户接触点的相关数据,对其进行分析,并智能地呈现见解。

The CRM Buyer’s Guide for Today’s Business 中了解如何选择可满足您需求的合适 CRM。使用合适的 CRM 系统,贵公司可以帮助加强沟通并确保在客户旅程的每个阶段提供出色的体验,如下所述:

  • 确定合适的客户并与之互动。预测性见解和数据驱动型买家行为可帮助您了解如何确定、定位和吸引合适的潜在客户,然后将他们转化为客户。
  • 改进与客户的互动。通过完整的客户视图,销售团队的每个成员都将知道客户的历史记录、购买模式和任何特定的数据,这些内容将帮助您的团队为每个客户提供最贴心的服务。
  • 跟踪客户旅程的进度。掌握客户在您的总体销售生命周期中所处的阶段,这有助于您定位市场活动和商机,以实现充分的互动。
  • 提高团队工作效率。提升的可见性和简化的流程有助于提高工作效率,帮助您的团队专注于最重要的工作。

CRM 如何为贵公司提供帮助?

各种规模的公司均可从 CRM 软件获益。对于努力成长的小型企业,CRM 可帮助其实现业务流程自动化,使员工能够集中精力开展价值更高的活动。对于大型企业,CRM 可帮助其简化并改进客户互动,无论客户互动有多么复杂。

详细了解 CRM 系统如何帮助您的各个业务团队获益。

市场营销团队

改进您的客户旅程。由于能够生成多渠道市场营销活动、利用针对性买家体验培养销售就绪型潜在客户以及利用规划和实时跟踪工具调整您的团队,因此,您将能够展示会引起客户共鸣的精心策划的市场营销战略。

当您通过自定义的数据分析仪表板深入了解自己的品牌声誉和市场时,可以优先了解对您的业务最重要的潜在客户,并利用从针对性自动化流程获得的见解和业务决策快速做出调整。

销售团队

使卖家能够与客户互动,真正了解他们的需求,并高效地赢得更多交易。随着业务的增长,利用针对性销售战略找到合适的目标客户和客户变得更加容易,因此,您可以为管道中的后续步骤制定成功的行动计划。

利用嵌入式见解制定更明智的销售战略有助于培养关系、提高工作效率、加快实现销售业绩,并通过现代自适应平台进行创新。通过使用 AI 功能衡量过去和目前的领先指标,您可以全程跟踪客户关系,并根据上下文提示自动执行销售,从而提供个性化体验并随时随地与买家的旅程保持一致。

客户服务团队

为客户提供轻松的全渠道体验。通过使用服务机器人,您的客户服务团队将拥有能够提供价值并提高每次互动的参与度的工具。通过提供个性化服务,代理可以利用相关上下文数据进行追加销售或交叉销售,并结合反馈、调查和社会倾听,根据实时服务趋势来优化他们的资源。

通过提供支持在所有渠道中使用的引导式智能服务,我们使客户可以轻松地与代理联系并快速解决他们的问题,从而获得一流的客户体验。

现场服务团队

使您的代理能够打造出更出色的线下体验。通过在运营中实施物联网 (IoT),您可以更快地检测出问题,只需单击几下,即可自动执行工作订单、安排日程并派遣技术人员。通过简化日程安排和 库存管理,您可以提高现场效率、提供更加个性化的服务并降低成本。

通过提供实时技术人员位置跟踪、约会提醒、报价、合同和日程安排信息来支持透明通信,我们使客户可以与您的现场代理保持联系并与贵企业建立信任。

项目服务自动化团队

通过有助于构建以客户为中心的交付模型的集成规划工具和分析功能来提高您的盈利能力。通过使用强大的项目规划功能和直观的仪表板来了解成本和收入情况,您可以预测需求、确定资源承载力并预测项目盈利能力。

并且,您将能够使用实时仪表板衡量利用率,从而可以使您的服务专业人员能够将这些见解应用到他们自己的工作流中,并在任何给定时间优化资源。通过了解这些见解,团队更有可能在内部简化流程、无缝开展协作并提高工作效率。

为什么使用 Dynamics 365 作为 CRM 解决方案?

使用 Dynamics 365,可以获得能够满足您业务要求的可自定义的灵活解决方案。选择独立应用程序来满足特定业务线的需求,或将多个 CRM 应用程序作为一个功能强大的综合解决方案加以使用。