Dynamics 365
Hjælp og undervisning
Search

Tilføje forretningsprocesser, der er klar til brug

Microsoft Dynamics 365 indeholder flere forretningsprocesser, der er klar til brug, til almindelige salgs-, service- og marketingscenarier, der kan hjælpe med til at sikre, at personalet konsekvent følger de samme trin, når de arbejder med kunderne.

Inden du kan bruge disse processer, skal du føje dem til systemet.


Bemærk!

Forretningsprocesser, der er klar til brug, aktiveres automatisk, når du tilføjer dem. Hvis en forretningsproces, der er klar til brug, omfatter arbejdsprocesser eller forretningslogikregler, der kan overføres, skal du aktivere dem separat. Du kan finde flere oplysninger om forretningsprocesser under Vejlede personale i almindelige opgaver med processer.


I følgende tabel vises en liste over forretningsprocesser, der er klar til brug, og hvad de kan hjælpe dig med at gøre.

Denne proces, der er klar til brug

Hjælper dig …

Telefonsalgskampagne

Ring til kundeemner, opret og kvalificer kundeemner, udvikl salgsmuligheder, og afslut derefter handler.

Mailsalgskampagne

Send mails til kundeemner, opret og kvalificer kundeemner, udvikl salgsmuligheder, og afslut derefter handler.

Multikanalssalgskampagne

Kontakt kundeemner pr. telefon og mail, opret og kvalificer kundeemner, og afslut derefter handler.

Marketinglistegenerator

Opret målrettede marketinglister for firmaer, kontakter eller kundeemner, tilføj kundeemner og få ledergodkendelse.

Planlægning af serviceaftale

Planlæg serviceaftaler, konfigurer påmindelser, og sørg for, at serviceaktiviteter fuldføres.

Servicesagsopsalg

Opsalg af flere produkter eller services under afslutning af en kundes serviceanmodning.

Styret servicesag

Kontrollér, at data indsættes ensartet for servicesager, og at de krævede aktiviteter for at afslutte en sag fuldføres.

Salgsmulighed til faktura (Business2Business)

Følg en standardprocedure til vurdering af behov, forhandling af resultater, indfrielse af ordrer og lukning af salgsmuligheder, når der sælges til andre virksomheder.

Kontakt for at bestille

Målret salg ved hjælp af en ensartet metode til at kommunikere med kunderne.

Opsalg efter serviceinteraktion

Konverter en god serviceoplevelse til en salgsmulighed for at sælge flere produkter og services til kunden.

Kompetence i butikken

Foreslå ordrer for forretningsejere og medarbejdere, og få accept fra forretningsledere til disse ordrer.

Tilføje forretningsprocesser, der er klar til brug

  1. Sørg for, at du har sikkerhedsrollen Leder, Vicedirektør, Administrerende direktør, Systemadministrator eller Systemtilpasser eller tilsvarende tilladelser.

    Kontrollér din sikkerhedsrolle

    1. Udfør trinnene i Få vist brugerprofilen.

    2. Har du ikke de rette tilladelser? Kontakt systemadministratoren.

  2. Gå til Indstillinger > Datastyring.

  3. Vælg Tilføj forretningsprocesser, der er klar til brug.

  4. Vælg Tilføj.

Gælder for

Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 (on-premises)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013