Dynamics 365
Hjælp og undervisning
Search

Oprette eller redigere et kundeemne (Sales)

I Microsoft Dynamics 365 kan du bruge kundeemner til at holde styr på potentielle kunder, der endnu ikke er kvalificeret via din salgsproces. Et kundeemne kan være en person, som du aldrig tidligere har handlet med, eller det kan være en eksisterende kunde. Du kan få kundeemner fra forskellige kilder, som reklame, netværk eller mailkampagner.

På denne side:

Opret et kundeemne

Redigere et kundeemne

Yderligere overvejelser

Tip og trick

Typiske næste trin

Opret et kundeemne

  1. Gå til Salg > Kundeemner.

  2. Klik på Ny.

  3. I området Oversigt på skærmen Kundeemne skal du skrive kundeemnets oplysninger om firma og kontaktperson.

  4. I området Detaljer på skærmen Kundeemne skal du skrive oplysninger om kundeemnets branche og foretrukne kontaktmetode.

  5. Tilføj eventuelle noter og aktiviteter (eksempelvis telefonopkald eller mails), der vedrører dette kundeemne. Flere oplysninger: Holde styr på noter, opgaver, opkald eller mails med aktiviteter

  6. Klik på knappen Gem nederst til højre på skærmen.

Redigere et kundeemne

  1. Gå til Salg > Kundeemner.

  2. Klik på det kundeemne, du vil redigere.

  3. Tilføj eventuelle ekstra oplysninger, du har om din potentielle kunde.

  4. Klik på knappen Gem nederst til højre på skærmen.

Yderligere overvejelser

Gælder for

Dynamics 365 (online)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013