Dynamics 365
Hjælp og undervisning
Search

Oprette eller redigere en salgsmulighed (Sales)

En salgsmulighed er et kundeemne, der næsten er klar til at købe – eller sagt med andre ord: Det er en handel, som du er klar til at vinde.

På dette tidspunkt i salgsprocessen er du mest sandsynligt enten i fasen Udvikle eller Foreslå. Flere oplysninger: Nære salg fra kundeemne til ordre (Sales)

På denne side:

Oprette en salgsmulighed

Redigere en salgsmulighed

Yderligere overvejelser

Tip og trick

Typiske næste trin

Oprette en salgsmulighed

Hvis du følger salgsprocessen fra start til slut, kan du kvalificere et kundeemne ved at omdanne det til en salgsmulighed. Flere oplysninger: Nære salg fra kundeemne til ordre (Sales)

Hvis du vil oprette en salgsmulighed uden først at oprette et kundeemne, skal du gøre følgende:

  1. Gå til Salg > Salgsmuligheder.

  2. Vælg Ny.

  3. I området Oversigt på skærmen Kundeemne skal du skrive kundeemnets oplysninger om firma og kontaktperson.

  4. I området Detaljer på skærmen Kundeemne skal du skrive oplysninger om kundeemnets branche og foretrukne kontaktmetode.

  5. Tilføj eventuelle noter og aktiviteter (eksempelvis telefonopkald eller mails), der vedrører dette kundeemne. Flere oplysninger: Holde styr på noter, opgaver, opkald eller mails med aktiviteter

  6. Hvis du vil tilføje interessenter, skal du i området Interessenter vælge +.

  7. Hvis du vil tilføje medlemmer af salgsteamet, skal du i området Salgsteam vælge +.

  8. Hvis du vil tilføje konkurrenter, skal du i området Konkurrenter vælge +.

  9. Hvis du vil tilføje produkter, skal du i området Produkter vælge +.

  10. Hvis du vil tilføje et tilbud, skal du i området Tilbud vælge +. Flere oplysninger: Oprette eller redigere et tilbud (Sales)

  11. Vælg knappen Gem nederst til højre på skærmen.

Redigere en salgsmulighed

  1. Gå til Salg > Salgsmuligheder.

  2. Vælg den salgsmulighed, du vil redigere.

  3. Tilføj eventuelle ekstra oplysninger, du har om din potentielle kunde.

  4. Vælg knappen Gem nederst til højre på skærmen.

Føje interessenter til en salgsmulighed

Sørg for at tilføje alle interessenter for projektet. En interessent er en hvilken som helst person, der skal deltage i, gennemse eller godkende den foreslåede løsning.

  1. Åbn salgsmuligheden.

  2. Klik på i afsnittet Interessenter, og vælg derefter personens navn.

  3. Vælg personens rolle på rullelisten.

Yderligere overvejelser

  • En måde, der kan hjælpe dig med at øge dit salg, er at tilføje alle de produkter, som kunden kan have brug for. Dit Dynamics 365-system tilbyder muligvis produktbundter eller produktfamilier for at gøre det lettere for dig at vælge produkter til mersalg og salg på tværs.

  • Hvis andre personer i organisationen arbejder på dette salg, skal du tilføje dem som medlemmer af salgsteamet.

  • Vedligeholde salgsmuligheder via en Dynamics 365-marketingkampagne. Flere oplysninger: Komme i gang med marketing i apps (Sales)