Dynamics 365
Hjælp og undervisning
Search

Importere kontakter

Uanset om dine kontakter gemmes i et mailprogram, et regneark eller på din telefon, kan du se her, hvordan du kan importere dem til Microsoft Dynamics 365, så du har alle virksomhedens kontaktoplysninger i Dynamics 365.


Tip!

Du kan også bruge den nye Data Loader service (eksempelvisningsfunktion) til masseimport af data.Flere oplysninger: Eksempelvisningsfunktion: Masseimportere data med Data Loader


Trin 1: Klargør importfilen

Først skal du eksportere dine kontakter til en fil.

Disse filformater understøttes:

  • Kommaseparerede værdier (.csv)

  • Tekst (.txt)

  • Komprimerede (.zip)

  • Excel-regneark 2003 (.xml)

Den maksimale tilladte filstørrelse for zip-filer er 32 MB. For de andre filformater er den maksimale tilladte filstørrelse 8 MB.


Tip!

Hvis du gemmer kontaktpersoner i mere end ét program, skal du tilføje dine importfiler i én zip-fil. Importér derefter zip-filen for at indlæse alle filerne på én gang.


Følg proceduren for det program eller den placering, hvor dine kontakter er gemt:

Eksportere kontaktpersoner fra et mailprogram

  1. Eksportér kontaktpersonerne til en kommasepareret fil (.csv).

    Du kan finde fremgangsmåden til at eksportere kontakter fra din mailprogram ved at åbne hjælpen i programmet og søge efter "eksportér". Søg efter emner, der omfatter "eksport af kontakter" eller "eksportere adressekartoteket" eller "eksportguide" i titlen.

  2. Gem filen på et sted, hvor du let kan finde den senere.

Eksportere kontaktpersoner fra et regneark

  1. Åbn regnearket.

  2. Rediger eventuelt et kolonnenavn i regnearket, så det passer præcist til det navn, der vises her.


    Advarsel!

    Det gør ikke noget, hvis regnearket ikke indeholder alle kolonnenavnene. Men hvis et kolonnenavn findes, skal den svare præcis til det tilsvarende navn på listen. Ellers fungerer importen ikke. Mellemrum er påkrævet. Bemærk, at ordet "email" ikke indeholde en bindestreg.


    Kolonnenavn i regnearket (skal skrives på nøjagtigt ens måder)

    Fornavn

    Mellemnavn

    Efternavn

    Telefon (arbejde)

    Mobiltelefon

    Stilling

    Gade (arbejde)

    By (arbejde)

    Område (arbejde)

    Postnummer (arbejde)

    Land/område (arbejde)

    Mailadresse

  3. Gem filen.

Eksportere kontaktpersoner din telefon

  1. Brug et USB-kabel eller en app til at eksportere dine kontaktpersoner fra telefonen til computeren.

    Hvis du vil have vist specifikke trin til eksport af kontakt for din telefonmodel, skal du "eksportere kontakter fra min telefon" i din favoritsøgemaskine (f.eks. Bing).

    Hvis du vil finde en app, skal du søge i din telefons onlinebutik.

Trin 2: Importér filen

Du bruger guiden Importér data til at importere dine kontakter.

  

  1. Gå til Indstillinger > Datastyring.

  2. Klik på Importer.

  3. Klik på Importér data.

  4. Gå til den mappe, hvor du har gemt filen med eksporten af dine kontakter. Marker filen, og klik derefter på Åbn. Klik på Næste.


    Tip!

    Du kan kun importere én fil ad gangen. For at hente flere filer, skal du køre guiden igen på et senere tidspunkt eller tilføje alle dine kontaktfiler i en enkelt .zip-fil.


  5. Gennemse filnavnet, og hvis filen er i csv- eller txt-format, skal du kontrollere, at felt- og dataafgrænsere er korrekte. Klik på Næste.


    Bemærk!

    I de fleste tilfælde kan du acceptere standardafgrænserne.


  6. Vælg Standard (automatisk tilknytning) for systemdatatilknytning. Klik på Næste.

  7. På rullelisten Microsoft Dynamics 365Posttyper skal du vælge Kontaktpersoner. Klik på Næste.

  8. For alle posttyper med et beskedikon skal du knytte kolonnen fra kontaktfilen til det tilsvarende felt i Microsoft Dynamics 365. Klik på OK, og klik derefter på Næste.

  9. Gennemse oversigten, og klik derefter på Næste.

  10. Klik på Send.

  11. For at kontrollere, at guiden er fuldført, skal du klikke på Importer og derefter gennemse rapporten. Ellers skal du klikke på Afslut.

Trin 3 : Kontrollér, at kontakterne er blevet importeret

Når guiden er afsluttet, skal du kontrollere listen over kontakter for at sikre, at de bliver importeret korrekt.

  1. Vælg din rolle (salg, service eller marketing).Gå til Kontakter.

  2. Rul gennem listen over kontaktpersoner. Kontrollér, at hver person er med på listen, og at indholdet af felterne er korrekt.

Vil du se visuelle elementer fra importen af kontakter? Tjek denne e-bog.