Dynamics 365
Hjælp og undervisning
Search

Hurtig oprettelse - angive nye kontakter (eller andre data) - hurtigt!

Kommandoen Hurtig oprettelse gør det hurtigt og nemt at angive næsten alle typer oplysninger i systemet. Kommandoen findes på navigationslinjen, så den altid er tilgængelig, når du skal angive nye oplysninger i systemet.

Med Hurtig oprettelse skal du kun udfylde et par felter. Senere, når du har mere tid eller flere oplysninger, kan du angive flere detaljer.

Du kan hurtigt oprette:

  • Kontaktpersoner

  • Firmaer

  • Kundeemner

  • Salgsmuligheder

  • Kampagneresponser

  • Konkurrenter

  • Aktiviteter: opgaver, telefonopkald, mail eller aftaler

I Microsoft Dynamics CRM 2015 og opdatering til Microsoft Dynamics CRM Online 2015 eller senere kan du, når du tilføjer en ny salgsmulighed til systemet ved hjælp af kommandoen Opret på navigationslinjen, nu oprette en kontakt på samme tid. I tidligere versioner skulle du oprette kontakten, før du brugte kommandoen Opret hurtigt til at tilføje en salgsmulighed.

  1. På navigationslinjen skal du klikke på plustegnet  og derefter klikke på det ønskede element.

  2. Udfyld felterne, og klik derefter på Gem.

  3. Hvis du vil fortsætte med at tilføje oplysninger, skal du klikke på Vis post. Hvis du vil oprette en mere, skal du klikke på Opret en ny.


Bemærk!

ud for feltet på skærmen betyder, at feltet er påkrævet.

ud for feltet på skærmen betyder, at organisationen anbefaler, at du udfylder feltet.