Dynamics 365
Hjælp og undervisning
Search

Slå regler for registrering af dubletter til eller fra for hele organisationen

Hvis du vil bevare dine datas integritet, er det en god idé at konfigurere regler for registrering af dubletter for at reducere antallet af dublerede poster i systemet. Husk, at når du opretter regler for registrering af dubletter, skal du slå dem til.

  1. Kontrollér, at du har sikkerhedsrollen Systemadministrator, Systemtilpasser, Salgschef, Salgsdirektør, Vicedirektør for marketing eller Administrerende direktør/virksomhedsleder eller tilsvarende tilladelser.

    Kontrollér din sikkerhedsrolle

    1. Udfør trinnene i Få vist brugerprofilen.

    2. Har du ikke de rette tilladelser? Kontakt systemadministratoren.

  2. Gå til Indstillinger > Datastyring.

  3. Vælg Indstillinger for registrering af dubletter.

  4. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktivér registrering af dubletter.


    Bemærk!

    Hvis systemet indeholder et stort antal poster, kan det påvirke ydeevnen, når du kontrollerer, om der er dubletter.


  5. Hvis du slår registrering af dubletter til eller fra, skal du markere eller fjerne markeringerne i afkrydsningsfelterne for at angive, hvornår der skal registreres dubletter:

    • Når en post oprettes eller opdateres

      Systemet søger efter dubletter, når en bruger angiver eller opdaterer poster.


      Vigtigt!

      Dubletter registreres ikke, når en bruger fletter to poster, aktiverer eller deaktiverer en post eller gemmer en fuldført aktivitet.


    • Når der skiftes fra offline- til onlinetilstand i pn_microsoftcrm til pn_Outlook_short

      For brugere af Microsoft Dynamics 365 til Outlook registrerer systemet dubletter, når brugerne synkroniserer deres data efter at have arbejdet offline, så længe brugerne har aktiveret registrering af dubletter i Outlook. Hvis du vil aktivere registrering af dubletter i Outlook, skal du vælge Filer > Dynamics 365 > Indstillinger. Vælg fanen Lokale data, og markér afkrydsningsfeltet Aktivér registrering af dubletter under offline- til onlinesynkronisering.

    • Under import af data

      Når du bruger guiden Importér data til at overføre kontakter, kundeemner, firmaer eller andre typer data, registrerer guiden eventuelle dubletposter, hvis registrering af dubletter er registreret i guiden.Flere oplysninger: Importere firmaer, potentielle kunder eller andre data

  6. Vælg OK.