Proposal Manager hilft Finanzdienstleistern, Abschlussquoten im Kreditgeschäft zu steigern

Banken und Kreditgeber müssen sich im Geschäfts- und Firmenkreditgeschäft immer stärker umkämpften und regulierten Zinsmärkten stellen. Dabei arbeiten sich Kreditmanagementteams durch eine Flut an Dokumenten wie Finanzauskünften, Bonitätsnachweisen und behördlichen Bescheinigungen. Die Kreditvergabe folgt einem strengen Muster, bei dem etwaige Risiken und das Ertragspotenzial von Unternehmenskrediten und Kapitalanlagen analysiert werden. Da Kreditangebote sensible Kundendaten enthalten, müssen strenge Datenschutz-, Sicherheits- und Complianceauflagen erfüllt werden. Isolierte Systeme sowie kostspielige und langsame, manuelle Prozesse erschweren Finanzinstituten zusätzlich die Arbeit. Die Folge sind inkonsistente Ergebnisse, eine höhere Fehlerrate und steigende Kosten.

Um sich in diesem hartumkämpften Markt zu behaupten, benötigen Teams die richtigen Werkzeuge, um maßgeschneiderte Kreditangebote schnell und einfach zu präsentieren. Die Proposal Manager-Lösung setzt auf der Microsoft 365-Plattform auf und wurde für Banken im Geschäfts- und Firmenkundenbereich entwickelt. Die Vorteile:

  • Schnellere, automatisierte Kreditvergabe
  • Auf den Kunden zugeschnittene Angebote
  • Unternehmensweite Zusammenarbeit unter strengster Vertraulichkeit

Bei Proposal Manager handelt es sich um eine vom Microsoft Financial Services-Team entwickelte, branchenspezifische Lösung. Im Bereich Cloudproduktivität ist Proposal Manager eine der umfangreichsten Kreditmanagementlösungen für Banken, die von Grund auf mit der Microsoft 365-Produktivitätssuite entwickelt wurde.

Die Lösung kann von Ihrem eigenen Entwicklungsteam vollständig angepasst werden, damit Ihr Kreditmanagementteam weitere Vorteile erzielen kann:

  • Erfolgreiche Angebote professionell erstellen – Arbeiten Sie zeitsparend und kreativer, und erstellen Sie professionelle Verpflichtungserklärungen, um die Abschlussquote und das Kreditrisikomanagement zu verbessern.
  • Angebotsmanagement optimieren – Vereinfachen Sie die Prüfung von Geschäfts- und Unternehmenskrediten mit integriertem, automatisiertem und sicherem Dokumentmanagement, während Sie nahtlos im Team zusammenarbeiten. Filialleiter können wiederkehrende Angebotsverhandlungen erleichtern und konsistente Ergebnisse erzielen, mobile Kundenberater stärken und Genehmigungen bei der Kreditvergabe beschleunigen.
  • Teamarbeit stärken – Reagieren Sie schnell auf Angebote, indem Sie sich mit Kommunikations- und Teamwerkzeugen unternehmensweit vernetzen. Halten Sie Fristen ein, und sorgen Sie für ein nahtloses Angebotsmanagement, indem Sie Dokumente in Echtzeit austauschen und gemeinsam bearbeiten. Integrieren Sie E-Mail, Anrufe und Video der Businessklasse in Ihre Angebotsverhandlungen und Whiteboard-Sitzungen.

Die Zahlen belegen, dass eine solche Lösung nachhaltigen Erfolg bringen kann. Eine aktuelle Studie von Capgemini zeigt, dass Mitarbeiter im Backoffice von Geschäftsbanken etwa 80 Prozent ihrer Zeit mit wiederkehrenden, manuellen Aufgaben verbringen. Dieselbe Studie kommt zu dem Schluss, dass sich durch Automatisierung datenintensiver, wiederkehrender Aufgaben mehr als 25 Prozent Kosten einsparen lassen. Stellen Sie sich vor, was Ihre Mitarbeiter erreichen könnten, wenn sie mehr Zeit für umsatzfördernde Aktivitäten hätten.

Die Proposal Manager-Lösung ist jetzt für alle Microsoft 365 E5-Kunden verfügbar. Proposal Manager wird in alle vorhandenen Microsoft 365-Workloads integriert, damit Sie Ihr Angebotsmanagement in einen agilen, sicheren und kundenorientierten Teamprozess umwandeln können, ohne auf die Bereitstellung durch das IT-Team warten zu müssen.

Vertriebsmanager und andere Entscheider können die Proposal Manager-Broschüre herunterladen und sich mit dem IT-Support- und -Entwicklungsteam darüber austauschen, welche Vorteile die Lösung bietet. Für IT-Entwickler ist GitHub ein guter Ausgangspunkt, um neue Projekte zu starten.

Die in diesen Blogartikeln beschriebenen Merkmale und Funktionen können je nach Markt unterschiedlich sein. Ausführliche Informationen zu den Produktangeboten für Ihren Markt finden Sie unter Microsoft 365, Office 365, Windows 10 oder Enterprise Mobility + Security.
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