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Gebrauchsfertige Geschäftsprozesse hinzufügen

Microsoft Dynamics 365 enthält einige gebrauchsfertige Geschäftsprozesse für allgemeinen Vertrieb, Service und Marketings-Szenarien - um Ihnen zu helfen sicherzustellen, dass die Benutzer jedes Mal, wenn Sie mit Kunden arbeiten, konsistente Schritte verfolgen.

Bevor Sie diese Prozesse verwenden können, müssen Sie sie dem System hinzufügen.


Hinweise

Gebrauchsfertige Geschäftsprozesse werden automatisch aktiviert, wenn Sie sie hinzufügen. Wenn ein gebrauchsfertiger Geschäftsprozess Workflows oder portierbare Geschäftslogik enthält, müssen Sie diese separat aktivieren. Weitere Informationen zu Geschäftsprozessen finden Sie unter Mitarbeiter durch häufig ausgeführte Aufgaben mit Prozessen führen.


Die folgende Tabelle enthält eine Liste von gebrauchsfertigen Geschäftsprozessen und erläutert ihre Funktionen.

Dieser gebrauchsfertige Prozess

unterstützt...

Telefonvertriebskampagne

Anrufen von Interessenten, Erstellen und Qualifizieren von Leads, Entwickeln von Geschäftschancen und Abschluss von Geschäften.

E-Mail-Vertriebskampagne

Senden von E-Mail-Nachrichten an Interessenten, Erstellen und Qualifizieren von Leads, Entwickeln von Geschäftschancen und Abschluss von Geschäften.

Mehrkanalvvertriebskampagne

Kontaktaufnahme mit Interessenten per Telefon und E-Mail, Erstellen und Qualifizieren von Leads und Abschluss von Geschäften.

Marketinglistengenerator

Erstellen zielgerichteter Marketinglisten für Firmen, Kontakte oder Leads, Hinzufügen von Interessenten und Einholen von Genehmigungen der Geschäftsleitung

Serviceterminplanung

Planung von Servicetermines, Einrichten von Erinnerungen und Sivcherstellen, dass Serviceaktivitäten abgeschlossen werden.

Servicefall-Upselling

Upselling zusätzlicher Produkte oder Services bei der Lösung einer Serviceanfrage des Kunden.

Angeleiteter Servicefall

Sicherstellen, dass für Daten für Servicefälle in konsistenter Weise eingegeben werden, und dass für die Lösung eines Falles erforderliche Aktivitäten ausgeführt werden.

Verkaufsschance zu Rechnung (Business-to-Business)

Befolgen eines Standardprozessen zur Prüfung von Anforderungen, Verhandlung über Ergebnisse, Erfüllung von Aufträgen und zum Abschluss von Geschäftschancen beim Verkauf an andere Unternehmen.

Kntakt zu Auftrag

Zielgerichteter Vertrieb mit einem konsistenten Verfahren für die Interaktion mit Kunden.

Upselling nach Serviceinteraktion

Umwandeln einer guten Serviceerfahrung in eine Geschäftschance für das Upselling weiterer Produkte und Dienstleistungen an den Kunden.

In-Store-Excellence

Auftragsvorschläge für Ladenbesitzer und Verkäufer, und Einholen des Einverständnisses der Ladenmanager für diese Aufträge.

Gebrauchsfertige Geschäftsprozesse hinzufügen

  1. Sie benötigen die Sicherheitsrolle vom Typ "Manager", "Vizepräsident", "Vorstandsvorsitzender", "Systemadministrator" oder "Systemanpasser" oder entsprechende Berechtigungen.

    Prüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle

    1. Befolgen Sie die Schritte in Anzeigen des aktuellen Benutzerprofils.

    2. Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an den Systemadministrator.

  2. Gehen Sie zu Einstellungen > Datenverwaltung.

  3. Wählen Sie Geschäftsprozesse hinzufügen, die verwendet werden können.

  4. Wählen Sie Hinzufügen aus.