Dynamics 365
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Geschäftsprozessvorlagen für Dynamics 365

Werfen Sie einen Blick auf Microsoft Dynamics Labs auf Geschäftsprozessvorlagen, die Organisationen wie Ihrer helfen, bewährte Methoden für häufige Szenarien der Branche zu beachten. Diese Vorlagen sparen Zeit, indem sie Ihnen einen guten Ausgangspunkt zum Erstellen von Geschäftsprozessen geben, die mit der Art übereinstimmen, wie Sie Ihr Geschäft betreiben. Sie wurden von Microsoft-Mitarbeitern aus den Bereichen Forschung und Entwicklung, Support, Microsoft-Beratungsdienste und anderen Teams in Microsoft entwickelt.

Weitere von Microsoft-Partnern bereitgestellte Geschäftsprozessvorlagen finden Sie in Microsoft PinPoint.

Bevor Sie diese Prozesse verwenden können, müssen Sie sie von Microsoft AppSource herunterladen, und die Vorlage dann in Ihr Microsoft Dynamics 365-System importieren. Viele Vorlagen enthalten Demodaten, mit denen Sie experimentieren können, um zu sehen, wie sie funktionieren.

Informationen zum Importieren von Geschäftsprozessvorlagen und Demodaten finden Sie unter Importieren von Geschäftsprozessvorlagen aus Microsoft PinPoint


Wichtig

Bitte beachten Sie, dass diese Vorlagen nicht von Microsoft unterstützt werden Die von Microsoft AppSource unterstützte globale Community ist ein zentraler Ort zum Diskutieren und Austauschen von Ideen und Fragen.

Das Installieren einer Lösung oder Veröffentlichen von Anpassungen kann den normalen Systembetrieb stören. Wir empfehlen, dass Sie einen Lösungsimport planen, wenn er Benutzer am wenigsten stört.  Weitere Informationen zum Importieren von Vorlagen finden Sie unter Importieren, Aktualisieren und Exportieren von Lösungen auf TechNet.


Branche

Geschäftsprozessvorlage

Beschreibung

Finanzdienstleistungen

Geschäfts-, Einstiegs- und Firmenplanungsprozess

Folgen Sie bewährten Methoden durch den vollständigen Clientlebenszyklus für neue und vorhandene Kunden – von der ersten Datenerfassung und dem Einstieg bis zur Firmenplanung und -ausführung.

Lebensversicherungs-Vertriebsvorlage

Hilft Versicherungsgesellschaften bei allen Aspekten des Verkaufs von Versicherungspolicen, von der Kundengewinnung bis hin zu Angeboten, Anwendung, Risikoübernahme und Policenausstellung. Hilft Agenten, Kundenservicemitarbeitern und Bezirksleitern, Daten von Interessenten zu erfassen, Leads in Verkaufschancen zu verwandeln, Preisangebote zu versenden und die Police zu erstellen. Kundendiensrepräsentanten können dem Prozess auch folgen, um Versicherungsprodukte während der Serviceanrufe durch Kreuzverkauf zu verkaufen. Enthält keine Demodaten.

In Kürze verfügbar: Vorlage für Schaden- und Unfallversicherungen

Hilft Schaden- und Unfallversicherungen und Agenten, neue Verkaufschancen zu erschließen, den Vertriebsprozess zu rationalisieren, Ansprüche zu verwalten und Kunden effizienter zu helfen.

In Kürze verfügbar: Vorlage für das Privatkundengeschäft

Verwalten und nutzen Sie Kundeninteraktionen, bieten Sie die richtigen Produkte und Dienstleistungen an, und rationalisieren Sie Prozesse in Ihrer Filiale.

Vermögensverwaltungsprozess

Sammeln Sie die erforderlichen Informationen von Kunden, entwickeln Sie Investitionsvorschläge und schließen Sie Transaktionen erfolgreich ab. Enthält keine Demodaten.

Fertigung und Verteilung

In Kürze verfügbar: Vorlage für die Leadqualifizierung und -verwaltung in der Automobilbranche

Verbessern Sie die Leadqualifizierung und den Beziehungsaufbau, um die Qualität von Leads zu erhöhen, die vom OEM an den Händler weitergegeben werden.

Vorlage für die Verwaltung von Garantieansprüchen für den Automobilprozess

Vereinfachung von Garantieansprüchen; dies umfasst u. a. das Erfassen wichtiger Informationen vom Kunden, das Erstellen von Arbeitsaufträgen für Reparaturen, die Koordination der OEM-Prüfung und die Genehmigung von Ansprüchen sowie die Übermittlung der entsprechenden Dokumentation.

Verknüpfte Marketing-, Vertriebs- und Servicevorlage

Umfassende Anzeige von Informationen, Treffen wirksamer Entscheidungen und branchenübergreifendes (Fertigung, Verteilung und Einzelhandel) effektives Handeln in Bezug auf diese Entscheidungen.

Vertriebszielorientierung auf neue Märkte für den Herstellungsprozess

Erstellen zielorientierter Marketingkampagnen für Produkte und Förderung von Kampagnenreaktionen über den Verkaufszyklus bis zum Versenden einer Bestellung. Schrittweise Anleitung für Vertriebsmitarbeiter beim Erstellen von Prototypen und der Verwaltung von Änderungsaufträgen in Zusammenarbeit mit dem Technikerteam.

Serviceanruf – Reparatur- und Rücksendungsvorlage

Standardisieren Sie das Verfahren, wie Kundendienstrepräsentaten (CSRs) Kunden telefonisch bei Produktreparaturen helfen, und verwalten Sie Produktrückgaben, Ersetzungen und Reparaturen.

Gemeinnützige Organisationen

Vorlage für die Verwaltung von Spendern und Freiwilligen für große Organisationen

Verwalten Sie die Spenderverwaltung bei der Sammlung von Spenden durch Freiwillige.

In Kürze verfügbar: Vorlage für die Verwaltung von Spendern und Freiwilligen für kleine Organisationen

Verwalten und verbessern Sie die Interaktionen mit Spendern und Freiwilligen unter Verwendung von Dynamics 365 in Verbindung mit Microsoft Office-Anwendungen.

Freiberufliche Dienstleistungen

Ereignisverwaltungsvorlage

Planen, Verwalten und Überprüfen Sie Ereignisse. Verfolgen Sie Veranstaltungsorte und Sitzungen, interne und externe Teammitglieder, Ereignispakete und Gruppenzuteilungen nach. Das Webportal verarbeitet Internetregistrierungen für Veranstaltungen.

Vorlage für die Erfassungsverwaltung von Auftragsnehmern einer staatlichen Behörde

Hilft Auftragsnehmern der US-Bundesregierung bei der Anwendung strikter Geschäftsentwicklungsmethoden, Umfangsplanung, Schätzungsmethoden und proaktiven Risikomanagementprotokollen, um Aufträge zu erhalten und zum richtigen Preis abzuschließen.

Vorlage für das Buchen von Serviceterminen

Bereitstellen von Services im Rahmen von Terminbuchungen zur Standardisierung der Art und Weise wie Kundenservicemitarbeiter Serviceterminbuchungen am Telefon abwickeln. Mit dieser Vorlage können Kundenservicemitarbeiter Kunden im Rahmen einer Serviceterminbuchung basieren auf dem Kundenprofil Rabatte und Fachdienste anbieten.

Innovations- und Vertriebsvorlage für Serviceangebote

Wandeln Sie mithilfe einer Dynamics 365-basierten Version des Microsoft Innovation Management-Frameworks Innovationsherausforderungen in neue Serviceangebotsideen um. Leiten Sie die Entwicklung und das Marketing erstklassiger Ideen. Koordinieren Sie jeden Aspekt des Verfolgungsprozesses, von der Verkaufschancenidentifizierung bis zur Vorschlagserstellung, Risikobewertung und Eskalation für positive/negative Entscheidungen. Entwickeln, testen und fördern Sie neue Umsatz- und Wachstumsinitiativen.

Sportverwaltungsvorlage

Entworfen für Profisportteams. Verwaltung des Verkaufs von Tickets und Waren, Nachverfolgen von Spielern und Teams, einschließlich Verletzungen, Scouting-Berichten, Drogentestsergebnissen und Verträgen. Enthält keine Demodaten.

Öffentlicher Sektor

Bürgerservicevorlage

Verwalten Sie eingehende Serviceanfragen von Bürgern. Lokale, regionale und nationale Behörden können Serviceanforderungen priorisieren und zuweisen, Zeit und Kosten schätzen und den Fortschritt bis zur Auflösung nachverfolgen.

Vorlage für den Übergang von Mandatsträgern

Verwalten Sie den Rekrutierungs- und Einstellungsprozess von Mitarbeitern durch das Übergangsteam. Führt Übergangsmitarbeiter durch standardisierte Schritte, um bei der Prüfung, Sicherheitsüberprüfung und Kontrolle neuer Bewerber zu helfen. Dashboards ermöglichen die visuelle Statusanzeige der Bewerber und zeigen an, an welcher Stelle sie sich im Prozess befinden.

Beihilfeverwaltungsvorlage

Verwalten und Nachverfolgen von Beihilfezuerkennungen an Privatpersonen,Unternehmen und andere behörden von der Anwendung bis zur Zuteilung von Mitteln.

Vermögensverwaltungsprozess Gesundheitswesen

Überprüfen Sie Patienten, stellen Sie geeignete Beratung zur Verfügung, und planen Sie Nachverfolgungstermine für Patienten. Enthält keine Demodaten.

Gesundheitsplan-Vertriebsvorlage

Diese Vorlage wurde für Organisationen konzipiert, die Krankenversicherungen anbieten. Sie hilft Agenten, Kundenservicemitarbeitern und Bezirksleitern, Informationen aus einer Kampagnenreaktion zu erfassen, Leads in Verkaufschancen umzuwandeln, Preisangebote zu senden und eine Police auszustellen. Kundendiensrepräsentanten können dem Prozess auch folgen, um Versicherungsprodukte während der Serviceanrufe durch Kreuzverkauf zu verkaufen. Enthält keine Demodaten.

Hochschulzulassungen – Beispielprozess

Verwaltung der Zulassung und Einschreibung potenzieller Studenten mit Erfassung von Informationen zu den Studierenden, Verfolgung des Eingangs von Anmeldeunterlagen und Überwachung zu prüfender Anträge. Enthält keine Demodaten.

In Kürze verfügbar: Vorlage für die Verwaltung der Beziehung zu Patienten

Anbieter von Gesundheitsleistungen verfolgen den Lebenszyklus für den Kontakt mit Patienten nach und verwalten diesen. Mit einem Patientendatenmodell und Geschäftsprozessen können Mitarbeiter für einen gezielten Kontakt Patientendaten speichern, per E-Mail kommunizieren, diese Kommunikation nachverfolgen und automatische Workflows einrichten.

Fallverwaltungsvorlage öffentlicher Sektor

Folgen Sie standardisierten Schritten, um Anfragen zu bewerten, Ausgleichspläne festzulegen und zu genehmigen, Lageberichte bereitzustellen und sicherzustellen, dass die erforderlichen Aktivitäten ausgeführt werden, um eine Anfrage abzuschließen.

Vorlage für die Einhaltung von Steuern, Zulassungen und Lizenzen

Beaufsichtigen die Erfassung von Lizenzierungs- von Zulassungsgebühren von Unternehmen und Bürgern.

Einzelhandel

In Kürze verfügbar: Kundenservicevorlage für den Einzelhandel

Bietet Einzelhandelsunternehmen die Möglichkeit, bei der Abwicklung von Problemfällen im Einzelhandel einen skriptbasierten Aktivitätsworkflow zu verwenden. Unterstützt Kundensupportvorgänge im Einzelhandel, damit Transaktionsprobleme der Kunden auf strukturierte, wiederholbare Weise Schritt für Schritt effektiv durchlaufen werden.

In Kürze verfügbar: Vorlage für den Verkauf an Unternehmen

Verwenden Sie die Salesforce-Automatisierung, um Kundenkonten von Einzelhandelsunternehmen zu verwalten, ihre Präsenz auszubauen und neue oder zusätzliche Produkte zu verkaufen.

Vertriebs- und Servicemethoden

Solution Selling – Kurzer Verkaufszyklus

Anleitung für Vertriebsmitarbeiter durch einen einfachen Verkaufszyklus mit zwei oder drei Besprechungen mit zukünftigen Kunden oder Entscheidungsträgern.

Solution Selling – Strategischer/komplexer Verkaufszyklus

Anleitung für Vertriebsmitarbeiter durch einen komplexen Verkaufszyklus mit fünf oder mehr Besprechungen mit zukünftigen Kunden, Entscheidungsträgern oder Sponsoren.

Solution Selling – Transaktionaler Zyklus

Anleitung von Vertriebsmitarbeitern durch einen stark geskripteten „One Call”-Verkaufszyklus. Umfasst Szenarien mit ein- und ausgehenden Aufrufen.

Integrierte Vertriebs- und Servicevorlage

Wickeln Sie Querverkauf und Upselling von Produkt- und Serviceangeboten über Ihren Kundenservicekanal ab. Standardisieren Sie, wie Kundenservicemitarbeiter anhand der Kundeninteressen und des Kundenprofils Kunden Produkt- und Serviceangebote anbieten und Leads für ihr Vertriebsteam erstellen.

Vorlage für das Buchen von Serviceterminen

Standardisieren Sie, wie Kundenservicemitarbeiter Buchungen von Serviceterminen abwickeln. Bieten Sie Kunden anhand ihres Profils Rabatte und Fachdienste während des Buchungsprozesses an.

Vorlage für die Serviceverwaltung mit Ansprüchen

Bereitstellen unterschiedlicher Services für Kunden auf Grundlage ihrer Anspruchsberechtigungen. Diese Vorlage enthält eine schrittweise Visualisierung des Prozesses, der von den Kundenservicemitarbeitern befolgt werden soll. Sie hilft Kundenserviceorganisationen, ihren Kunden erstklassigen Service auf der Grundlage ihrer Ansprüche zu bieten.

Sonstiges

Kundenservicevorlage für Kabel und Telekommunikation

Reagieren Sie auf Kundenanfragen mit relevanteren und informativeren Antworten, die die Kundenbeziehung fördern, und initiieren Sie proaktiv Upsell- und Querverkaufsgespräche für eine mögliche Umstatzsteigerung.

In Kürze verfügbar: Vorlage für verbundene Geräte (IoT)

Das Internet der Dinge (Internet of Things; IoT) und die Möglichkeit, Computergeräte zwecks erweiterter Maschinenkommunikation und neuer Informationen zu verbinden, ändert die Art und Weise, wie Organisationen über die Kontaktaufnahme mit Kunden und Partner denken. Diese Vorlage bringt die verknüpfte Marketing-, Vertriebs- und Servicevorlage auf die nächste Ebene, indem sie computerbasierte Netzintegration hinzufügt und Dynamics 365-Benutzer in die Lage versetzt, Computerdaten zu nutzen, die proaktiv von Sensoren übertragen werden, um umfassende Marketing-, Vertriebs- und Kundenserviceszenarien aufzubauen.

Kundennportal

Stellen Sie Portalfunktionen für Kunden bereit, während Sie Interaktionen nachverfolgen und verwalten. Enthält Leadgenerierungsmethoden, Servicezeitplanung, Anfragenverwaltung, Veranstaltungskalender, Produktregistrierung, eine Wissensdatenbank zur Selbsthilfe und Content Management.

Partner Relationship Management-Portal

Verteilen von Vertriebsleads und zentrale Verwaltung von Verkaufschancen für Kanalpartner.