Dynamics 365
Hilfe und -Schulung
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Erstellen oder Bearbeiten eines Kontakts

Verwenden Sie Kontakte zum Nachverfolgen der Personen, mit denen Sie Geschäfte abwickeln.

Einen Kontakt anzeigen

  1. Gehen Sie zu Kontakte.

  2. Es wird eine Liste der aktiven Kontakte angezeigt.Möglicherweise müssen Sie blättern, um die ganze Liste zu sehen.


    Tipp

    Sie gelangen auf einfache Weise zu den Kundendaten zurück, mit denen Sie zuletzt gearbeitet haben.Wählen Sie auf der Navigationsleiste neben Kontakte aus.Wählen Sie einen Namen, und Sie gelangen anschließend direkt zu Ihrer letzten Aktion zurück.


  3. Klicken oder tippen Sie auf den Namen einer Person, um Details für den Kontakt anzuzeigen.

Einen Kontakt erstellen

  1. Gehen Sie zu Kontakte.

  2. Klicken Sie auf Neu.

  3. Tragen Sie Ihre Informationen ein. Verwenden Sie die praktischen QuickInfos als Hilfe.

  4. Klicken Sie auf Speichern.

Einen Kontakt bearbeiten

  1. Gehen Sie zu Kontakte.

  2. Öffnen Sie den Kontakt und ändern Sie die gewünschten Informationen.

  3. Klicken Sie auf Speichern.