Microsoft Dynamics
CRM Hilfe und -Schulung

Erstellen oder Bearbeiten eines Angebots

Eine Methode, die Ihnen helfen kann, die Umsätze zu steigern, ist es, alle Produkte hinzuzufügen, die der Kunde möglicherweise bei Ihrem Angebot benötigen könnte. Ihr Microsoft Dynamics CRM-System bietet möglicherweise Produktpakete oder Produktfamilien an, um es für Sie leichtet zu machen, Produkte für Upsell und Cross-Sell auszuwählen.

Den meisten Verkäufe beginnen mit einem Preisangebot, das später zu einem Auftrag wird.

Bestimmt bearbeiten Sie ein Angebot im Verlauf eines Verkaufs mehrmals. Erstellen Sie zunächst einen Entwurf, den Sie aktivieren müssen, wenn er bereit ist, an einen Kunden geschickt zu werden.

Wenn der Kunde das Angebot annimmt, erstellen Sie einen Auftrag. Andernfalls schließen Sie das Angebot als überarbeitet, abgebrochen, oder verloren ab.

Auf dieser Seite:

Erstellen eines Angebots aus einer Verkaufschance

Erstellen eines Angebots

Ein Angebot bearbeiten

Typische nächste Schritte

Erstellen eines Angebots aus einer Verkaufschance

  1. Gehen Sie zu Vertrieb > Verkaufschancen.

  2. Wählen Sie die Verkaufschance aus, der Sie ein Angebot hinzufügen möchten.

  3. Im Bereich Angebote des Bildschirms Verkaufschance, wählen Sie + aus.

  4. Um Produkte aus der Verkaufschance Ihrem Angebot hinzuzufügen, klicken Sie auf Produkte abrufen oben im Bildschirm Angebot und wählen Sie OK aus.

  5. Geben Sie Versand- und Rechnungsinformationen im Bereich Versandinformationen des Bildschirms Angebot ein.

  6. Geben Sie die Rechnungs- und Lieferadressen im Bereich Adressen des Bildschirms Angebot ein.

  7. Wählen Sie das Symbol Speichern in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.

  8. Wenn das Angebot bereit ist, an den Kunden gesendet u werden, wählen Sie Angebot aktivieren am oberen Bildschirmrand aus.

Erstellen eines Angebots

  1. Gehen Sie zu Vertrieb > Angebote.

  2. Klicken Sie auf Neu.

  3. Fügen Sie die Kontaktinformationen des Kunden hinzu.

  4. Um Produkte aus der Verkaufschance Ihrem Angebot hinzuzufügen, klicken Sie auf Produkte abrufen oben im Bildschirm Angebot und wählen Sie OK aus.

  5. Geben Sie im Bereich Versandinformationen Versanddetails ein.

  6. Geben Sie im Bereich Adressen Versand- und Rechnungsadressen ein.

  7. Wählen Sie das Symbol Speichern in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.

  8. Wenn das Angebot bereit ist, an den Kunden gesendet u werden, wählen Sie Angebot aktivieren am oberen Bildschirmrand aus.

Ein Angebot bearbeiten

  1. Gehen Sie zu Vertrieb > Angebote.

  2. Wählen Sie das Angebot aus, das Sie bearbeiten möchten.

  3. Fügen Sie alle erforderlichen Details über Ihr Angebot oder ändern Sie sie.

  4. Wählen Sie das Symbol Speichern in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.

  5. Wenn das Angebot bereit ist, an den Kunden gesendet u werden, wählen Sie Angebot aktivieren am oberen Bildschirmrand aus.