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Erstellen oder Bearbeiten einer Verkaufschance (Sales)

Eine Verkaufschance ist ein Lead, der jetzt beinahe bereit ist, zu kaufen – anders gesagt, es handelt sich um einen Abschluss, den Sie bereit sind zu gewinnen.

Zu diesem Zeitpunkt im Vertriebsprozesses gehen Sie wahrscheinlich zur Phase Entwickeln oder Vorschlagen über. Weitere Informationen: Den Vertrieb vom Lead bis zum Auftrag (Sales) optimieren

Auf dieser Seite:

Erstellen einer Verkaufschance

Bearbeiten einer Verkaufschance

Zusätzliche Überlegungen

Tipps und Tricks

Typische nächste Schritte

Erstellen einer Verkaufschance

Wenn Sie dem Vertriebsprozess von Anfang bis Ende folgen, qualifizieren Sie einen Lead, um ihn in eine Verkaufschance umzuwandeln. Weitere Informationen: Den Vertrieb vom Lead bis zum Auftrag (Sales) optimieren

Wenn Sie eine Verkaufschance erstellen möchten, ohne zunächst einen Lead zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Gehen Sie zu Vertrieb > Verkaufschancen.

  2. Klicken Sie auf Neu.

  3. Im Bereich Zusammenfassung des Bildschirms Lead, geben Sie die Entität und die Kontaktinformationen des Leads ein.

  4. Im Bereich Details des Bildschirms Lead, geben Sie Informationen zur Branche des Leads und dessen bevorzugte Kontaktmethode ein.

  5. Fügen Sie eventuelle Notizen und Aktivitäten hinzu (z. B. oder Telefonanrufe oder E-Mails), die sich auf diesen Lead beziehen. Weitere Informationen: Notizen, Aufgaben, Anrufe oder E-Mail mit Aktivitäten nachverfolgen

  6. Um Stakeholder hinzuzufügen,. wählen Sie im Bereich Stakeholder+ aus.

  7. Um Vertriebsteammitglieder hinzuzufügen, wählen Sie im Bereich Vertriebsteam+ aus.

  8. Um Mitbewerber hinzuzufügen,. wählen Sie im Bereich Mitbewerber+ aus.

  9. Um Produkte hinzuzufügen,. wählen Sie im Bereich Produkte+ aus.

  10. Um ein Angebot hinzuzufügen,. wählen Sie im Bereich Angebot+ aus. Weitere Informationen: Erstellen oder Bearbeiten eines Angebots (Sales)

  11. Wählen Sie das Symbol Speichern am unteren rechten Bildschirmrand.

Bearbeiten einer Verkaufschance

  1. Gehen Sie zu Vertrieb > Verkaufschancen.

  2. Wählen Sie die Verkaufschance aus, die Sie bearbeiten möchten.

  3. Fügen Sie weitere Informationen hinzu, die für den Lead haben.

  4. Wählen Sie das Symbol Speichern am unteren rechten Bildschirmrand.

Hinzufügen von Stakeholdern zu einer Verkaufschance

Stellen Sie daher sicher, alle Beteiligte für das Projekt hinzuzufügen. Ein Stakeholder ist jeder, der bei der vorgeschlagenen Lösung beteiligt ist, sie überprüfen oder genehmigen soll.

  1. Öffnen Sie die Verkaufschance.

  2. Klicken Sie im Abschnitt Stakeholder auf , und wählen Sie den Namen der Person.

  3. Wählen Sie in der Dropdownliste die Rolle der Person aus.

Zusätzliche Überlegungen

  • Eine Methode, die Ihnen helfen kann, die Umsätze zu steigern, ist es, alle Produkte hinzuzufügen, die der Kunde möglicherweise benötigen könnte. Ihr Dynamics 365-System bietet möglicherweise Produktpakete oder Produktfamilien an, um es für Sie leichter zu machen, Produkte für Upselling und Cross-Selling auszuwählen.

  • Wenn andere Personen in Ihrer Organisation an diesem Verkauf arbeiten, müssen Sie diese unbedingt als Vertriebsteammitglieder hinzufügen.

  • Pflegen Sie die Verkaufschancen mithilfe einer Dynamics 365-Marketingkampagne. Weitere Informationen: Erste Schritte mit In-App-Marketing (Sales)

Tipps und Tricks

Sie benötigen eine schnellere Methode, um Verkaufschancen einzugeben? Versuchen Sie eine von diesen: