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Ähnliche Anfragen zusammenführen

Beseitigen Sie Redundanzen zwischen ähnlichen Anfragen in Microsoft Dynamics CRM, indem Sie sie in einer Anfrage zusammenführen. Wenn ein Kunde mehrere Anfragen zu dem gleichen Problem öffnet (über verschiedene Supportkanäle) oder wenn mehrere Kunden von derselben Firma zum gleichen Problem anrufen, können Sie diese Anfragen in eine Anfragen zusammenführen, sodass alles an einem zentralen Ort sichtbar ist.

Wenn beispielsweise ein Kunde oder mehrere Kunden von derselben Firma über das Internet eine Anfrage senden und auch zum gleichen Problem anrufen,können Sie die Anfragen in eine Anfrage zusammenführen, anstatt mehrere Anfragen nachzuverfolgen.

Wenn eine Anfrage zusammengeführt wird, äbndert sich der Status der Anfrage zu "Abgebrochen" und der Status wird in "Zusammengeführt" geändert. Dies ist der Fall, da es in eine andere Anfrage zusammengeführt wurde und alle offene Anfrageaktivitäten, E-Mails und Anlagen jetzt der Anfrage zugeordnet sind, mit der sie zusammengeführt wurde. Standardmäßig können Sie jeweils bis 10 Anfrage zugleich zusammenführen.

Einige Punkte, die Sie beachten sollten, wenn Sie Anfragen mit übergeordneten und untergeordneten Beziehungen zusammenführen:

  • Wenn Sie eine Anfrage zusammenführen, die über untergeordnete Anfragen verfügt, werden diese untergeordneten Anfragen zu untergeordneten Anfragen der übergeordneten Anfragen, mit der sie zusammengeführt wurden.

  • Sie können eine untergeordnete Anfrage mit einen anderen untergeordneten Anfrage nur zusammenführen, wenn beide untergeordneten Anfragen dieselbe übergeordnete Anfrage haben.

Weitere Informationen: Erstellen und verwalten über-/untergeordneter Anfragen


Wichtig

Dieses Feature wurde mit CRM Online-Update für das Frühjahr 2014 und CRM 2013 Service Pack 1 (lokal) eingeführt.

Sind Sie an diesem Feature interessiert? Weitere Informationen: Finden Sie Ihren CRM-Administrator oder Supportperson


  1. Gehen Sie zu Service > Anfragen. (Wie komme ich dorthin?)

  2. Wählen Sie in der Liste der aktiven Anfragen die Anfragen aus, die Sie zu einer zusammenführen möchten. Wählen Sie mindestens zwei aktiven Anfragen aus.

  3. Klicken Sie auf der Befehlsleiste auf Anfragen zusammenführen.

  4. Wählen Sie im Dialogfeld Anfragen zusammenführen in der Liste der Anfragen die Anfrage aus, mit der die anderen Anfragen zusammengeführt werden, und klicken Sie dann auf Zusammenführen.

  5. Um die zusammengeführten Anfragen anzuzeigen, öffnen Sie die Anfrage, mit er sie zusammengeführt wurde, und Sie finden die zusammengeführteAnfrage unter Zusammengeführte Anfragen > Fall-Beziehungen angezeigt.

 
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