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Schnellerstellung--Neue Kontakte eingeben (oder andere Daten)--schnell!

Die Befehl Schnellerstellung erleichtert es, jede beliebige Art der Informationen in das System einzugeben. Der Befehl befindet sich auf der Navigationsleiste, damit er stets verfügbar ist, wenn Sie Informationen in das neue System eingeben müssen.

Mit Schnellerstellung müssen Sie nur wenige Felder ausfüllen. Später, wenn Sie mehr Zeit oder weitere Informationen haben, können Sie sie detaillierter ausfüllen.

Sie können auch schnell erstellen:

  • Kontakte

  • Firmen

  • Leads

  • Verkaufschancen

  • Kampagnenreaktionen

  • Mitbewerber

  • Aktivitäten: Aufgaben, Telefonanrufe, E-Mail oder Termine

Wenn Sie in Microsoft Dynamics CRM 2015 und Microsoft Dynamics CRM Online 2015-Update oder höher eine neue Verkaufschance über den Befehl Erstellen auf der Navigationsleiste zum System hinzufügen, können Sie jetzt auch gleichzeitig einen neuen Kontakt erstellen. In früheren Versionen mussten Sie den Kontakt erstellen, bevor er den Schnellerfassungsbefehl zum Hinzufügen einer Verkaufschance verwenden konnte.

  1. Klicken Sie auf der Navigationsleiste auf das Pluszeichen , und wählen Sie dann das gewünschte Element aus.

  2. Füllen Sie die Felder aus, und klicken Sie dann auf Speichern.

  3. Wenn Sie das Hinzufügen von Informationen fortsetzen möchten, klicken Sie auf Datensatz anzeigen. Um eine Weitere zu erstellen, klicken Sie auf Weitere erstellen.


Hinweise

neben dem Feld im Bildschirm bedeutet, dass das Feld erforderlich ist.

neben dem Feld im Bildschirm bedeutet, dass Sie Ihre Organisation empfiehlt, das Feld auszufüllen.


Gilt für

Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 (on-premises)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013