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Verwalten von Dashboards

Die Dashboards in Microsoft Dynamics CRM bieten einen Überblick über Geschäftsdaten. Dadurch stehen Ihnen nutzbare Informationen aus der gesamten Organisation an einem zentralen Ort zur Verfügung.

Erstellen Sie Dashboardkomponenten, um wichtige Daten zu finden und zu analysieren.

Sie können zwei Arten von Dashboards erstellen:

  • Benutzerdashboards Ein Dashboard gehört einem einzelnen Benutzer und kann anderen Benutzern oder Teams zugewiesen werden. Ein Benutzerdashboard kann als Standarddashboard für einzelne Benutzer festgelegt werden. Ein Benutzerdashboard überschreibt das Systemdashboard für den Benutzer.

  • Systemdashboards Ein Systemdashboard ist für alle Benutzer in der Organisation verfügbar und kann als Standarddashboard für die Organisation festgelegt werden. Beim Importieren, Exportieren oder Deinstallieren einer Lösung werden die relevanten Aktionen auf die Dashboards angewendet.

Weitere Informationen:Microsoft Dynamics CRM-Kundencenter

Einrichten des Standarddashboards

Sie können ein Dashboard als Standarddashboard festlegen. Dadurch wird es für die Organisation verfügbar gemacht, wenn Benutzer zum Dashboardbereich wechseln.

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ oder „Systemanpasser“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.

    Prüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle

    • Führen Sie die Schritte in Anzeigen des Benutzerprofils aus.

    • Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an den Systemadministrator.

  2. Führen Sie die Schritte für die von Ihnen verwendete App aus.

    Bei Verwendung der CRM-Webanwendung

    1. Klicken oder tippen Sie auf der Navigationsleiste auf Microsoft Dynamics CRM > Einstellungen.

      Einstellungen erscheint in der Navigationsleiste.

    2. Klicken oder tippen Sie auf Einstellungen > Anpassungen > System anpassen.

    Bei Verwendung von CRM für Outlook

    1. Erweitern Sie im Navigationsbereich bei Bedarf Ihre Organisation, und klicken oder tippen Sie dann auf Einstellungen > Anpassung > Anpassungen > System anpassen.

  3. Klicken oder tippen Sie unter Komponenten auf Dashboards, wählen Sie ein Dashboard aus, und klicken oder tippen Sie dann auf Als Standard festlegen.

Weitere Informationen:Microsoft Dynamics CRM-Kundencenter

Gilt für

CRM Online

CRM 2015 on-prem

CRM 2013 on-prem

 
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