Interés general

Vídeo: Introducción a Microsoft Dynamics CRM Online

Con este vídeo, sabrá cómo las características de Microsoft Dynamics CRM Online le proporcionan las herramientas que puede usar para hacer que su negocio sea exitoso.

Datos del vídeo

Duración: 2:31 minutos

Transcripción del vídeo

Para tener éxito en el mercado competitivo de hoy, necesita una visión de 360 grados de sus clientes y sus negocios.

Tanto si es un comerciante en la carretera, como un representante de servicio al cliente en un centro de atención telefónica o un ejecutivo que necesita ver de forma instantánea la información más importante de su organización, Microsoft Dynamics CRM pone a su alcance lo que necesita sin importar dónde se encuentre o cómo le guste trabajar. Puede abrir CRM desde Outlook, ya sea en su teléfono o dispositivo móvil y en la Web.

Para comenzar a usar CRM de inmediato, explore CRM con los datos de ejemplo que se incluyen con el producto. Practique con los gráficos de la página Paneles y revise los distintos tipos de datos con los que puede trabajar en CRM.

Los contactos son las personas con las que hace negocios y las cuentas son las organizaciones para las que estas personas trabajan. Los clientes potenciales y las oportunidades realizan el seguimiento de las posibles ventas mientras que los casos y los servicios realizan el seguimiento de las interacciones con los clientes actuales.

En cada una de estas áreas, los paneles de Introducción le ayudan a conocer los aspectos básicos y a tomar los primeros pasos en CRM. Por ejemplo, puede hacer clic en el vínculo del panel Introducción para comenzar a importar los datos desde Outlook, Excel u otro sistema CRM.

Microsoft le ofrece innumerables recursos para ayudarle a tener éxito con CRM. Observe los diagramas para ver de qué modo encaja todo y vea los vídeos como éste para acceder a los conceptos básicos de CRM. Haga clic en Ayuda para ver instrucciones paso a paso.

Amplíe sus conocimientos de CRM con ejemplos y escenarios disponibles del Centro de recursos, donde también podrá encontrar vínculos a descargas populares y recursos de la comunidad como foros y blogs.

Una vez que esté familiarizado con los conceptos básicos, personalice CRM para que se adecue a las necesidades únicas de su negocio.

Automatice tareas comunes con flujos de trabajo o use diálogos para crear interacciones sólidas con los clientes. Si desea extender CRM o agregar nuevas características, es posible que ni siquiera necesite un desarrollador.

Tiene a su disposición varios complementos para una variedad de sectores industriales, desde pequeños negocios y organizaciones sin ánimo de lucro hasta centros educativos y agencias gubernamentales.

Anímese y comience a explorar. Incluya sus contactos de Outlook en CRM. Envíe un correo electrónico o fije una cita. No importa quién sea, dónde esté o cómo le guste trabajar, Microsoft Dynamics CRM tiene las herramientas que necesita para alcanzar el éxito.

Puede encontrar procedimientos paso a paso en Ayuda o en el Centro de recursos.

Descargar una versión de alta resolución de este vídeo: Vídeo de introducción (25 MB)

Nota

¿Tiene problemas para visualizar el vídeo de esta página? Intente reproducirlo en YouTube: Introducción a Microsoft Dynamics CRM

Vínculos relacionados

Applies To:

Microsoft Dynamics CRM Online December 2012 Service Update

(For CRM Online, CRM 2013, and CRM 2015, see CRM Help & Training.)