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Vídeo: Lograr ventas con oportunidades

Aprenda a usar las oportunidades para realizar un seguimiento de los negocios potenciales y aumentar las ventas. También puede leer las instrucciones paso a paso para trabajar con oportunidades en Trabajar con oportunidades.

Datos del vídeo

Duración: 1:40 minutos

Transcripción del vídeo

A medida que se conecta con un cliente y comienza a desarrollar una relación, las probabilidades de concretar una venta aumentan. En Microsoft Dynamics CRM, las oportunidades representan esas posibles ventas y los posibles ingresos para la organización.

Tanto los clientes potenciales como las oportunidades representan posibles negocios. Pero, como las oportunidades se califican a lo largo del proceso de venta, tienen más probabilidades de producir ingresos que los clientes potenciales no calificados.

Para agregar oportunidades en CRM, puede calificar a un cliente potencial, transferir una lista de oportunidades de Excel a CRM o escribir una oportunidad por cuenta propia. Además, a lo largo del proceso, puede crear nuevas cuentas y contactos para vincularlos con la nueva oportunidad o vincular la oportunidad con una cuenta o un contacto existente.

Las oportunidades almacenan toda la información que necesita para concretar una venta. Para proporcionar un panorama completo de la oportunidad, agregue notas importantes, incluya productos e identifique los competidores para este negocio.

A medida que la negociación avanza, genere una oferta sobre la base de los productos incluidos en la oportunidad. Cuando un cliente decida adquirir el producto, convierta la oferta en un pedido y complete la negociación con el envío de una factura al cliente. Por último, cierre la oportunidad como Lograda o Perdido.

Con Microsoft Dynamics CRM, puede administrar las oportunidades correctamente para concretar tantas ventas como sea posible y ayudar a garantizar su éxito y el de la organización.

Puede encontrar procedimientos paso a paso en Ayuda o en el Centro de recursos.

Descargar una versión de alta resolución de este vídeo: Vídeo de oportunidades (20 MB)

Nota

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